הבורסה ננעלה בירידות קלות - פחות מ-0.1%

המסחר בתל-אביב ננעל היום (ה') ביציבות על רקע הפתיחה החיובית בוול סטריט ועליות השערים באירופה.  

מדדים

מדד תל-אביב 25 ירד ב-0.08% ל-1,091.46 נקודות; מדד תל-אביב 100 ירד ב-0.02% ל-982.01 נקודות; מדד בלוטק 50 ירד ב-0.77% ל-268.15 נקודות. מדד נדל"ן עלה ב-0.09% ל-264.87 נקודות.

הדולר התחזק היום ב-0.238% ושערו היציג נקבע על רמה של 3.784 שקלים. האירו התחזק ב-0.197% ושערו היציג נקבע על רמה של 4.941 שקלים.

"להערכתנו עד סוף השנה הרמות האלה של השוק ישמרו והמסחר צפוי להיות רגוע בשבוע האחרון שנשאר", אמר ל"כלכליסט" גיא שיקר, מנהל קרנות נאמנות בכלל פיננסים. "בשוק האג"ח, לאחר שמזה תקופה של שבועיים שלושה ראינו ירידות שערים ועליות בתשואות רואים התייצבות, מסחר ממוצע עם מחזורים ממוצעים. בתעשיית הקרנות רואים כניסה לאג"ח מדינה וכנראה שבכל זאת היועצים מחפשים את חוף המבטחים כי זו נחשבת השקעה סולידית יחסית", אמר. 

מניית טבע מרכזת עניין עקב תחזיות החברה לגבי הרווח הכולל של 2012 שתאם את תחזיות האנליסטים, "בהנחה שיעמדו בתחזיות זה רווח יפה מאוד ומי שקונה היום קונה מתחת למכפיל 10, כך שהמנייה נסחרת במחיר סביר", אמר שיקר. "עם זאת, אם תהייה האטה בכלכלה העולמית חברת טבע לא תהייה חסינה", הוסיף.

לגבי המסחר באירופה מעריך שיקר כי "הסנטימנט החיובי-מתון יימשך עד סוף השנה. שנה הבאה – צרות חדשות".

המסחר בוול סטריט ננעל אמש במגמה מעורבת אחרי פרסום נתוני מכירות הבתים הקיימים לחודש נובמבר. דאו ג'ונס ננעל ללא שינוי, S&P 500 עלה ב-0.2% ונאסד"ק השיל 1%. את הירידות הובילו הבנקים והחברות הפיננסיות אחרי שהפד אישר מספר תקנות חדשות לחברות הגדולות במגזר הפיננסים בארה"ב. 

סוכנות דירוג האשראי פיץ' הודיעה אמש כי קיימים סיכויים גבוהים לכך שארה"ב תאבד את דירוג האשראי המושלם שלה העומד על "AAA" בשנה הבאה. פיץ' הכניסה בנובמבר האחרון את דירוג האשראי של הכלכלה הגדולה בעולם לרשימת מעקב עם אופק שלילי וזאת לאחר כישלון השיחות בין הרפובליקנים לדמוקרטים על הקיצוץ בתקציב.

מדדי ת"א־25 ות"א־100 ננעלו אתמול בירידות של 1.4% ו־1.3% בהתאמה, לאחר שנסחרו בעליות של כ־1% ברוב היום. השווקים בעולם עברו לירידות שעות אחדות לאחר שהבנק האירופי המרכזי פרסם כי ילווה לבנקים בגוש האירו יותר ממה שצפו התחזיות. הביקוש לתוכנית ההלוואות בריבית של 1% למשך שלוש שנים של הבנק המרכזי הסתכם ב־489 מיליארד אירו, לעומת צפי של 293 מיליארד אירו. 

אייל כהן, מנהל חדר המסחר בבנק מרכנתיל, הסביר כי "הפעילות של הבנק המרכזי אתמול נעשתה במטרה שהבנקים ילכו וירכשו אג"ח ממשלתיות של מדינות האיחוד ויורידו את התשואות. בהמשך היום עלו הערכות שהבנקים לא צפויים לבצע רכישות, אלא לשמור את הכסף על מנת לשפר את מצב ההון שלהם". 

לדבריו, "לבנקים יש בעיה קשה של יחס בין התחייבויות להון, והם צריכים למחזר הון בהיקף של 20%-40% מההון שלהם ב־2012. המערכת הבנקאית בגרמניה לבדה צריכה לגייס הון חדש של 170 מיליארד דולר ב־2012 כדי לעמוד בהלימות ההון המינימלית הנדרשת. האווירה היום לא עזרה לגיוסי הון, והבנקים מודעים לזה, ולכן ההזרמה אתמול צפויה להישאר במאזנים". 

"מדובר ביום מייצג למה שנמשיך לחוות בזמן הקרוב", הסביר אתמול עידן אזולאי, מנכ"ל קרנות הנאמנות של אפסילון לגבי התנודתיות החריפה היום אחרי שהמסחר עבר מעליות לירידות. לדבריו, "השוק משתנה משמועה לפה וידיעה לשם. גם 'ההצלחה הגדולה' של ההלוואות באירופה היא לא ביג דיל - נתנו להם כסף בחינם - לא ייקחו?". אזולאי ציין את שוק האג"ח הקונצרני כאטרקטיבי. "אג"ח קונצרני בדירוג גבוה מהווה הזדמנות - כל מה שצריך זו סבלנות".

מניות במרכז

מידרוג הורידה את דירוג אגרות החוב מסדרות א', ב' ו-ג', שהנפיקה אמפל שבשליטתו של יוסי מימן, ב-3 דרגות מ-"Ba3" ל-"B3" תוך כדי הותרת הדירוג באופק שלילי.

קבוצת דלק, שבשליטתו של יצחק תשובה, פרסמה אתמול לאחר סיום המסחר כי תקדים את חלוקתו של הדיבידנד בהיקף של 100 מיליון שקל שתכננה לשלם ב־3 בינואר 2012 ל־30 בדצמבר 2011. הצעד נובע, ככל הנראה, מרצונה של החברה להקדים את יישום מסקנות הוועדה לשינוי כלכלי־חברתי בראשות פרופ' מנואל טרכטנברג, שפורסמו בספטמבר, ואשר הביאו להעלאת שיעור המס על הדיבידנד ליחידים, כשהצפי הוא להעלאת המס על הדיבידנד החל על יחידים מ־20% ל־25%, וביחס ל"בעל מניות מהותי" מ־25% ל־30%.

ל"כלכליסט" נודע כי הממונה על הגבלים עסקיים, פרופ' דיויד גילה, נוטה שלא לאשר את רכישת קניון עיר ימים בנתניה על ידי קבוצת עזריאלי, והחלטה סופית צפויה להתקבל בימים הקרובים.

משפחת פדרמן מנהלת מגעים ראשוניים למכירת אחזקותיה בגרעין השליטה בחברת אבגול. ל"כלכליסט" נודע כי עדי פדרמן, בנו של דיוויד פדרמן, נפגש השבוע באירופה עם קרן השקעות זרה שמעוניינת ברכישה והגישה הצעה שמשקפת לאבגול שווי של 1.2-1 מיליארד שקל לחברה. במקביל בוחן פדרמן הצעות נוספות.

ששת השבועות הקרובים עומדים להיות אחת התקופות המכריעות בחייה של צים, חברת הספנות שבשליטת החברה לישראל, שבשליטת עידן עופר. 

מליסרון משפרת את ההצעה למשקיעי בריטיש. החברות הסכימו כי יחס ההחלפה בהקצאת מניות מליסרון יעמוד על 14.5 מניות בריטיש ל-3 מניות מליסרון. זאת בהשוואה ליחס ההחלפה המקורי של 16 מניות בריטיש ל-3 מניות מליסרון.

מניות הדלק - דור אלון, דלק ישראל, פז נפט ורק גרנית (המחזיקה בסונול) - נסחרות על רקע הודעת ועדת המחירים של משרדי האנרגיה והאוצר, שלפיה היא תקיים שימוע לפני החזרת הפיקוח על מחיר הסולר לתחבורה, שהוסר ב־1992. על פי הערכות המחיר יוצמד למחיר הבנזין, אולם מרווח השיווק של החברות יהיה גבוה ב־15- 25 אגורות לליטר.

אורמת הודיעה אתמול כי תקים תחנת כוח סולארית ראשונה בארה"ב. התחנה, בטכנולוגיה פוטו וולטאית, תוקם במתחם החברה בקליפורניה בהשקעה מוערכת של 30 מיליון דולר וצפויה לספק תפוקה של 10 מגה־וואט.

סקיילקס דיווחה אתמול כי בעל השליטה אילן בן דב יבצע הצעת רכש למניות בהיקף של 12.75 מיליון שקל. היום הודיעה החברה, באמצעותה מחזיק אילן בן דב בפרטנר, צופה שנה מלאת אתגרים ב-2012 ולצורך כך הגדילה את משרתו של מנכ"ל החברה, יהל שחר, ל-100% ואת שכרו ל-81 אלף שקל בחודש.

מנכ"ל טבע שלמה ינאי עידכן את התחזיות לשנה הקרובה: הרווח יעמוד על 5.48 עד 5.68 דולר למניה וההכנסות על 22 מיליארד דולר. מוקדם יותר הודיעה על תוכנית לרכישה חוזרת של מניות בהיקף של 3 מיליארד דולר; ינאי: "לא יהיה קופקסון גנרי לזמן ממושך".

לנדאו ורוטלוי מכרו אתמול לברקלי'ס מניות רציו ב-25 מיליון שקל. בתוך כך חלקה בשותפות של חברת השקעות הפרטית לאנדלן שבשליטתם של משפחות לנדאו ורוטלוי, ירד ב-1% ל-15.83%; המניות נמכרו במחיר של 32.9 אגורות. 

רשות החברות לא מתגדת להעלאת חלקה של פוטאש בכיל ל-25% אך מעבירה את בדיקת תקינות העסקה לגורמים נוספים, ביניהם רשות ההגבלים ושירות הביטחון הכללי. האוצר הודיע כי הוא עדיין בוחן את העיסקה.

מלאנוקס נסחרת על רקע הדוחות החלשים של אורקל. אתמול ריכזה המניה בתל אביב מחזור גבוה במיוחד של למעלה מ-40 מיליון שקל, כאשר הממוצע הוא מעט פחות מ-6 מיליון שקל.