האשראי מתעורר: מכתשים אגן גייסה מיליארד ש'

התעוררות משמעותית בשוק הנפקות האג"ח בארץ. עוד לפני שהממשלה החליטה כיצד לטפל נושא מיחזור החוב של החברות הציבוריות, מסתמנת תפנית של ממש בשוק ההנפקות הקפוא לאחר שמכתשים אגן גייסה היום (ב') כמיליארד שקל בהרחבת סדרות ג' ו-ד.'

"מדובר בפתיחה מחודשת של שוק האשראי החוץ בנקאי", אמר גורם פעיל בשוק ההון, בהתייחסו לתוצאות, "מדובר בהתפתחות משמעותית ביותר לשוק כולו, ובפרט לקבוצת אי.די.בי". הקבוצה מתכננת בקרוב הנפקת אג"ח נוספת, לחברת סלקום, בהיקף של חצי מיליארד שקל, כשגם כאן עשויה ההנפקה להתפתח לגיוס כפול.

הכוונה של מכתשים היתה לגייס כמחצית מהסכום, אבל ביקושים ערים של 1.6 מיליארד שקל הביאו לשינוי בתכניות. כ-500 מיליון שקל גויסו בהרחבת סדרה ד', השיקלית, בה הוצע מחיר מינימום של 98.5 לכל ע.נ. שמשקף תשואה ברוטו של 7.65% כולל עמלת התחיבות מוקדמת של 0.75%.

המכרז ננעל בתשואה נטו של כ-6.9%. המחצית האחרת גויסה בהרחבת סדרה ג', צמודת מדד, שבה הוצעה מחיר מינימלי של 107.5 שמבטא תשואה של 4.66% כולל עמלת התחייבות מוקדמת של 0.5% למוסדיים. כאן נסגר המכרז בפחות מ-4%.