התפוצצה אסיפת מחזיקי האג"ח של אלבר

היום (ד') אחר הצהרים התפוצצה אסיפת מחזיקי האג"ח של אלבר, בעקבות התעקשות נציגי חברת אלבר להיות באסיפת בעלי האג"ח.

עו"ד גיא גיסין המייצג את נאמן מחזיקי האג"ח טען להפרת יחסי עו"ד לקוח, ואילו עו"ד של אלבר טען כי זכות החברה להיות בכל אסיפה. מחזיקי האג"ח נתבקשו לקבל במקום החלטה בכתב בדבר מינויו של גיסין לייצג את המחזיקים בהגשת ערעור לבית המשפט העליון, במידה והשופט יהודה זפט יבטל את צו המניעה ויאפשר את השלמת העסקה.

מוקדם יותר היום

מחזיקי אגרות החוב של חברת הליסינג אלבר שבשליטת אלי אלעזרא הגישו בקשה לבית המשפט - על ידי עו"ד גיא גיסין - הדנה בצו המניעה הזמני שקיבלו מחזיקי האג"ח כנגד השלמת העסקה. 

מחזיקי האג"ח מבקשים מזפט לקבל לידיו תמליל הקלטה, המעיד כי בניגוד להכחשותיו של אלעזרא הוא אכן הודה בפני מחזיקי האג"ח שעסקת בעלי הענין נתפרה כעסקת רכישת מניות, כיוון שלא ניתן היה לחלק לבעל השליטה דיבידנד בהיקף הדרוש לתשלום לבעלי החוב של הכשרה החזקות וכדי להמנע מהצורך להציג גריעה מההון של אלבר.

העסקה שעל הפרק ושבגינה נתקבל צו המניעה הזמני הינה עסקה לרכישת 38% ממניות הכשרה החזקות - זרוע הביטוח של אלעזרא, על ידי אלבר - תמורת 39 מיליון שקל. התמורה בגין הרכישה תשמש את הכשרה החזקות למחזר אשראי שקיבלה מבנק המזרחי, כדי שהבנק יעמיד לה הלוואה חדשה בהיקף של 60 מיליון שקל לצורך פריעת קרן של מחזיקי האג"ח של הכשרה החזקות שמועד פרעונה בסוף החודש הקרוב.

במידה והשופט זפט יבטל את צו המניעה ויאפשר את ביצוע העסקה, מתכננים בעלי האג"ח של אלבר, שחוששים לאיתנותה הפיננסית בעקבות השלמת העסקה במתכונתה הנוכחית, לערער לבית המשפט העליון. 

אלעזרא מתוך התמליל: "האמת שהאלטרנטיבות שנשקלו היו לקבל הלוואה מהבנק...מבחינה משפטית מסתבר שהדבר הזה מצריך אישור של כל בעלי האג"ח ואמרנו לא היינו רוצים לגייס אסיפת בעלי אגרות חוב לצורך כך".