בעלי האג"ח אישרו הסדר חוב עם בוימלגרין קפיטל
ע"פ ההסדר, שאושר ברוב של 99.8%, בעלי האג"ח ימירו 140 מיליון שקל ל-30% ממניות החברה. בוימלגרין מצידו ימיר הלוואות בעלים ואג"ח שברשותו למניות שיהוו כ-60% מהחברה. שאר המשקיעים ידוללו ל-10% מהחברה
בעלי אגרות החוב של בוימלגרין קפיטל אישרו ברוב של 99.8% את הסדר החוב של החברה, אותו הובילו עורכי הדין דן אלון ורון בר ניר מטעם בעלי אגרות החוב וגיל טובול המנכ"ל, מטעם החברה.
על פי ההסדר, בעלי אגרות החוב ימירו כ-140 מיליון שקל בערך נקוב מחוב החברה כלפיהם למניות שיהוו כ-30% מההון המונפק של החברה. שעיה בוימלגרין, בעל השליטה בחברה, ימיר הלוואות בעלים שהעניק לחברה לאורך שנים בהיקף של 292 מיליון שקל וכן ימיר אג"ח של החברה שבבעלותו בהיקף של 24 מיליון שקל להון מניות שיהוו כ-60% מהון המניות של החברה. כתוצאה מהמרת החוב של בעל השליטה ושל בעלי אגרות החוב תדוללנה אחזקותיהם של בעלי המניות בחברה כיום ל-10% ממניות החברה.
יתרת החוב שתיוותר כלפי בעלי אגרות החוב לאחר המרת חלק מהחוב למניות תסתכם בכ-220 מיליון שקל. חוב זה יפרס מחדש לטווח ארוך. 150 מיליון שקל מתוך החוב ייפרע בחמישה תשלומים שנתיים החל משנת 2015. 70 מיליון שקל יקבלו המשקיעים בכתבי התחייבות שמועד הפרעון שלהם הוא שנת 2024, כאשר אם החברה לא תוכל לעמוד בפרעון כתבי ההתחייבות הם יומרו למניות.
בעלי אגרות החוב יקבלו במסגרת ההסדר שעבוד ראשון על זכויות שינבעו לחברה כתוצאה ממימוש מתחם אסותא מאזורים תיירות וכן תקבל החברה שיעבוד שני על מניות חברת אזורים שמחזיקה החברה. כמו כן בעל השליטה בחברה מסכים להעניק לבעלי אגרות החוב שעבוד שני (עד לגובה של 60 מיליון שקל) על נכסיו הפרטיים אותם שיעבד לטובת בנק מזרחי.
הסדר זה הושג לאחר תקופה ארוכה של חוסר וודאות לגבי עתידה של חברת בוימלגרין קפיטל, בעלת השליטה בחברת הבניה אזורים. כל הערכות סברו כי בוימלגרין יאלץ להפרד מהשליטה בחברה אולם בסופו של דבר הסכים לשעבד את נכסיו הפרטיים להבטחת חובות החברה כלפי הנושים דבר ששינה את יחס הנושים כלפיו ואפשר את הגעת הצדדים להסדר.
לפנייה לכתב/ת 
שעיה בוימלגרין
צילום: דנה קרייזלר
מומלצים
