אופס, טעינו: אקסלנס גבה דמי ניהול חריגים

שינויים בדמי הניהול של קרנות נאמנות הם דבר שבשגרה, ואולם לא בכל יום מודה בית השקעות כי העלה דמי ניהול מעל לשיעור שקבע בהסכם הקרן. 

• אקסלנס: "אנחנו הולכים לשנה מאוד טובה"
  

בתחילת דצמבר דיווח בית ההשקעות אקסלנס על העלאת דמי ניהול בקרן "אקסלנס מבחר יתר" מ־2.9% ל־3.1%. ואולם כחודש לאחר מכן דיווח בית ההשקעות כי במסגרת בדיקה שקיים, "התברר בדיעבד שנפלה טעות בשכר מנהל הקרן החדש, שכן בהתאם לקבוע בהסכם הקרן, השיעור המרבי של השכר שאותו מנהל הקרן רשאי לגבות הוא 3%".  

בעקבות זאת ביטלו באקסלנס קרנות נאמנות שבניהולו של גלעד שמעוני את העלאת דמי הניהול, והודיעו כי עד למתן הודעה אחרת, דמי הניהול ימשיכו לעמוד על 2.9% - כפי שהיה לפני השינוי.

כתוצאה מהטעות שנעשתה בשיעור דמי הניהול שנגבו, נוצרו טעויות גם במחירי הקרן, ולכן באקסלנס יפצו את קרן "אקסלנס מבחר יתר" ב־4,909 שקל.