ב-38 דולר למניה - הנפקת פייסבוק יצאה לדרך

ההנפקה הגדולה והמסקרנת ביותר שידע עולם הטכנולוגיה יצאה לדרך: פייסבוק הודיעה אמש (ה') רשמית כי גייסה 16 מיליארד דולר לאחר שמכרה 421.2 מיליון מניות ב-38 דולר למניה בודדת, מחיר הנמצא בטווח העליון של התשקיף האחרון שהגישה. 

הדבר מעמיד את שווייה של הרשת החברתית בהנפקה על 104 מיליארד דולר - השווי הגבוה ביותר אי פעם שבו הונפקה חברה אמריקאית.

מניות הרשת החברתית ייסחרו באופן פומבי בבורסת נאסד"ק החל מהיום (יום ו'), כאשר מנכ"ל ומייסד החברה, מארק צוקרברג, יצלצל באופן וירטואלי בפעמון הבורסה הניו-יורקית כשהוא יושב במשרדי פייסבוק במנלו פארק בקליפורניה. המסחר במניה המדוברת לא יחל מיד עם המסחר בוול סטריט, אלא רק ב-18:00 בערב (שעון ישראל). בשעה 15:00 נעביר בשידור חי ב-ynet מניו-יורק את טקס פתיחת המסחר החגיגי במניות החברה.

כתבות נוספות בנושא הנפקת פייסבוק :

• ותיק פייסבוק ויתר על האזרחות - כדי לשלם פחות מס
• פייסבוק תצליח, תלוי כמה היא תציק לגולשים
• להשקיע בהנפקת פייסבוק? למדו מההיסטוריה
  

פייסבוק שכרה לצורך ההנפקה קונסורציום של 30 חתמים, שאותו הובילו מורגן סטנלי, ג'יי פי מורגן צ'ייס וגולדמן זאקס. לחתמים בהנפקה קיים "גרין שואו" - אופציה למכירה בהנחה שהביקוש יעלה על הצפוי - בהיקף של 63.2 מיליון מניות נוספות.

ההכנות להנפקה (צילום: רויטרס)

לקראת ההנפקה ביצעה פייסבוק שורה של מהלכים שעשויים לסייע לה במשיכת משקיעים, למרות ה"תקופה השקטה" שבה נמצאה באופן רשמי: בין היתר היא הודיעה כי תפתח חנות אפליקציות לכל הפלטפורמות והחלה להציע למשתמשים בניו זילנד לקדם סטטוסים שכתבו.

פייסבוק נכנסה לתחום הסלולר

כמו כן רכשה פייסבוק בפרק זמן של חודש ארבע חברות הפועלות בתחום הסלולר: רק שלשום היא הודיעה כי תקנה סטארט-אפ בשם Lightbox. החברה מפתחת אפליקציית שיתוף תמונות פופולרית במערכת ההפעלה אנדרואיד. מטרת הרכישה על ידי פייסבוק היא ניכוס צוות המפתחים. הרשת החברתית הודיעה כי היא לא תקבל את הנתונים על משתמשי הסטארט-אפ, וכי פעילותו תיסגר באמצע יוני.

בתחילת אפריל ביצעה החברה את העסקה הגדולה ביותר שלה עד כה, כשרכשה את אפליקציית הצילום ושיתוף התמונות אינסטגרם תמורת מיליארד דולר. כעבור שבוע קנתה פייסבוק את TagTile, שמציעה לבתי עסק שירות של ניהול קופונים ומועדוני לקוחות באמצעות אפליקציה, ולפני כשבוע וחצי רכשה את Glancee, שמאתר אנשים בעלי תחומי עניין דומים שנמצאים בסביבה הסמוכה. צוקרברג אמר במהלך פגישות עם משקיעים לקראת ההנפקה, כי השנה תחום הסלולר נמצא בעדיפות ראשונה של החברה.

הכנסות פייסבוק ברבעון הראשון של 2012 עמדו על 1.06 מיליארד דולר. מדובר בגידול של 46% לעומת ההכנסות ברבעון המקביל בשנה שעברה - שעמדו על 731 מיליון דולר. מספר המשתמשים הפעילים מדי חודש בפייסבוק, נכון לרבעון הראשון של השנה, עמד על 901 מיליון. מספר המשתמשים היומיים עמד על 526 מיליון איש.