קרחת: בעלי האג"ח באגרקסקו יוותרו על 84% חוב

כ-24 שעות בלבד בטרם תתכנס אסיפת הנושים של אגרקסקו, פרסם הנאמן של החברה, עו"ד שלמה נס, את מתווה ההסדר המתגבש. המשקיעים המוסדיים זועמים על ההסדר.

קבוצת כסלו, בראשותו של צבי גרינברג, תרכוש ככל הנראה את פעילות החברה בכ-18 מיליון יורו, ויחד עם המזומן שבקופה ומימוש נכסי הנדל"ן של החברה, יועמדו לה מקורות בסך של כ-58 מיליון יורו.

באמצעות מקורות אלו, תצטרך החברה לפרוע חוב כולל של כ-175 מיליון יורו. עדיפות ניתנת לנושים המובטחים - לאומי, פועלים, דיסקונט ומזרחי טפחות, שיקבלו כ-30 מיליון יורו. במקביל זכאים העובדים והרשויות המקומיות לקבלת 3 מיליון שקל בדין קדימה. סך המקורות שיוותרו באגרקסקו, לאחר פרעונות אלו, יסתכמו בכ-22 מיליון יורו - שיחולקו בין בעלי האג"ח, בעלי האוניות ונושים נוספים, כל אחד על פי חלקו היחסי.

בעלי האג"ח זכאים לחוב של כ-29 מיליון יורו, בעלי האניות תובעים כ-66 מיליון יורו, והנושים הנוספים כ-45 מיליון יורו. לפיכך, חלקם של בעלי האג"ח מסך החוב שאינו מובטח עומד על כ-20%. זה יהיה גם חלקם ב-22 מיליון היורו שיוותרו לאחר התשלום לנושים המובטחים. בשורה התחתונה, מדובר בתספורת, או נכון יותר, קרחת של 84%, ומי שאמון עליה היא לא אחרת מאשר מדינת ישראל, המחזיקה כ-30% מהחברה.