בורסה: מדד התקשורת זינק בנובמבר ב-6.56%

שבוע המסחר האחרון בבורסה המקומית, שהיה גם שבוע המסחר האחרון לחודש נובמבר ושבוע פקיעת אופציות המעו"ף לחודש, התנהל ברובו בעליות שערים קלות כשבמוקד העניינים סיום עונת הדו"חות של החברות לרבעון השלישי, כשבין החברות הבולטות שפרסמו נציין את חמשת הבנקים הגדולים.

מניות נוספות שעמדו במוקד השבוע – חברת בבילון שהודיעה על דחיית הנפקתה בבורסה האמריקאית לתחילת 2013, חברת מלאנוקס שצנחה ביום ה' בכ 10% בעקבות חששות המשקיעים מהודעת חברת אינטל כי היא מפתחת מוצר שיתחרה במוצר של מלאנוקס, וחברת אי.די.בי שניירותיה איבדו עשרות אחוזים מערכן לאחר הפרסום כי נוחי דנקנר, בעל השליטה בחברה, נחקר ברשות לניירות ערך בדבר עבירות תרמית בניירות ערך שלכאורה ביצע.

ברמת המאקרו נציין את החלטת בנק ישראל על השארת הריבית במשק לחודש דצמבר בשיעורה הנוכחי של 2% ואת נתון האבטלה במשק לחודש אוקטובר שפורסם השבוע והצביע על עלייה ברמת האבטלה ל 7.3% מכלל המועסקים במשק. בחו"ל, מרבית העיניים נשואות אל ארה"ב ואל השמועות בדבר מציאת או אי מציאת פתרון לנושא ה"מצוק הפיסקאלי".

יום א'

יום המסחר הראשון של השבוע נפתח במגמה חיובית עם עליות שערים במדדים המובילים, בהמשך לעליות בסופ"ש בשוקי חו"ל, ביום המסחר המקוצר בארה"ב בשל חג ההודיה ועל אף פיצוץ השיחות בין מנהיגי אירופה בנוגע לתקציב הגוש בשנים הקרובות. במהלך היום, התחזקה המגמה החיובית בבורסה המקומית והמדדים המובילים סגרו את היום בעליות שערים נאות בהובלת מניות הבנקים. מחזור המסחר הסתכם בכמיליארד שקל.

יום ב'

ביום ב', נפתח המסחר בבורסה המקומית במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים קלות, בדומה למגמה הדומה בשוקי אסיה. במוקד היום עמדו מניית בבילון שנחתכה בכ 7% לאחר שדיווחה על דחיית הנפקתה בבורסת הנסד"ק לתחילת 2013, ובנק מזרחי טפחות שפרסם את תוצאותיו לרבעון השלישי של השנה. במהלך היום, נשמרה המגמה המעורבת ברמת תנודתיות נמוכה יחסית, ובסיום סיימה הבורסה את היום ביציבות עם נטייה לעליות שערים קלות במדדים המובילים בהובלת מניות הביטוח. מדד מניות הטכנולוגיה הוביל את הירידות ומחזור המסחר הסתכם גם היום בכמיליארד שקל.

לאחר סיום המסחר ביום שני בערב, הודיע בנק ישראל על השארת הריבית במשק לחודש דצמבר בשיעורה הנוכחי של 2%, בהתאם לציפיות במשק ולאחר ההורדה המפתיעה של 0.25% בחודש שעבר. בהחלטתם, נימקו בבנק בהשארת הריבית על כנה את התכנסות האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים אל מרכז היעד והעדר חשש מהתפרצות אינפלציונית עתידית, את הגידול המתון הנרשם במשק המקומי (לפי נתוני צמיחת התמ"ג לרבעון השלישי), את סביבת הריביות הגלובליות הנמוכה היסטורית ואת המשך החשש מהשפעת המשבר הגלובלי על המשק המקומי.

יום ג'

יום המסחר השלישי של השבוע נפתח בעליות שערים קלות, בהמשך לסגירה המעורבת בארה"ב ושוקי אסיה ולאחר החלטת בנק ישראל על השארת הריבית בשיעורה הנוכחי לחודש הקרוב. במוקד היום עמדו שתי חברות – חברת סקיילקס שביצעה פניית פרסה במהלך יום המסחר, מעלייה נאה לירידה חדה, לאחר הודעתה על ביטול הנפקת אג"ח וחברת אי.די.בי שצנחה בעקבות חקירת בעל השליטה בה, נוחי דנקנר, ברשות לניירות ערך בחשד לעבירות תרמית בניירות ערך. במהלך היום, בעקבות הסנטימנט החיובי מאירופה לאחר אישור חבילת סיוע נוספת ליוון ונתוני מאקרו חיוביים מארה"ב המצביעים על המשך התאוששות הנדל"ן האמריקאי, התחזקה המגמה והבורסה סיימה את היום במגמה חיובית במחזור מסחר שהסתכם בכ 980 מיליון שקל. מדד הבנקים ומדד התקשורת נחלשו קלות בניגוד למגמה.

יום ד'

ביום ד', נפתח המסחר במגמה שלילית, בדומה למגמת המסחר בארה"ב ובאסיה לאור חששות המשקיעים מאי מציאת פתרון מספק ל"מצוק הפיסקאלי". במוקד היום עמד המשך עונת הדו"חות במשק כשבמרכז דו"חות הבנק הבינלאומי שהציג תשואה נאה על ההון של 11%. ברמת המאקרו, פורסם נתון האבטלה במשק לחודש אוקטובר שעלה ל 7.3%. במהלך היום, השתנתה המגמה והבורסה עברה להיסחר בתשואות חיוביות, אך לקראת סיום המסחר ובעקבות נתון מאקרו מאכזב מארה"ב, שוב ביצעו המדדים פניית פרסה וסגרו בירידות שערים בהובלת מניות הבנקים. מחזור המסחר הסתכם בכ 800 מיליון שקל.

יום ה'

יום המסחר האחרון של השבוע, שהיה גם יום המסחר האחרון של חודש נובמבר ויום פקיעת אופציות המעו"ף לחודש, נפתח ביציבות עם נטייה לעליות שערים קלות במדדים המובילים, בהמשך לעליות הנאות בארה"ב ושוקי אסיה לאחר נאומו של אובמה על התקדמות במציאת פתרון ל"מצוק הפיסקאלי". זאת על אף צניחה של למעלה מ 9% בפתיחת המסחר במניית מלאנוקס לאחר ידיעות כי חברת אינטל מפתחת מוצר מתחרה לחברה. במוקד היום עמדו הבנקים הגדולים - לאומי, פועלים ודיסקונט, שפרסמו את דוחותיהם לרבעון השלישי. במהלך היום התחזקה המגמה החיובית והמדדים המובילים סיימו את היום בעליות שערים בהובלת מניות הבנקים ובמחזור מסחר גבוה המאפיין ימי פקיעת אופציות שהסתכם בכ 2.9 מיליארד שקל.

בסיכומו של שבוע סיימה הבורסה המקומית בעליות שערים נאות בכל המדדים המובילים. מדד המעו"ף ומדד ת"א 100 עלו בכ 1.57% ובכ 2% בהתאמה. מדד הטכנולוגיה הוסיף כ 3.25% לערכו ומדד הבנקים התחזק בכ 2.12%. מדד התקשורת עלה בכ 0.9% והוביל את העליות מדד הנדל"ן שזינק בכ 4.2%.

ברמה חודשית, המשיך חודש נובמבר את המגמה החיובית בבורסה המקומית עם עליות שערים נאות במדדים המובילים. מדד המעו"ף ומדד ת"א 100 עלו בכ 1.3% ובכ 1.23% בהתאמה. מדד הבנקים התחזק בכ 3.5% ומדד הנדל"ן בכ 6%. מדד מניות הטכנולוגיה עלה בכ 5% והוביל את העליות החודש מדד התקשורת שזינק בכ 6.56%.

מבין המניות בלטה השבוע לטובה מניית אפריקה נכסים שעלתה בכ- 18.62%. מנגד בלטה לשלילה מניית דיסקונט השקעות שירדה בכ-13.5%.

בסקטור אג"ח הממשלתיות, לאחר החלטת ריבית בנק ישראל, חוו המשקיעים עליות נאות בשני העקומים, שהלכו והתחזקו בחלקיהם הארוכים.

בסקטור אג"ח הקונצרניות היינו עדים לשבוע של עליות נאות כשמדד התל בונד 20 עלה בכ 0.3%, ומדד התל בונד השקלי התחזק בכ 0.27%. נציין כי אג"ח בדירוג השקעה נמוך וללא דירוג המשיכו את הסנטימנט החיובי מהחודש האחרון.

בגזרת ההנפקות היינו עדים לשבוע ער במיוחד. חברות אשטרום נכסים, דה-לסר ומגה-אור הנפיקו סדרות אג"ח חדשות והחברות פז נפט וקרדן רכב הרחיבו סדרות אג"ח קיימות, כולן בשלב המוסדי.

הכותב הינו עובד באדמונד דה רוטשילד ניהול תיקי השקעות בע"מ ("החברה"), העוסקת בניהול השקעות ובשיווק השקעות. אין באמור משום הצעה, המלצה ו/או שידול לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ני"ע כלשהם. הכותב, החברה ו/או חברות קשורות שלה, ו/או קרנות נאמנות שבניהולן, עובדיהן,נושאי משרה, בעלי שליטה בהם, עשויים להחזיק לרכוש ו/או למכור ני"ע המתוארים בכתבה ו/או שיש להם זיקה אחרת לני"ע, כולם או חלקם, אחרי, במהלך או לפני פרסום הכתבה.