תקדים: פסגות מציעה פטור מדמי ניהול

מערך השיווק ושימור הלקוחות של בית ההשקעות פסגות עובד בתקופה האחרונה שעות נוספות: ל"כלכליסט" נודע כי במהלך חריג וחסר תקדים החליט בית ההשקעות כי קבוצה של לקוחות אסטרטגיים בתחום קופות הגמל תקבל הנחה משמעותית בדמי הניהול, ובמקרים מסוימים אף פטור מוחלט מהם לפרק זמן מוגבל. כל זאת כדי למנוע את עזיבתם בעקבות חשיפת חקירת רשות ניירות ערך את המניפולציות הלא חוקיות שעשה לכאורה בית ההשקעות בשוק ההון.

• בכירי פסגות שוחררו לבתיהם, אך לא יצאו מהארץ
• ורמוס נחקר בחשד שידע על הפעילות בפסגות
• מה זה נוסטרו? מורה נבוכים לפרשת פסגות
  
  

גורמים בענף קופות הגמל טוענים כי עלות ניהול תיק גמל עומדת על 0.4% מהסכום שאותו מפקיד הלקוח לניהול. בימים רגילים, כדי לשמר לקוח עם תיק נכסים גדול במיוחד נותנים לו דמי ניהול של 0.5% בלבד. ל"כלכליסט" נודע כי בעקבות הפרשה החמורה שבה מעורב בית ההשקעות אישרו בכיריו למוקדני שירות הלקוחות להעניק בחלק מהמקרים דמי ניהול נמוכים מ-0.4%, עד כדי ויתור מוחלט עליהם לזמן מה.

כדי להרגיע את המשקיעים בקרנות הנאמנות תוגבר מוקד שירות הלקוחות של החברה ביום שבו פרץ המשבר. המוקד אויש גם על ידי אנשי השיווק הבכירים, שדיברו בעצמם עם לקוחות ועם יועצים.

פסגות מורגלים במתכונת חירום שכזאת מאז שיא המשבר הכלכלי העולמי בספטמבר 2008, אז החל לעבוד מוקד שירות הלקוחות 12 שעות ביום, וכן בבוקרי שישי ובערבי חג. עוד נודע ל"כלכליסט" כי המוקדנים בפסגות קיבלו דפי מסרים שבמרכזם המסר כי חקירת רשות ניירות ערך נוגעת לכספי הנוסטרו (כספי בעלי החברה) ולא לכספי הלקוחות, ולכן החקירה אינה משפיעה על פעילות החברה.

מפסגות נמסר בתגובה: "כחלק מהשירות שפסגות נותן באופן שוטף ללקוחותיו, אנו מקפידים על דמי ניהול תחרותיים והוגנים ללקוחותינו".

בהכנת הכתבה השתתפו יעל גרוס-אנגלנדר ורחלי בינדמן