הבורסה נסגרה בירידות; אי.די.בי קפצה ב-11%

המסחר בבורסה בתל אביב ננעל היום (ה') בירידות קלות לאחר נאום נשיא הבנק האירופי המרכזי מריו דראגי. מחזור המסחר הסתכם ב-756 מיליון שקל.

מדדי מניות

מדד ת"א 25 ירד ב-0.17% ל-1,228.53 נקודות, מדד ת"א 100 ירד ב-0.18% ל-1,085.23 נקודות, מדד בלוטק 50 ירד ב-0.69% ל-331.7 נקודות מדד נדל"ן ירד ב-0.04% ל-299.73 נקודות.

ברקע המסחר

"התוכנית שלנו להגביר את הנזילות לא הגיעה שווקים הריאלים. גוש האירו לא זכה ליהנות מפירות תוכנית הרכישה החוזרת, להערכתי היא תגיע לשווקים רק במחצית 2013", כך אמר מריו דראגי, נשיא הבנק המרכזי של אירופה, במסיבת עיתונאים בפרנקפורט. דראגי צופה כי ב-2012 הצמיחה תתכווץ ב-0.4%-0.6%. לשנת 2013 דראגי צופה התכווצות של 0.9% בתוצר וצמיחה של 0.3% בעוד שב-2014 התוצר צפוי לעלות ב-0.2% לצמיחה של 2.2%.

הממשלה בראשות בנימין נתניהו רשמה בנובמבר גירעון תקציבי של כ-3 מיליארד שקל. מתחילת השנה מסתכם הגירעון המצטבר בכ-25.9 מיליארד שקל. זאת לעומת התכנון המקורי לשנת התקציב כולה לגירעון של כ-18.3 מיליארד שקל. כך עולה מנתונים פירסם אתמול אגף החשב הכללי באוצר.

ב-12 החודשים האחרונים הסתכם הגירעון ב-4.2% תוצר - הרבה מעל היעד שנקבע. מתחילת השנה הגירעון מגיע לכ-3%. יעד הגירעון המעודכן (מחודש ינואר השנה) הוא 3.4%, וההערכות הן שבסוף השנה הוא יהיה מעט גדול יותר.

המשקיעים הזרים ממשיכים לצאת משוק מלווה קצר המועד (מק"מ) שמנפיק בנק ישראל לתקופות של שנה, ובמקביל הם משקיעים חלק מכספי המימושים ברכישת אגרות חוב ממשלתיות לתקופות ארוכות יותר. מנתונים שפירסמה החטיבה למידע ולסטטיסטיקה של בנק ישראל מתברר כי בחודש אוקטובר השקיעו המשקיעים הזרים סכום נטו (עודף השקעות חדשות על פדיונות) של 470 מיליון דולר באג"ח ממשלתיות, ומימשו 170 מיליון דולר במק"מ.

מניות במרכז

רשות ניירות ערך עורכת חקירה נגד אנשי העסקים ליאו נואי, מתיו ברונפמן ושולם פישר, בחשד לשימוש במידע פנים בעת רכישת ניירות ערך של החברות שופרסל וישראלום במסגרת המסחר בבורסה בתל־אביב. ל"כלכליסט" נודע כי ברונפמן ופישר נחקרו בחודש שעבר תחת אזהרה במשרדי הרשות, בעוד שנואי נחקר יותר מפעם אחת בחודשים האחרונים. ברונפמן מתגורר בניו יורק ונואי בלונדון. שולם פישר הוא היחיד מבין השלושה שמתגורר בישראל.

חוקרי רשות ההגבלים העסקיים פשטו על משרדי מלם-תים. מספר חברות בולטות בתחום המחשוב חשודות כי תיאמו ביניהן עמדות לפני שניגשו למכרזי מחשוב גדולים ובכך הביאו לפגיעה קשה בגופים שהוציאו את העבודות למכרז. מדובר בגופים שונים, החל ממשרדי ממשלה ועד לחברות פרטיות בתחומי פיננסים ותחומים נוספים.

שמעון ברזילי רכש את יפנאוטו, יבואנית סובארו בישראל, מידיו של גד זאבי, כך עולה מהודעת החברה אתמול לבורסה. על כוונת ברזילי דווח שלשום לראשונה ב"כלכליסט". ברזילי, זכיין יפנאוטו בירושלים, שימש ביוני 2010 למשך שלושה חודשים כמנכ"ל יפנאוטו לפני כניסתו של המנכ"ל המכהן אורן חסון.

ברזילי וקבוצת המשקיעים שהוא מייצג, מציעים לבעלי האג"ח של החברה להגיע להסכמות עקרוניות לגבי הסדר החוב ולממן אותו. כתוצאה מהדיווח איגרת החוב של יפנאוטו בעלת מח"מ של מתחת לשנה עלתה אתמול ב-5.7% לתשואה של 49%.

בעלי בתי ההשקעות המתמזגים דש-מיטב החליטו להפחית ביוזמתם את השכר לבעלי השליטה וכן לנושאי משרה בכירים.

התפתחות דרמטית במו"מ בין נציגות האג"ח של אי.די.בי (קפצה ב-11%) לבין החברה. הנציגות החליטה אמש ברוב קולות לדחות את ההסכם אליו הגיעו מתאמי הצדדים. המשמעות: אם לא תהיה הפתעה, ובמידה והמלצת הנציגות למחזיקים תתקבל, תבקש הנציגות מבית המשפט להוציא צו למניעת התשלום וכפייה על אי.די.בי להגיע להסדר, או לחילופין לבקש צו פירוק. החברה.

על פי ההסכם, אמור נוחי דנקנר להתחייב להעביר 120 מיליון שקל מהזרמת 75 מיליון הדולר של אדוארדו אלשטיין (במידה והיא תגיע) למחזיקי האג"ח ולקבל דחייה של שלושה חודשים בתשלום הריבית למחזיקי אג"ח סידרה ד' בסך של 65 מיליון שקל. אג"ח אי.די.בי אחזקות מסדרה ד' זינקה ב-17% לתשואה של 62%.

מבטח שמיר תחלק דיבידנד בסך 30 מיליון שקל מתוך הרווחים, כך הודיעה אמש החברה לבורסה. גובה הדיבידנד שייחולק לראשונה מאז חזרה החברה להיסחר, הינו נמוך מיתרת הרווח לחלוקה בסך 543 מיליון שקל. 

המשביר 365 שבשליטת רמי שביט, לא עומדת באמות המידה הפיננסיות מול מחזיקי האג"ח. שווי החוב של מועדון 365 למחזיקי האג"ח מסתכם נכון להיום ב-72.2 מיליון שקל. איגרת החוב מסדרה ב', הנסחרת בתשואה לפדיון של 34% הגיבה אתמול בירידה של 5.4%.

קרן פימי של ישי דוידי פירסמה הצעת רכש להמלט במחיר של 26 שקל למניה, בדומה למחיר השוק. פימי פרסמה באוגוסט הצעת רכש מלאה לאחזקות הציבור (39%) במחיר של 26 שקל למניה - פרמייה של 18.8% מעל מחיר השוק בעת פרסום ההצעה שנכשלה. זאת, לאחר שקרן פימי רכשה 60.1% ממניות המ־לט מידי חברת דיסקונט השקעות, תמורת 63 מיליון דולר.