דסק"ש מקבוצת אי.די.בי רוכשת השליטה במעריב

חברת השקעות דיסקונט (דסק"ש) מקבוצת אי.די.בי רוכשת את השליטה בעיתון מעריב. דסק"ש תשקיע ותזרים למעריב סכום של 120 מיליון שקל תמורת הנפקה פרטית של מניות מעריב לדסק"ש.

בנוסף תרכוש דסק"ש, תמורת כ-20 מיליון שקל, מניות של מעריב והלוואת בעלים למעריב שיתרתה כיום כ-11 מיליון שקל מחברה בשליטת ד"ר זקי רכיב, מבעלי השליטה הנוכחיים במעריב. הלוואת הבעלים שתרכוש דסק"ש תומר למניות של מעריב.

עם השלמת העסקאות האמורות צפויה דסק"ש להחזיק כ-59%, והכשרת הישוב צפויה להחזיק כ-27%, מהון המניות של מעריב.

במקביל להשקעת דסק"ש, קבוצת הכשרת הישוב, מבעלות השליטה הנוכחיות במעריב, תשקיע ותזרים לעיתון 12 מיליון שקל תמורת הנפקה פרטית של מניות של מעריב להכשרת הישוב וכן תמיר למניות של מעריב את הלוואות הבעלים שיתרתן כיום כ-40 מיליון שקל אשר הכשרת הישוב העמידה בעבר למעריב.

כל העסקאות האמורות מותנות בתנאים מתלים שונים, וביניהם השגת האישורים הדרושים על פי דין, השגת הסכמים לשביעות רצון דסק"ש בין קבוצת מעריב לבין בנקים בקשר לחובותיה הבנקאיים, ותוצאות לשביעות רצון דסק"ש של בדיקות נאותות שהיא עורכת בנוגע למעריב. כפוף לקיום כל התנאים המתלים תושלמנה העסקאות כמקשה אחת בתוך מספר חודשים.

עם השלמתן ייכנס לתוקף הסכם בעלי מניות בין דסק"ש לבין הכשרת הישוב, הכולל בין השאר זכות סרוב ראשון של כל צד במקרה של מכירת מניות מעריב על ידי משנהו, וכן הסכמות בקשר להרכב דירקטוריון מעריב, שבמסגרתן תמנה דסק"ש את רוב חברי הדירקטוריון של מעריב.

בימים הקרובים תעמיד דסק"ש למעריב מימון ביניים בסכום של 20 מיליון שקל כהלוואה שתיזקף על חשבון השקעת דסק"ש במעריב בעת השלמת העסקאות. במקרה שהעסקאות לא תושלמנה תוחזר ההלוואה בשני תשלומים שנתיים. החזרת ההלוואה תהיה מובטחת בערבות לטובת דסק"ש של הכשרת הישוב, ושל זכי רכיב ובעל השליטה בה.

כל ההסכמים האמורים ייכנסו לתוקף אחרי אישורם על ידי דירקטוריון דסק"ש. דסק"ש הוסיפה בהודעתה לבורסה כי בשלב זה אין ודאות שהעסקאות תושלמנה.