הבורסה ננעלה בעליות; מדד הבנקים איבד 1.7%

המסחר בבורסה בתל אביב ננעל היום (ג') בעליות שערים, על רקע עליות קלות שנרשמות הבוקר באירופה. אתמול נרשמו ירידות שערים בוול סטריט ובבורסות אירופה.

• מודי'ס הורידה את אופק דירוג האשראי של גרמניה
  

מדדים

מדד תל-אביב 25 עלה ב-0.94% ל-1,065.86 נקודות, מדד תל-אביב 100 עלה ב-0.78% ל-967.85 נקודות, מדד בלוטק 50 עלה ב-1.65% ל-340.85 נקודות, מדד נדל"ן ירד ב-0.24% ל-244.47 נקודות ומדד הבנקים איבד 1.71%.

ברקע המסחר

בתום דיון סוער אישרה היום ועדת הכספים את יעד הגירעון החדש לשנת 2013, שיעמוד מעתה על 3%. יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני, הצהיר בדיון כי "יש בעיה קשה בהתנהלות הכלכלית של מדינת ישראל, הכלכלה חזקה אך אינה מחלחלת לאזרחים. אני לא בטוח שעמדת הנגיד שיש לקבוע 2.5% יעד גירעון נכונה, אך אני מכבד אותו. אני מזהיר לפני תקציב 2013, יציבות חברתית חשובה לא פחות מהכלכלית. אסור לחזור על השגיאות שהובילו למשבר החברתי".

הטלטלה שהיכתה אתמול בגוש האירו הגיעה בעקבות הודעת יורוסטאט, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של האיחוד האירופי, על כך שהחוב המצרפי של מדינות הגוש הגיע ל־88.2% מהתוצר ברבעון הראשון של השנה. זאת לעומת 87.3% ברבעון הקודם. כמו כן, החוב המצרפי של האיחוד האירופי עלה מ־82.5% ל־83.4%.

על פי הנתונים, יוון עודנה שיאנית החוב באירופה עם חוב בשיעור של 132.4% מהתוצר. אחרי יוון מצויות איטליה (123.3%), פורטוגל (111.7%) ואירלנד (108.5%). ספרד הגדילה את החוב שלה ב־5% בתוך שלושה חודשים בלבד, והוא עומד כעת על 72.1% מהתוצר. המשמעות הקשה של נתונים אלה היא אחת: משבר החובות האירופי לא נפתר, אלא רק הולך ומסלים.

התגובות בשווקים לנתוני יורוסטאט היו בהתאם: התשואות על אג"ח ספרדיות לעשר שנים שברו שיא חדש והגיעו לרמה של 7.34% - עלייה של 0.12% לעומת השיא הקודם שנקבע רק ביום שישי שעבר. במהלך יום המסחר אתמול כבר זינקו התשואות ל־7.57%. התשואות על אג"ח ספרדיות מצויות כבר כמה ימים מעל לרמה המסוכנת של 7%, כשבמקביל חוזי הביטוח על החוב הספרדי (CDS) עלו גם כן לשיא כל הזמנים - 634 נקודות בסיס. המשמעות היא שעל כל 10 מיליון יורו של אג"ח ספרדיות שהמשקיע יבקש לבטח, הוא יידרש לשלם 634 אלף אירו.

"בנק ישראל מודאג"

"בנק ישראל מודאג (ובצדק) מהעדר מדיניות פיסקאלית אמינה. נדרש קיצוץ עמוק במסגרת תקציב 2013 ולא בטוח שהמערכת הפוליטית מתקרבת לכך. קיים חשש לשחיקה באמינות המדיניות הפיסקלית שהיוותה נדבך מרכזי בהתמודדות המוצלחת של המשק למול המשבר האחרון", הסביר יונתן כץ, הכלכלן הראשי של לידר שוקי הון.

רונן מנחם, מנהל יחידת ההשקעות והאסטרטגיה בבנק מזרחי טפחות היה אף נחרץ יותר: "בנק ישראל גם לא מסר הפעם מה התחזית שלו לגבי גובה הגירעון בתקציב בשנת 2012, אלא הסתפק בכך ששב ואמר כי הגירעון יהיה גבוה מתחזית הגירעון המעודכנת של משרד האוצר. בהודעה הקודמת העריך בנק ישראל כי הגירעון יעמוד על 3.7% תוצר. בנק ישראל נקט עד כה בהירות בהודעותיו ונראה כי בחר הפעם בגישה עמומה יותר".

מניות במרכז

שותפות הגז "תמר", ישראמקו (עלתה ב-0.89%) , דלק קידוחים (ירדה ב--1.44%), אבנר (ירדה ב-1.25%) ודלק אנרגיה ( ירדה ב-2.66%), חתמה על הסכם מחודש לאספקת גז טבעי לחברת דליה אנרגיות, שעתידה להפעיל תחנת כוח פרטית באזור קריית מלאכי במהלך 2015. ההסכם המקורי בין הצדדים נחתם בתחילת ינואר, אולם בעקבות דרישות רשות החשמל והממונה על ההגבלים העסקיים הוא עבר מספר שינויים שהצריכו תיקון חוזה וחתימה מחודשת.

בסיטי צופים הידרדרות בתוצאות הבנקים בישראל במחצית השנייה של השנה וב-2013 על רקע האטה בשוק המקומי, כך לפי הסקירה של הבנק במסגרתה הורידו המלצה ללאומי (ירדה ב-2.04%) ודיסקונט (ירדה ב-1.05%) מ"קנייה" ל"נייטרלי" אך הותירו את המלצת ה"קנייה" לפועלים (ירדה ב-1.80%) על רקע התשואה על ההון העדיפה.

חברת פטרוכימיים מממשת את אחזקתה ביצרנית הבדים אבגול (עןלה ב-3.13%). קרן אתמבה קפיטל הבריטית (Ethemba Capital) תרכוש את האחזקות של פטרוכימיים ושל חלק משותפיה לשליטה בחברה לפי שווי של 270–280 מיליון דולר, כך חשף "כלכליסט". אבגול נסחרה אתמול בבורסה בתל אביב לפי שווי של 846 מיליון שקל, מה שמשקף לעסקה פרמיה של 30%. עבור הקרן מדובר בהשקעה ראשונה בחברה ישראלית, לאחר שחיפשה השקעה בארץ במשך חצי השנה האחרונה.

קבוצת עזריאלי (ירדה ב-0.41%) הודיעה הבוקר על חתימת הסכם עם חברת מבני תעשיה (ירדה ב-0.90%) אשר בשליטת אליעזר פישמן, לרכישת מלוא הזכויות במרכז המסחרי הפתוח (פאוור סנטר) הידוע בשם "One Plaza" בבאר שבע. מבני תעשייה תרשום בעקבות העסקה רווח הון של 37 מייליון שקל.

האנליסט רוני בירון מבנק ההשקעות UBS הוריד את מחירי היעד למניות בזק ( 411.0 0.12% ) , פרטנר (ירדה ב-0.32%) וסלקום (עלתה ב-3.67%) , אך הותיר את ההמלצה למניות על "קנייה", זאת על רקע הירידה במחירי חבילות התקשורת של חברות הסלולר והתחרות המתגברת בענף. מחיר היעד למניית בזק הורד מ־6.7 שקלים ל־5.8 שקלים, מחיר היעד למניית פרטנר הורד מ־30 שקל ל־23 שקל ואילו מחיר היעד למניית סלקום הורד מ־10.5 שקל ל־8 שקלים. בתגובה ירדו מניות בזק, פרטנר וסלקום ב־1.6%, 3.4% ו־5.4% בהתאמה.

חברת הנדל"ן אזורים (עלתה ב-10.94%) השלימה את מכירת חלקה (50%) בפרויקט מגורים בעיר פארידאבאד שבהודו בתמורה ל־33 מיליון דולר. המכירה עצמה צפויה לתרום לאזורים תזרים מזומנים של 120 מיליון שקל. מניית החברה הוסיפה 2.5%.

אחרי שאתמול נחשפה המכונית של קורוס בכבישי סין, הודיעה היום החברה לישראל (עלתה ב-1.33%) המחזיקה במיזם על הקמת מפעל לייצור של 150 אלף מכוניות. מימון המפעל יתאפשר הודות להלוואה של 470 מיליון דולר (3 מיליארד יואן) שנלקחת באמצעות בנקים סיניים לתקופה של 10 שנים.

ביום ראשון הקרוב ידרשו מחזיקי האג"ח של חברת אמפל (ירדה ב-2.92%) שבשליטת יוסי מימן להתכנס ולהצביע האם בכוונתם לאשר את מתווה הסדר החוב שהציעה להם החברה או לדחות אותו עם אופציה ללכת לפירוק החברה. ל"כלכליסט" נודע כי חברת הייעוץ אנטרופי ממליצה לגופים המוסדיים להתנגד בתוקף להסדר החוב שמציעה להם חברת אמפל שבשליטת יוסי מימן ובדוח חריף בתוכנו אף מציעה להם לחקור את תהליכי קבלת ההחלטות של בכיריה בשנים האחרונות שהובילו למצבה העגום.

יצרנית ציוד התקשורת אודיוקודס (ירדה ב-3.40%) דיווחה על תוצאותיה הכספיות עבור הרבעון השני של 2012 שהסתיים ב-30 ביוני מהם עולה כי החברה עברה להפסד לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

איזיצ'יפ (עולה ב-7.53%) העוסקת בפיתוח וייצור שבבים לרשתות תקשורת, רושמת עליות חדות במחיר המניה ומשלימה עלייה של כ-40% מתחילת השנה.