אכזבה לעזריאלי בהנפקה: היקף ביקושים מצומצם
המעורבים בהנפקה הופתעו מהיקף ביקושים של כ-1.6 מיליארד שקל בלבד בשלב הראשון, לאחר שציפו לביקושים של קרוב ל-3 מיליארד. את החסר תנסה הקבוצה להשלים במכרז לציבור שייערך ביום חמישי, בו תצטרך לגייס כ-900 מיליון שקל
שלב המכרז המוסדי בהנפקת המניות של קבוצת עזריאלי, הסתיים אתמול (ב') באכזבה: זאת, לאחר שהיקף הביקושים שהגיעו מכ-40 גופים מוסדיים עמד על כ-1.6 שקל בלבד.
המעורבים בהנפקה ציפו לביקושים של קרוב ל-3 מיליארד שקל. הגיוס כולו אמור לעמוד על 2.5 מיליארד שקל כשהיקף השלב המוסדי (רכישה בידי חברות ביטוח, קרנות פנסיה וקופות גמל) אמור לעמוד על כ-80% מהגיוס, כלומר 2 מיליארד שקל. בשעות הערב פתחו החתמים במאמץ לשכנע גופים מוסדיים להגדיל את היקף ההזמנות, בכדי לנסות להגיע ליעד.
את החסר במכרז המוסדי תנסה הקבוצה להשלים במכרז לציבור שייערך ביום חמישי, בו תצטרך לגייס כ-900 מיליון שקל. החתמים ייאלצו כנראה להפעיל את ההתחייבות החיתומית, ולרכוש חצי מיליארד שקל. במכרז לציבור יהיה המחיר גבוה ב-1.5% ממחיר המינימום במכרז המוסדי שעמד על 83.25 שקל למניה, מחיר המשקף שווי חברה של 7.5 מיליארד שקל לפני הכסף.
עם זאת, בשעה זו נערכים דיונים בין החברה לחתמים באם להפחית את מספר המניות שיונפקו, וכתוצאה מכך גם את היקף הגיוס, ולנסות להגיע לגיוס של 2 מיליארד שקל, יחד עם המכרז המוסדי, מה שיכניס את המניה למדד ת"א 100. אפשרות אחרת היא ביטול ההנפקה.
הלחץ בקרב החתמים הורגש כבר אתמול בשעות אחר הצהריים, עת החלו ללחוץ על משקיעים שונים להעביר הזמנות להנפקה. בהמשך נדחתה פתיחת המעטפות שנועדה להתחיל בשעה 18.00, פעמיים, תחילה לשעה 18.30, ואח"כ לשעה 19.00 כשבפועל היא החלה אף לאחר מכן.
לפתיחת המעטפות שנערכה במשרדי כלל הורשו להגיע רק ארבעת הגופים המובילים בחיתום: כלל, פועלים אי.בי.איי
, לאומי ולידר. כל גוף הורשה להכניס נציג אחד בלבד. תשעה החתמים הזוטרים בהנפקה קיבלו הודעות שלא להגיע.
פורסם לראשונה 31/05/2010 22:44
לפנייה לכתב/ת 
שוקל להקטין את הגיוס. עזריאלי
צילום: עופר עמרם
מומלצים
