הבורסה ננעלה בירידות; אי.די.בי ירדה ב-10%

המסחר בבורסה של תל-אביב ננעל היום (ד') בירידות על רקע הירידות שנרשמו אמש בוול סטריט ובצל שיא עונת הדו"חות לרבעון השלישי של השנה.

אגרות החוב של אי.די.בי נסחרות בירידות חדות של עד 18% לאחר שאתמול נחשף כי נוחי דנקנר, יו"ר אי.די.בי אחזקות הנמנה על בעלי השליטה, נחקר בחשד לעבירות תרמית בניירות ערך ועבירות נוספות.

הבנק הבינלאומי, לידר, מרכנתיל דיסקונט ואלון רבוע כחול דיווחו על תוצאות הרבעון השלישי במהלך המסחר.

מדדים

מדד תל-אביב 25 ירד ב-0.76% ל-1,226.13 נקודות, מדד תל-אביב 100 ירד ב-0.58% ל-1,086.51 נקודות, מדד בלוטק 50 ירד ב-0.58% ל-337.07 נקודות ומדד נדל"ן ירד ב-0.45% ל-298.39 נקודות.

ברקע המסחר 

יניב פגוט האסטרטג הראשי של קבוצת איילון התייחס היום למסחר בשוק ואמר כי "אנחנו יומיים לקראת סיום החודש וסוף עונת הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי. נכון לעכשיו, נראה כאילו החודש ייגמר בטריטוריה החיובית למרות המשבר באירופה והבעיות סביב הצוק הפיסקלי בארה"ב".

"אחד הסיבות לכך שמדד ת"א 25 מתקשה לעלות בחודש האחרון היא מניית פריגו שאיבדה יותר מ-10% בנובמבר. מבחינת שוק איגרות החוב הממשלתיות - המגמה החיובית נמשכת, בעוד שהציבור לא מסתפק בריביות הנמוכות שמציעים לו הבנקים", אמר פגוט.

מסיכום 20 שנה למדד ת"א 25 שערכה מחלקת המסחר של הבורסה עולה כי מדד ת"א 25 הניב מאז השקתו תשואה ריאלית שנתית ממוצעת של 7.7%. עם זאת, המחזוריות במשק, כך לפי הבורסה, באה לידי ביטוי גם בתשואות השנתיות שהשיג המדד. בשנת השקתו – 1992, השיג מדד ת"א 25 את התשואה הריאלית השנתית הגבוהה ביותר שלו – 87%. במשבר של 1994 הוא ירד ריאלית ב-37% ואילו בשנת משבר הסאב-פריים, 2008, ירד המדד ריאלית ב-48%. בשנת 2009, עם זאת, חלה התאוששות והמדד זינק ב-68%.

ארגון המדינות המפותחות, ה-OECD, הוריד את תחזית הצמיחה של ישראל לשנתיים הקרובות וזאת על רקע האטה בפעילות הכלכלית במשק. לפי הסקירה שפרסם הארגון, הצמיחה השנה תסתכם ב-3.1%, בהשוואה לתחזית הצמיחה הקודמת שעמדה על 3.2%. לגבי השנה הבאה צופה האירגון כי הצמיחה של ישראל תסתכם ב-2.9%, בהשוואה לתחזית הצמיחה הקודמת שעמדה על 3.6%. לגבי שיעור האבטלה מעלה הארגון את תחזית הצמיחה שלו מ-6.9% ל-7.4%.

להערכת כלכלני OECD, כ-0.2% מהצמיחה בשנה הבאה יגיעו מהכנסות קידוח הגז תמר. עוד הם מעריכים כי בשנת 2014 צפוי המשק להתאושש ולצמוח בשיעור גדול יותר של 3.9%. "ללא קשר לתוצאות הבחירות לכנסת שיתקיימו בחודש ינואר", הם כותבים בסקירה, "האתגרים התקציביים של הממשלה יישארו בולטים. על הממשלה להימנע מהקלה נוספת של יעדי הגירעון בתקציב, ועליה להתכונן לנקוט צעדים נוספים להגדלת הכנסותיה בשנת 2014".

שוק האג"ח והמט"ח

הדולר והאירו שמרו היום על יציבות יחסית מול השקל. הדולר עלה ב-0.2% ושערו היציג נקבע על 3.86 שקלים ואילו האירו איבד 0.2% ושערו היציג - 4.986 שקלים.

איגרות החוב של קבוצת אי.די.בי הובילו את ירידות השערים בשוק החוב הקונצרני. אג"ח אי.די.בי מסדרה ה' משלימה צלילה של יותר מ-25% לתשואה של 380% - מאז נחשפה החקירה נגד העומד בראש הקונצרן - נוחי דנקנר שנחקר בחשד לעבירות תרמית בניירות ערך ועבירות נוספות הנוגעות להנפקה שביצעה אי.די.בי ב-23 בפברואר האחרון.

יחד עמו נחקרו עדי יהודה שלג מנכ"ל סיטי ברוקר (לא סיטיבנק) ומקורב נוסף לדנקנר העוסק במסחר וניהול השקעות. על דנקנר הוטל צו עכוב יציאה מן הארץ, הפקדת דרכון, אסור יציאת קשר עם המעורבים בפרשה וערבות בנקאית בגובה 5 מיליון שקל. במקביל איבדו המניות מהקבוצה אי.די.בי אחזקות (המניה ירדה ב-10%) ודסק"ש יותר מ-8% מערכן. 

מניות במרכז

מרכנתיל דיסקונט דיווח היום על תוצאותיו לרבעון השלישי של השנה והציג זינוק של 69% ברווח הנקי ל-44 מיליון שקל שנבע בעיקר כתוצאה מגידול מהכנסות ממימון. ההכנסות מריבית של הבנק נותרו כמעט ללא שינוי על 328 מיליון שקל. ההכנסות מריבית הסתכמו ב-90 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות מעמלות של 91 מיליון שקל לפני שנה.

חברות דלק קידוחים ואבנר, שפועלות תחת דלק אנרגיה ומחזיקות כל אחת ב-15.625% ממאגר הגז הטבעי "תמר", הודיעו הבוקר על קידום התוכניות להקמת מתקן הנזלת הגז הצף שיוצב בלב ים. לפני כשנה חתמה דלק קידוחים יחד עם שותפותיה למאגר על הסכם כוונות לבניית מתקן יצוא גז עם חברת דייהו הקוריאנית, ואילו הבוקר הודיעה החברה שהיא מקדמת את התוכנית שלב אחד נוסף לקראת הכנת מפרט בנייה מלא בגודל של אסדת קידוח.

הבנק הבינלאומי דיווח על תוצאותיו לרבעון השלישי אשר עקפו את תחזיות האנליסטים. הרווח הנקי הסתכם ב-164 מיליון שקל בהשוואה ל-10 מיליון שקל בלבד ברבעון המקביל אשתקד. התשואה על ההון ברבעון השלישי, בחישוב שנתי, הגיעה לשיעור של 11%, בהשוואה ל-0.7% ברבעון המקביל. ברבעון השלישי הסתכמו ההוצאות בגין הפסדי אשראי ב-33 מיליון שקל לעומת 59 מיליון שקל ברבעון המקביל.

מגה קמעונאות מקבוצת אלון רבוע כחול (המניה זינה ב-11.31%) דיווחה הבוקר על תוצאותיה לרבעון השלישי של השנה והציגה עלייה של 17% ברווח התפעולי כתוצאה מתהליך התייעלות שהחל בחברה במקביל לעזיבת המנכ"ל זאב וורמברנד. הרווח התפעולי של מגה עלה מ-33.9 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2011 ל-39.6 מיליון שקל ברבעון השלישי של השנה. השיפור נבע מעלייה במכירות וירידה בהוצאות מכירה, הנהלה וכלליות.

חנן מור מכרה ברבעון השלישי 169 דירות בהיקף של 264 מיליון שקל, לעומת 112 דירות בהיקף של 178 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בחודשים אוקטובר ונובמבר נמכרו 43 יחידות דיור נוספות. עוד עולה מדוחות הקבוצה, כי היקף המקדמות שקיבלה החברה מלקוחות שרכשו דירות עלה לשיא של 260 מיליון שקל– כפול מהיקפו הכספי בתחילת השנה.

חברת בתי הקזינו להימורים קווינקו, שבשליטת (59%) יגאל זילכה, פרסמה את דו"חותיה לרבעון השלישי של 2012 שאותו סיכמה בהפסד של 5 מיליון שקל – וזאת לעומת הפסד של 20 מיליון שקל שרשמה בתקופה המקבילה אשתקד. העיקו על דוחותיה של קווינקו הפסדי קלאב הוטל לוטראקי בו קווינקו מחזיקה בעקיפין בכ-38% . חלקה של קווינקו בהפסד הסתכם ב-17 מיליון שקל (נכון לרבעון השני והשלישי של שנת 2012).

רבעון מצויין לברוקר לידר שוקי הון עם רווח של 5.9 מיליון שקל לעומת רווח של 5 מיליון שקל ברבעון הקודם ורווח של 400 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות מגזר ההנפקות עמד על 6.9 מיליון שקל, זינוק של 43%, בין השאר תודות להנפקות שהובילה לידר של חברת חשמל.

חברת מרכזי הקניות ביג שבשליטת יהודה ורוני נפתלי פרסמה הבוקר את תוצאותיה לרבעון השלישי. הצמיחה בהכנסות הרבעוניות של 14% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שהסתכמו ב-107 מיליון שקל לא חלחלה לשורה התחתונה. הרווח הנקי של ביג ירד ב-9.5% לעומת הרבעון המקביל, והסתכם ב-53.5 מיליון שקל בעקבות זינוק בהוצאות המימון.