וול סטריט: גולדמן זאקס נפלה בכ-10%

מניות הפיננסים גררו את וול סטריט לירידות שערים כתוצאה מפתיחת החקירה הפלילית נגד גולדמן זאקס, שמנייתו נחלשה בכ-10%. מניות ג'ייפי מורגן ובנק אוף אמריקה איבדו כ-3%. מבין מניות הטכנולוגיה, בלטה לרעה MEMC המייצרת סיליקון לתעשיות האנרגיה הסולארית והשבבים; המניה איבדה 18% למרות שעברה לרווח ברבעון הראשון והציגה קפיצה בעלויות.

בכך, וול סטריט מסכמת את השבוע הגרוע ביותר מינואר: דאו ג'ונס נחלש בסיכום שבועי ב-1.8%, S&P ירד ב-2.5% ונאסד"ק נחלש ב-2.7%. בסיכום חודשי, דאו הוסיף 1.4%, S&P עלה ב-1.5% ונאסד"ק הוסיף 2.6%.

הממשל דיווח היום על צמיחה של 3.2% ברבעון הראשון והאצת הצמיחה הפרטית בקצב הגבוה בשלוש השנים האחרונות. עוד דווח על התרחבות גבוהה מהצפוי בפעילות הכלכלית בשיקגו ועליה גבוהה מהצפוי במדד אמון הצרכנים לאפריל, (העליה היא ביחס לאמצע החודש וביחס לחודש הקודם נרשמה ירידה). היורו הוסיף 0.4% ל-1.32 דולר ליורו, הסחורות התחזקו והאג"ח הממשלתיות של ארה"ב הורידו תשואה.

הכלכלה האמריקאית צמחה בשיעור שנתי של 3.2% ברבעון הראשון של השנה, בעקבות העלייה בצריכה הפרטית, שצמחה בשיעור שנתי של 3.6% ברבעון - העלייה הגדולה ביותר מאז הרבעון הראשון של 2007. מדד מנהלי הרכש לאפריל - שיקאגו PMI - הסתכם ב-63.8 נקודות לעומת ציפייה ל-60 נקודות; במלים אחרות, התרחבות גבוהה מהצפוי בחברות ייצור ושירותים באיזור שיקגו. מדד אמון הצרכנים לסוף אפריל עלה ל-72.2 נקודות לעומת 69.5 נקודות באמצע החודש וצפי של 71 נקודות בלבד - עליה גבוה מהצפוי בבטחון הצרכן האמריקאי.

היורו התחזק מול הדולר על רקע הציפייה לחבילת סיוע ליוון, שתיסגר בימים הקרובים. הדיווחים על כך שיוון הסכימה לבצע קיצוצים של 23 מיליארד יורו צפויים עודדו את המשקיעים אולם אירופה סגרה את היום בירידות. האבטלה בספרד עלתה מעל 20% ברבעון הראשון של השנה. 

אתמול, המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בעליות שערים על רקע עליית הסיכויים לגיבוש הסכם חילוץ של יוון, ירידה בתביעות הראשוניות לדמי אבטלה ודו"חות טובים. דאו ג'ונס רשם את העליה החדה ביותר מאז ה-5 במרץ. היורו התאושש משפל של שנה מול הדולר בעלייה של 0.4% לרמה של 1.325 דולר ליורו.  

מניות במרכז

גולדמן זאקס ממשיך להסתבך; לאחר שרשות ני"ע הגישה ב-16 לאפריל תביעה אזרחית נגד הבנק בחשד להונאה, התובע הכללי של ניו יורק שוקל כעת להגיש תביעה פלילית אם כי מדובר בתיק שקשה להוכחה במסגרת הפלילית.

בעקבות הדיווח על האפשרות של חקירה פלילית, אנליסטים ב-S&P הורידו היום את המלצתם לגולדמן ל"מכירה" במקום "החזק" והורידו את מחיר היעד ל-140 דולר במקום 180 דולר. מאחר שמדובר בבנק ההשקעות הרווחי והדומיננטי בוול סטריט, הרי שמדובר בעוד חבטה למגזר הפיננסים. גם המתחרים של הבנק - מריל לינץ' - הורידו את המלצתם לגולדמן ל"נייטרלי" במקום "קניה". בכך, הבנק מסכם ירידה של מעל 20% מאז הגשת התביעה של ה-SEC. מניה שהיתה ב-180 דולר לפני מספר שבועות, מתקרבל כעת למחיר היעד שהציב לה S&P.

ברקליס נחלשה בלונדון לאחר שהבנק דיווח על תוצאותיו הכספיות וחשף עלייה של 29% ברווח הנקי ברבעון - נתון נמוך מציפיות האנליסטים.BP תישא בעלויות דליפת נפט גדולה בקידוח החברה במפרץ מקסיקו. שווי השוק של החברה ירד ב-25 מיליארד דולר מאז שנודע על הדליפה. 

מנויות Massey Energy נפלו לאחר שה-FBI פתח בחקירה של אסון הפיצוץ במכרה שהפעילה החברה במערב וירג'יניה שגרם למותם של 29 כורים. הרדיו הציבורי דיווח, כי ה-FBI חוקר מתן שוחד לפקחי הבטיחות ורשלנות פושעת של החברה.  

עוד במגזר הנפט, שברון אמרה היום, כי הרווח הנקי של לרבעון הראשון עלה פי 2 על רקע התייקרות הנפט בשנה החולפת. החברה מקליפורניה דיווחה על רווח של 4.55 מיליארד דולר או 2.27 דולר למניה בהשוואה ל-1.84 מיליארד דולר או 92 סנט למניה ברבעון המקביל.

McAfee נחלשה לאחר שיצרנית תוכנות האבטחה דיווחה אתמול על ירידה של 30% ברווח הנקי הרבעוני למרות עליה של 12% בהכנסות.חברת האופנה וההלבשה VF נתנה רוח גבית לקמעונאיות בדיווח על רווח נקי גבוה מהצפוי והעלאת תחזיות להמשך השנה. במקביל, הקמעונאית הגדולה בעולם של מוצרי טיפוח - Avon - דיווחה על ירידה של 64% ברווח הנקי לרבעון הראשון.

אלווריון דיווחה אתמול על פיטוריהם של 30 מעובדיה בשבוע הבא, בהמשך לקיצוץ של 16% מכוח האדם בשנה החולפת. בסוף 2009 העסיקה אלווריון בישראל 566 עובדים – ירידה של 16% בהשוואה ל-2008 בה העסיקה אלווריון 676 עובדים בישראל. בסיכום השנתיים האחרונות פיטרה אלווריון 198 עובדים בישראל - 26% ממכסת העובדים בישראל טרם פרוץ המשבר. 

סיוה המספקת טכנולוגיות לתכנון שבבים, דיווחה אתמול על הכנסות רבעוניות של 10.6 מיליון דולר – עלייה של 11% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות מתמלוגים גדלו ב-32% בהשוואה לרבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2009 והגיעו לשיא של 5 מיליון דולר המהווים 47% מסך ההכנסות של החברה. 

ספקית פתרונות נתבי התקשורת רדוור, דיווחה אתמול על שיא רבעוני בשורה העליונה - 33 מיליון דולר – עלייה של 61% בהשוואה להכנסותיה ברבעון המקביל אשתקד. שורת הרווח הנקי המתואם הסתכמה ב-3.5 מיליון דולר. לשם השוואה, ברבעון הראשון של 2009 רשמה רדוור הפסד מתואם של 1.6 מיליון דולר.