לאחר הורדת הדירוג: וול סטריט ננעלה בירידות

על רקע הורדת דירוג התחזית של ארה"ב נרשמו הערב (ב') ירידות שערים חדות בבורסה בניו יורק. גם באירופה נרשמו הערב ירידות שערים, בהובלת מניות הבנקים.

מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.14% ל-12,201.6 נקודות, מדד S&P500 איבד 1.1% ל-1,305.14 נקודות, ומדד נאסד"ק ירד ב-1.06% ל-2,735.38 נקודות. 

סוכנות הדירוג S&P הורידה את דירוג התחזית של ארה"ב ל"שלילי" מ"יציב" והשאירה את דירוג האשראי ברמה של "AAA". "יותר משנתיים אחרי תחילת המשבר הנוכחי קובעי המדיניות בארה"ב עדיין לא הגיעו להסכמה כיצד להתגבר על ההתדרדרות הפיסקאלית או למציאת פתרון לטווח ארוך, אמרה אנליסטית מהסוכנות.  

כאמור, המסחר באירופה התנהל אף הוא בירידות שערים בהובלת מניות הבנקים הגדולים, על רקע חששות ממשבר החובות בגוש האירו והורדת תחזית הדירוג של ארה"ב. מוקדם יותר היום נרשמו ירידות שערים בבורסות אסיה, על רקע העלאת הרזרבות הנדרשות מהבנקים בסין על ידי הממשל הסיני.

מודי'ס הורידה בשתי דרגות את דירוגי הפיקדונות הבנקאיים ארוכי הטווח בבנקים באירלנד שלהם ערבות ממשלתית - זאת בעקבות הורדת דירוג המדינה בשבוע שעבר. כעת דירוג כל הבנקים במדינה מוגדר "זבל". סוכנות הדירוג הורידה ביום שישי שעבר את הדירוג של אירלנד ל-Baa1, הקרוב לרמת "זבל", והתחזית שלה עדיין שלילית. הסיבה למהלך: הגמגום בצמיחה הכלכלית וחוסר הוודאות סביב מבחני כושר הפירעון שיידרשו בקרן החילוץ החדשה של אירופה החל מ-2013.

"חברי קונגרס רפובליקאים הבטיחו לנשיא ארה"ב ברק אובמה שלא יחזיקו את המשק האמריקני כבן ערובה ויאפשרו לו להעלות את תקרת החוב", כך אמר אתמול שר האוצר האמריקני טימותי גייתנר. "אני רוצה שיהיה ברור לכולם - לקונגרס אין ברירה אלא לאפשר לנו להעלות את תקרת החוב".

הוועדה המנהלת של הבנק המרכזי האירופי אותתה כי תמשיך להקשיח את המדיניות המוניטרית השנה כדי לבלום את האינפלציה עם התחזקות הכלכלה. לפי חבר הוועדה האוסטרי אוואלד נובוטני, ציפיות המשקיעים ששיעור הריבית המרכזי יעלה ב-50 נקודות נוספות ב-2011 "מבוססות היטב". לוק קואן מבלגיה אמר אתמול כי "התנאים המוניטריים נוחים מדי".

תעשיית קרנות הגידור מתאוששת. "הוול סטריט ג'ורנל" מדווח כי משקיעים רעבים לתשואות מזרימים כספים לתעשייה בשיעור שמביא את נכסיה לרמה הקרובה לשיא שנרשם לפני המשבר הפיננסי ב-2008. אנליסטים מעריכים כי היקף נכסי קרנות הגידור בעולם מתקרב ל-2 טריליון דולר וצפוי לעקוף בקרוב את השיא שאליו הגיע בתחילת 2008. אפילו חברות סטארט-אפ וקרנות קטנות יותר, שמשקיעים רבים העדיפו לפסוח עליהן לאחר המשבר, הולכות ומתחזקות.

מאקרו

בהמשך השבוע יפורסמו נתוני התחלות הבנייה (שלישי), ומכירות הבתים הקיימים (רביעי). ביום חמישי יפורסמו נתוני תביעות האבטלה הראשוניות, סקר הפד של פילדלפיה ומדד האינדיקטורים המובילים.

מניות במרכז

סיטיגרופ הציג היום רווח של 10 סנט למניה ברבעון הראשון של 2011 לעומת תחזית של 9 סנט למניה. עם זאת הסיבה העיקרית לרווח היתה הלוואות שנרשמו בעבר כהפרשה לחובות אבודים - ועברו ברבעון האחרון לדו"ח הרווח וההפסד. הכנסות הבנק הסתכמו ב-19.7 מיליארד דולר - פחות מהתחזיות שעמדו על 20.5 מיליארד דולר.

חברת התרופות איליי-לילי דיווחה היום על תוצאות הרבעון הראשון, ובהן רווח של 1.24 דולר למניה (מתואם) מול תחזית לרווח של 1.16 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-5.84 מיליארד דולר לעומת תחזית של 5.7 מיליארד דולר.

יצרנית הציוד ברפואי סינת'סיס אישרה היום כי היא מנהלת מו"מ עם ג'ונסון אנד ג'ונסון לגבי רכישה אפשרית כאשר לפי הערכות מדובר בסכום של 19.5 מיליארד דולר.

גוגל דיווחה ביום חמישי על רווח נקי של 2.3 מיליארד דולר אך האנליסטים ציפו ליותר מהחברה ומניית החברה קרסה ביום שישי ב-8.2% ומחקה כ-15 מיליארד דולר למשקיעים.