הוט מתכוונת לגייס עד מיליארד שקל באג"ח
חברת הכבלים החליטה לגוון את אמצעי המימון שלה. הוט שכרה את שירותיה של חברת מידרוג על מנת להנפיק אג"ח בשווי של כמיליארד שקל. הגיוס מיועד להחליף חוב בנקאי בסכום זהה
הוט מתכוונת להנפיק אג"ח בכמיליארד שקל בבורסה בתל אביב. לצורך כך שכרה הוט את שירותיה של חברת מידרוג. מידרוג העניקה להוט דירוג של A1 המבוסס למעשה על ההנחה כי הוט לא תוכל כנראה, לחלק דיבידנדים משמעותיים בתקופה הקרובה. הגיוס של הוט מיועד להחליף חוב בנקאי בסכום זהה ובכך מצטרפת החברה לעוד חברות רבות בבורסה בתל אביב שהחליטו לגוון את אמצעי המימון שלהן.
במידרוג מציינים כי להערכתם לאף אחת משתי השחקניות בשוק הטלויזיה הרב ערוצית בישראל אין יתרון מובהק על השנייה. "שמירה על המיצוב הנוכחי של החברות דורש משתיהן השקעה פרמננטית משמעותית בתוכן, ציוד ופיתוח פלטפורמות חדשות", כתבו במידרוג.
במידרוג מציינים כיתרונות משמעותיים של הוט את הבעלות על התשתית, היסטוריית ביצועים מוכחת, שיפור מתמשך בתוצאות, פיזור הפעילות העסקית, נתחי השוק המשמעותייםבמגזרים בהם פעילה החברה וכן תזרים מזומנים גבוה ויציב.
המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של הוט, ישראל לדרברג, אמר: "הדרוג הגבוה שניתן, משקף את השיפור הפיננסי הגדול והעקבי שהחברה עברה לאורך כל אחד מהרבעונים ב-4 שנים האחרונות מאז מיזוג חברות הכבלים. זהו הישג גדול, בהתחשב בכך שערב המיזוג, הייתה חברת תבל בהסדר נושים, ותעשיית הכבלים הייתה על סף קריסה. הדירוג משקף את האמון הרב ביכולותיה של החברה להמשיך ולהגדיל את תזרימי המזומנים, תוך שפור ביצועיה בעתיד. הדרוג יאפשר לחברה לגוון את מקורות המימון, ולהתבסס על שוק ההון בנוסף למקורות הבנקאיים הקיימים".
לפנייה לכתב/ת 
הוט מגייסת
מומלצים
