HP תרכוש את אינדיגו של בני לנדא ב-629 מיליון ד'

חברת היולט-פאקארד (HP), חברת המחשבים השנייה בגודלה בעולם, הודיעה אמש (ה'), כי תשלים את רכישת הבעלות על חברת הדפוס הדיגיטלית אינדיגו, שבני לנדא מחזיק ביותר מ-40% ממניותיה. חברת HP עושה זאת 3 ימים בלבד לאחר שהודיעה על רכישת קומפאק בעסקה ששוויה 25 מיליארד דולר.
HP, המחזיקה כבר ב-13.4% ממניות אינדיגו, הודיעה כי תרכוש את היתרה תמורת 629 מיליון דולר במניות. בנוסף, אם אינדיגו תצליח להגיע להיקף מכירות של 1.6 מיליארד דולר ב-3 השנים הקרובות, HP תשלם לבעלי המניות הנוכחיים באינדיגו סכום נוסף של 253 מיליון דולר במזומן, כך שהיקף העסקה יכול להגיע בסופו של דבר ל-882 מיליון דולר.
העסקה משקפת לאינדיגו שווי של כ-700 מיליון דולר, כך שהתמורה של לנדא מהרפתקאת אינדיגו מגיע ליותר מ-280 מיליון דולר.
חברת אינדיגו הישראלית, הרשומה כחברה הולנדית ומעסיקה כ-1,100 עובדים, דיווחה באוגוסט השנה על הפסד נקי של 2 מיליון דולר ברבעון השני של השנה. זאת, בהשוואה להפסד נקי של 6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות אינדיגו הסתכמו ברבעון השני ב-48.1 מיליון דולר, עלייה של 18% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2000.
"הצלחנו שוב להגשים את היעדים הפיננסיים שלנו, ולהגיע לתוצאות בקו העליון ובקו התחתון התואמות לתכניות שלנו", כך מסר אז יו"ר החברה בני לנדא. עם זאת, יעד המכירות שצוין בהצעת הרכש גדול ביותר מפי 3 מקצב המכירות הנוכחי, כך שאינדיגו תצטרך לנצל מעתה את את ערוצי השיווק של HP, שנפתחו בפניה בעקבות העסקה.
בהתאם לעיסקה, שמורה לאינדיגו הזכות לקבל מניות HP לפי שווי של 7.5 דולר עבור על מנייה של אינדיגו או מניות HP לפי שווי של 6 דולר למניית אינדיגו. זאת, בהתאם להיקף המכירות ב-3 השנים הבאות.
מניית HP נסחרת עתה ב-17.7 דולר – לאחר שהמחיר ירד מרמה של 23 דולר בעקבות ההודעה על ההתמזגות עם קומפאק.
סיפור האהבה בין HP לאינדיגו התחיל עוד בספטמבר 2000, כאשר HP הודיעה כי תשקיע 100 מיליון דולר באינדיגו, זאת, במסגרת ברית אסטרטגית רחבה לפיתוח משותף של מערכות דפוס דיגיטליות צבעוניות לשוק המסחרי. היולט פאקרד הודיעה בנוסף, כי היא תשווק מעתה מוצרים נבחרים של אינדיגו. היולט פאקרד רכשה 14.8 מיליון מניות רגילות של אינדיגו במחיר 6.75 דולר למניה.