בנק הפועלים גייס 1.1 מיליארד שקל במכרז מוסדי

בנק הפועלים דיווח הבוקר (ד') כי גייס אתמול כ-1.1 מיליארד שקל במכרז מוסדי לפני הנפקת אג"ח לציבור. הבנק ינפיק שתי סדרות של אגרות חוב סדירות, המדורגות בדירוג AA+ על ידי חברת הדירוג מעלות S&P. במכרז נרשמו ביקושים בהיקף של כ-4 מיליארד שקל ומחר צפוי הבנק לגייס כ-400 מיליון שקל בשלב הציבורי של המכרז.

• כל חברי דירקטוריון בנק הפועלים ייחקרו במשטרה
  

בנק הפועלים הציע במכרז שתי סדרות של אגרות חוב: מסלול שקלי בריבית קבועה (סדרה 27) ומסלול שקלי בריבית משתנה (סדרה 26). סדרת אגרות החוב השקליות בריבית קבועה תיפרע במאי 2013 (מח"מ 2.83 שנים) וסדרת אגרות החוב בריבית משתנה תיפרע בנובמבר 2016 (מח"מ כ-6 שנים).

בסדרה השקלית בריבית קבועה נקבע מחיר המשקף תשואה לפדיון של 3.96% ובסדרה בריבית משתנה נקבע מרווח של 0.7% מעל ריבית הגילון.

התנאים הסופיים ייקבעו במכרז לציבור, שיתקיים מחר. את ניהול ההנפקה הובילה חברת פועלים אי.בי.אי.

ההנפקה לא תשפיע על יחס הלימות ההון של הבנק, שעמד בסוף 2009 על 13.7%.