הבורסה ננעלה בירידות; אי.די.בי איבדה 5.34%

המסחר בבורסה של תל אביב ננעל היום (ב') בירידות קלות במחזור מסחר של 670 מיליון שקל בלבד על רקע המגמה השלילית באירופה והחוזים השליליים בוול סטריט.

מדדי מניות

מדד תל-אביב 25 ירד ב-0.14% ל-1,104.87 נקודות, מדד תל-אביב 100 ירד ב-0.25% ל-984.13 נקודות, מדד בלוטק 50 ירד ב-0.29% ל-334.56 נקודות, מדד נדל"ן ירד ב-0.19% ל-236.33 נקודות.

יאיר דרורי, אנליסט ראשי בתכלית דיסקונט התייחס למסחר היום בבורסה של תל אביב ואמר בשיחה עם "כלכליסט", כי "אנחנו נמצאים בשלושת החודשים האחרונים בביצועי חסר לעומת העולם. לדוגמא, ת"א 25 נסחר ללא שינוי ב-3 החודשים האחרונים לעומת עלייה של 10% ב-S&P 500. אם נוריד את מלאנוקס מת"א 25 הרי שהמדד איבד 3.5% מערכו בתקופה זו".

לגבי עונת הדו"חות של החברות הציבוריות לרבעון השני של השנה אמר דרורי כי "החברות שפועלות על הצרכן הישראלי מציגות תוצאות לא רעות עד עכשיו. בסך הכל אנחנו רואים התאוששות יחסית לרבעון הראשון של השנה גם מרשתות השיווק. אמנם מדובר בשיפור קל, אך ייתכן מאוד שסימנו את הקרקעית ברבעון הראשון של השנה", הוסיף דרורי.

"נתוני הצמיחה לרבעון השני הפתיעו לטובה. אולם הם סותרים את המגמות העולות מהנתונים השוטפים וצפויים להשתנות בעדכונים הבאים. אנו מעריכים שהצמיחה ברבעון השני תסתכם ברמה הנמוכה מ-3%", כך לפי אלכס זבז'ינסקי כלכלן ראשי דש בית השקעות שהוסף כי הוא מעריך שבנק ישראל יוריד את הריבית בהחלטתו הקרובה. "בנתוני הייצור התעשייתי בולטת ירידה בתעשיות ברמות טכנולוגיה נמוכות. המפעלים נערכים כנראה לירידה בביקוש על ידי פיטורי עובדים וצמצום שעות העבודה".

הציבור האיץ באוגוסט את הדהירה שלו לעבר קרנות הסולידיות בשוק ההון. שוקי המניות והאג"ח התנהלו בשבוע שעבר תחת סנטימנט שלילי, כאשר גם מדדי האג"ח הממשלתיות רשמו תיקון עם ירידות שערים שהגיעו בעקבות הירידות בשוק האג"ח הממשלתיות בארצות הברית והחששות מפני גירעון מקומי. מאומדנים והערכות שבוצעו על ידי כלכלני בית ההשקעות מיטב, הקרנות הכספיות גייסו בשבוע שעבר כ־430 מיליון שקל. סך הכל, מתחילת אוגוסט גייסו הכספיות 703 מיליון שקל.

נכון לסוף השבוע האחרון, תעשיית הקרנות מנהלת כ־157.3 מיליארד שקל — גידול של 0.8% מתחילת החודש, כשמתוכן הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כיום כ־120.8 מיליארד שקל (76.8%).

שוק האג"ח והמט"ח

מידרוג הודיעה היום על הורדת דירוג לסדרות האג"ח של אלביט הדמיה הנמצאת בשליטת מוטי זיסר, מ-Baa1 ל-Baa3 והותרת אופק דירוג שלילי וזאת בשל "המשך היעדר נגישות לשוק ההון לצד עומס פרעונות חוב משמעותי אשר שוחקים את הנזילות של החברה בקצב מהיר". בנוסף הורידה חברת דירוג האשראי את הדירוג לחברה בת, פלאזה סנטרס, בדרגה אחת מ-A3 ל-Baa1 והותרת אופק דירוג שלילי. בתוך כך איגרת החוב של אלביט הדמיה בעלת משך חיים ממוצע (מח"מ) של 2.5 שנים צוללת היום ב-15% ונסחרת בתשואה של 38%, וזאת לאחר זינוק של 25% מתחילת השנה.

שוק המט"ח ננעל היום ביציבות על רקע הודעת בנק ישראל כי אחרי שלושה חודשים רצופים של ירידות, זינקה בשבוע האחרון האינפלציה הצפויה ל-12 החודשים הבאים בלא פחות מ-0.7%, לרמה ממוצעת של 2.6%. בתוך כך הדולר עלה ב-0.1% ל-4.03 שקלים, בעוד שהיורו ירד ב-0.3% ל-4.96 שקלים.

מניות במרכז

"לחברת אי.די.בי אחזקות (ירדה ב-5.34%) שבשליטת נוחי דנקנר נדרשים 375 מיליון שקל על מנת לעמוד בהתחייבות עד לסוף 2013 ואין לנו כל ודאות שהחברה אכן תצליח לעמוד בהן", כך עולה ממכתב ששיגר בית ההשקעות הגדול בישראל, פסגות, לנאמנים של איגרות החוב של אי.די.בי.

"כגוף מוסדי המנהל כספי ציבור והמחייב לפעול לטובת לקוחותיו, אנו פונים אליך כנאמן של מחזיקי איגרות החוב בבקשה כי תנקוט בכל הפעולות הדרושות לצורך הגנה ושמירה על זכויות מחזיקי האג"ח והכל במטרה להבטיח את כיבוד מלוא ההתחייבויות של החברה כלפיהם", נכתב. המכתב של פסגות נשלח לנאמנים של סדרות האג"ח ג', ד' ו-ה' הנסחרות בתשואות של 98%, 69% ו-101%, בהתאמה. תרחיש אשר מדמה לחברת האחזקות מצב של חדלות פרעון, לפחות לפי שוק ההון.

בתוך כך, כלל ביטוח, בניהולו של שי טלמון ובשליטת אי.די.בי פתוח (55%), חתמה אתמול על הסכם למכירת החברה־הבת האמריקאית, גארד, ל־National Indemnity, חברה-בת של ברקשייר הת'אוויי של המיליארדר וורן באפט. העסקה תבוצע תמורת 221 מיליון דולר במזומן, כשכלל תשוחרר מערבותה להלוואה בהיקף של 48 מיליון דולר שנטלה לשם רכישת גארד. לשם השוואה, כלל ביטוח רכשה את גארד תמורת 107 מיליון דולר.

הרווח מהשכרת נכסים והפעלתם (NOI) של אלוני חץ ברבעון השני של השנה הסתכם ב-114.2 מיליון שקל, בהשוואה ל-NOI של 106.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה לפני שנה. החברה בניהולו של נתן חץ דיווחה במסגרת הדו"ח הרבעוני כי היא צופה שה-NOI ב-2012 יעמוד על 448 - 458 מיליון שקל, לעומת NOI של 434 מיליון שקל ב-2011.

חברת דלק ישראל שבשליטת יצחק תשובה רשמה ברבעון השני רווח נקי של 6 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. כך עולה מדו"חות החברה שפורסמו אמש. בינואר-יוני הסתכם הרווח הנקי ב-6 מיליון שקל, לעומת 20 מיליון שקל אשתקד.

בתחילת יולי דיווחה חברת הנדל"ן מבני תעשיה שבשליטת אליעזר פישמן כי חברה-בת שלה (100%) חתמה על מזכר הבנות למכירת 50% מהזכויות בקניון בקנדה תמורת 25 מיליון דולר קנדי (כ־95 מיליון שקל). אתמול עדכנה מבני תעשיה כי הקונה מבקש לרכוש את הנכס כולו בתמורה ל־50 מיליון דולר קנדי (191 מיליון שקל).

שותפתה הגדולה של ישראמקו בקידוח שמשון, חברת ATP האמריקאית שהיא גם מפעילת הקידוח, נכנסה בסוף השבוע להליך Chapter 11 — פשיטת רגל והגנה מפני נושים בבית המשפט בטקסס שבארה"ב. למרות זאת, מקורב לישראמקו העריך אתמול כי "הקידוח בשמשון מצוי בשלב מתקדם. אני מאמין כי לא יהיה עיכוב כלשהו בלוח הזמנים. אם לא יימצא פתרון עם ATP, נמצא מפעילה אחרת ונמשיך כרגיל".