ירידות בתל אביב; בבילון עלתה ב-7.9%

המסחר בבורסה בתל אביב ננעל היום (א') בירידות על רקע המגמה השלילית ביום שישי האחרון בוול סטריט והנפילה בבורסות אירופה בעקבות חששות להידרדרות משמעותית במצבה של ספרד. בזירה המקומית ממשיכים הפעילים לעקוב אחר המתרחש בגבול עם סוריה בצל הקרבות העזים שבין צבאו של אסד למורדים.

מדד ת"א 25 ירד ב-0.59% ל-1,073.11 נקודות, מדד ת"א 100 ירד ב-0.73% ל-976.46 נקודות, מדד בלוטק 50 ירד ב-0.55% ל-341.35 נקודות ומדד נדל"ן ירד ב-1.7% ל-249.3 נקודות.

"העניין המרכזי בבורסה היום הוא הירידות החוזרות של מחזורי המסחר. לאחר יום חמישי האחרון שהתאפיין במחזור מסחר חריג של קרוב ל-2 מיליארד שקל במניות, היום שוב ירדו המחזורים לרמתם הנמוכה כפי שראינו בתקופה האחרונה ונכון לאמצע יום המסחר הראשון של השבוע הסתכם המחזור כ-250 מיליון שקל בלבד. מניותיהן של חברות סלקום ופרטנר ממשיכות במגמה שלילית ומובילות את הירידות בבורסה. שוק איגרות החוב הממשלתיות בישראל מתאפיין בעליות שערים וירידת תשואות לאחר יום שישי שבו עלו התשואות של אג"ח ממשלת ספרד ושוב חצו כלפי מעלה את 7%", אמר יוני בראל, מנהל השקעות בבית ההשקעות איילון. 

בנק ישראל יחליט מחר על גובה הריבית במשק, אחרי שבחודש שעבר הוריד את הריבית ב-0.25% לרמה של 2.25%. כעת, מרבית הכלכלנים בשוק דווקא סבורים שבנק ישראל לא יוריד את הריבית לחודש אוגוסט, למרות שמדד המחירים ליוני ירד ב-0.3%.

"להערכתנו הריבית לחודש אוגוסט צפויה להישאר ללא שינוי. כך גם רמת הריבית בחודשים הקרובים לאור רמת הגירעון הממשלתי הנמצאת כבר בסביבה שמתחילה להדאיג את בנק ישראל. במידה והסביבה המאקרו כלכלית באירופה ובארה"ב תמשיך להידרדר, לא מן הנמנע כי לבנק ישראל לא תהיה ברירה אלא להפחית את הריבית פעם נוספת", כתב רון אייכל, הכלכלן הראשי במיטב.

יונתן כץ, הכלכלן הראשי של לידר שוקי הון גם כן מאמין שהריבית תישאר על כנה ומזהיר מפני הקדמת הבחירות: "כדי לעמוד ביעד גירעון תוצר של 3%, נדרש קיצוץ של 12 מיליארד שקל בהוצאות הממשלה, בנוסף להעלאת מסים בגובה של 12 מיליארד שקל - משימה לגמרי לא קלה. ממשלה צרה תתקשה לאשר תקציב אמין, מה שיביא כנראה להקדמת הבחירות והקפאת התקציב, עד להרכבת ממשלה חדשה".

המסחר בוול סטריט ננעל בום שישי האחרון בירידות על רקע הירידות באירופה והחששות מהמצב שם אשר האפילו על דו"חות טובים של חברות טכנולוגיה בארה"ב.

נגיד הבנק המרכזי של אירופה מריו דראגי אמר בסוף השבוע האחרון בבריסל כי גוש האירו לא נמצא בסכנה וכי הבנק ערוך לתמוך במערכת הבנקאית האירופית אם הדבר יידרש.

פיטר דויל, מבכירי הכלכלנים בקרן המטבע הבינלאומית שפרש בתום 20 שנות עבודה, משתלח בהתנהלותה. לדברי דויל, שעמד בראש חטיבת שבדיה ודנמרק בין שאר תפקידיו, הקרן הסתירה מידע מהותי על המשבר הפיננסי הגלובלי ומשבר החובות האירופי. "הקרן הסתירה באופן שיטתי נתונים לגבי המצב האמיתי של הכלכלה", האשים במכתב שליווה את הודעת ההתפטרות שלו ואשר תוכנו פורסם ברשת CNN.

צרות בספרד - קריסה בבורסות אירופה

ללחצים הפועלים על כלכלת יוון נוספה בסוף השבוע צרה חדשה, לאחר שהבנק האירופי המרכזי הודיע כי לפחות לעת עתה לא יכיר יותר באג"ח של ממשלת יוון כערבות לאשראי המוענק לבנקים שלה. ההחלטה תיכנס לתוקף ב־25 ליולי, המועד שבו יפוג תוקף הערבויות שנתנו ממשלות גוש האירו לחוב היווני בפברואר.

שיחת הוועידה שבה אישרו ביום שישי שרי האוצר של גוש היורו את העברת חבילת החילוץ בגובה 100 מיליארד אירו למגזר הבנקאות של ספרד לא תרמה מאומה להשבת אמון המשקיעים. זאת לאחר שבמקביל הודיעה הקהילה האוטונומית ולנסיה - בעלת החוב השני בהיקפו בספרד - כי היא אינה מסוגלת לממן עצמה יותר בעזרת השווקים וביקשה חילוץ מהממשלה הספרדית. ברקע הודעה דרמטית זו דיווחה הממשלה כי מגמת ההתכווצות בצמיחה תימשך גם ב־2013. הדיווחים הללו הביאו את הבורסה בספרד לקריסה של 5.8% ביום שישי האחרון.

ההודעה של ולנסיה עוררה בהלה אדירה בשווקים הפיננסיים ושיבשה את מאמציה של מדריד למנוע ממשבר החובות להתנפח לממדים בלתי נשלטים. הצניחות בשווקים שיקפו את החשש לגבי הסלמה ניכרת של קשיי המימון בספרד, העלולה להזדקק לחילוץ מלא מהאיחוד האירופי.

מניות במרכז

מניית בבילון (זינקה בכ-7.9%) נסחרה על רקע הודעת החברה לבורסה בתל אביב כי היא בוחנת הנפקה בארה"ב והוסיפה כי לשם כך היא נעזרת "בבנקים להשקעות ויועצים אחרים". לפני כחודש נחשף ב"כלכליסט" כי מנכ"ל החברה, אלון כרמלי, קיים בחודש שעבר פגישות עם כמה בנקי השקעות גדולים בנושא הנפקתה בבורסה האמריקאית.

בית המשפט בארה"ב פסק בסוף השבוע האחרון לטובת יצרנית התרופות הגדולה בעולם פייזר בתביעה שהגישה נגד חברת טבע הישראלית וחמש חברות תרופות נוספות, בנוגע לתרופה לשיכוך כאבים - לירקה (Lyrica). היקף המכירות של לירקה ב-2011 בעולם עמד על 3.7 מיליארד דולר, בעוד שהיקף המכירות בארה"ב הסתכם ב-1.8 מיליארד דולר.

פלוריסטם (זינקה ב-ב-12.9% במחזור ענק) העוסקת בתחום הריפוי התאי באמצעות תאי גזע מהשלייה, הודיעה על שיתוף פעולה עם חברת CPC Clinical Research, העוסקת בעיקר במחקר רפואי, במטרה לבצע ניסוי במחלת ה-IC.

אחרי זינוק מדהים של 41.5% ביום חמישי בנאסד"ק, בעקבות פרסום דו"חות הרבעון השני, התממשה שלשום מנייית מלאנוקס ב־5% למחיר של 89 דולר, ועדיין התשואה שלה מתחילת השנה עומדת על 175%.

לפני כשבוע דחתה דלק ישראל שבשליטת יצחק תשובה את מועד אסיפת בעלי המניות שלה. לכאורה, עוד הודעה בנאלית כחלק משגרת היום של חברה ציבורית, אלא שבחינת אחת העסקאות שעומדת על הפרק חושפת עסקת בעלי עניין שמעלה סימני שאלה מול גיסו של תשובה, אבי ללבסקי. אחיה של חיה שרון תשובה, אשתו של יצחק תשובה, מפעיל (באמצעות חברת אורלי אנרגיה) את תחנת הדלק המוצלחת בגבעת אולגה, שרוכשת את הדלקים מחברת דלק ישראל.

אחרי הורדת הדירוג לסלקום (צללה ב-5.9%) מצד S&P מעלות בתחילת יוני, ועל רקע המהלך להפחתת הון של 3 מיליארד שקל שבזק נמצאת בעיצומו, הורידה חברת הדירוג מידרוג את דירוג סדרות האג"ח של אינטרנט זהב שבשליטת (79%) יורוקום תקשורת של שאול אלוביץ'. דירוגן של סדרות ב' וג' ירד מ־A3 ל־Baa1 עם אופק דירוג שלילי.

במקביל הוענק דירוג A2 לאג"ח של החברה־הבת (79.94%) של אינטרנט זהב, בי קומיוניקיישנס (השולטת בבזק) עם שינוי אופק הדירוג לשלילי. ולבסוף, בזק ספגה גם היא הורדת דירוג מ־Aa1 ל־Aa2 עם אופק דירוג יציב.

המניות מקבוצת אי.די.בי (נפלה 6.8%) ריכזו עניין כאשר כור (צנחה ב-6%), ודיסקונט השקעות (איבדה 6.2%) רשמו ירידות חדות בשווין.