עסקת ענק בין קיבוצים: עמיעד רוכשת את ארקל

חברת "עמיעד מערכות סינון", הנמצאת בשליטת קיבוץ עמיעד נסחרת בבורסה בלונדון, הופכת לאחת מחברות הסינון המובילות עולם. בעסקת מיזוג, מהמורכבות שידעה התנועה הקיבוצית, תרכוש עמיעד את חברת "ארקל מסננים". בסקה, שהיקפה כ-120 מיליון שקל, מעורבים שני מפעלים קיבוציים: "עמיעד מערכות סינון" ו"ארקל מסננים" וארבעה קיבוצים: עמיעד, בית זרע, עברון וסער.

עמיעד מצויה בשליטת קיבוץ עמיעד, המחזיק ב-51% מהחברה בשותפות של קרן ויולה המחזיקה ב-22%. ארקל מסננים נמצאת בשליטת קיבוץ בית זרע, בשותפות עם חברת ברמד שבשליטת הקיבוצים עברון וסער.

העסקה בוצעה חלקה במזומן וחלקה במניות כאשר המזומן, בהיקף של כ-40 מיליון שקל, ניתן לקיבוץ בית זרע וישמש אותו להחזר כל חובותיו לבנקים. לפני מספר חודשים נאלץ קיבוץ בית זרע למכור, עקב קשייו הכלכליים, את מפעל "ארקל פלסטיק" לחברת רביב מקיבוץ רביבים בשותפות עם פימי, בעבור כ-15 מיליון שקל.

בנוסף למזומן קיבל כעת בית זרע 5.5% בחברה הממוזגת שתיקרא "עמיעד ארקל" ואילו ברמד קיבלו 9% בחברה הממוזגת. אחרי המיזוג תתחלק הבעלות החדשה על "עמיעד ארקל" כדיקלמן: קיבוץ עמיעד יחזיק בכ-50%, קרן ויולה ב-22%, ברמד ב-9% ובית זרע ב-5.5% והיתר בידי הציבור.

המו"מ נמשך חצי שנה ונוהל על ידי בית ההשקעות ינאי-אתאזא משאבי מידע בהובלת גיורא ינאי מקיבוץ עין השופט והשותפים דובי פרגמנט, בני שפיר ודן דבוסקין המתמחים בעסקאות בנקאות השקעות בתעשייה.

מחזור המכירות השנתי של עמיעד עמד על כ-70 מיליון דולר ולאחר המיזוג מחזור המכירות המצרפי יהיה כ-110 מיליון דולר בתחום הסינון של מים ונוזלים אחרים. כמו כן תהנה החברה הממוזגת ממוניטין עולמי בתחום הטכנולוגיות לסינון.

לפני כן נוהל מו"מ למכירת ארקל לידי קונצרן ג'ין ההודי השותף בנען ג'ין, שלא יצאה לפועל עקב המשבר העולמי. המיזוג מביא ערך מוסף לעמיעד משום שארקל עוסק בסינון בעיקר למגזר החקלאי בעוד עמיעד מתמחה בעיקר בתחום התעשייתי. לכן מדובר בסנרגיה גבוהה במיזוג.