הבורסה ננעלה בעליות; ת"א 25 הוסיף 0.5%

המסחר בבורסה של תל-אביב ננעל היום (א') בעליות. ברקע: דו"ח התעסוקה החיובי שפורסם בשישי בארה"ב. מחזור המסחר הסתכם ב-584 מיליון שקל.

מדדים 

מדד תל-אביב 25 עלה ב-0.49% ל-1,234.58 נקודות. מדד תל-אביב 100 עלה ב-0.6% ל-1,091.73 נקודות. מדד בלוטק 50 עלה ב-0.43% ל-333.12 נקודות. מדד נדל"ן עלה ב-0.83% ל-302.22 נקודות.

ברקע המסחר 

תעשיית קרנות הנאמנות פתחה את השבוע הראשון של חודש דצמבר בסערה עם גיוסים של מיליארד שקל - עלייה של 10% לעומת השבוע הקודם. כך עולה מנתונים של בית ההשקעות מיטב. לפי בית ההשקעות, המשקיעים ממשיכים להתמקד ולהגדיל חשיפה לקרנות אג"ח בהובלת קרנות אג"ח חברות ואג"ח כללי שגייסו השבוע 800 מיליון שקל.

מספר המועסקים בארה"ב עלה בנובמבר יותר מהצפוי ושיעור האבטלה ירד לשפל של ארבע שנים, סימן שההשפעה של הסופה "סנדי" על שוק העבודה האמריקאי היתה מועטה. מספר המועסקים עלה ב-146 אלף, לאחר עלייה שתוקנה כלפי מטה של 138 אלף באוקטובר, זאת לעומת תחזית האנליסטים לתוספת של 85 אלף משרות. שיעור האבטלה ירד ל-7.7%, שפל מאז דצמבר 2008.

שוק האג"ח

אגרות החוב מסדרה ד' של אי.די.בי חזקות ירדו ב-5.3% לתשואה של 52%. נציגות מחזיקי איגרות החוב של אי.די.בי אחזקות צפויה להגיש השבוע לבית המשפט בקשה למניעת תשלומים מקופת החברה על מנת להגיע להסדר, או לחלופין להתחיל בפירוק החברה. זאת לאחר שדחתה את ההסכם שלפיו אמור נוחי דנקנר להתחייב להעביר 120 מיליון שקל מהזרמת 75 מיליון הדולר של אדוארדו אלשטיין (במידה שתגיע) למחזיקי האג"ח ולקבל דחייה של שלושה חודשים בתשלום הריבית למחזיקי אג"ח סדרה ד' בסך 65 מיליון שקל. 

דנקנר חזר בסוף השבוע מארגנטינה, לשם נסע כדי לפגוש את אלשטיין. ל"כלכליסט" נודע כי אלשטיין ודנקנר ינצלו את האפשרות שניתנה להם לארכה של 70 יום נוספים למימושה של האופציה בהשקעה בגנדן, עד לקבלת אישורו של הממונה על הביטוח ושוק ההון במשרד האוצר, הפרופ' עודד שריג, לכך שאלשטיין יגיע לאחזקה בשרשור של 8% ממניות כלל ביטוח.

אג"ח של יפנאוטו מסדרה א' זינקה ב-12.3% לתשואה של 40%. שמעון ברזילי, זכיין סובארו בירושלים שמוביל קבוצת משקיעים לרכישת השליטה בחברת יפנאוטו מידי גד זאבי, הגיש ביום חמישי לנציגי מחזיקי האג"ח שתי חלופות להסדר אפשרי שהוא מוכן להציע למחזיקים. זאת בתמורה להסכמתם להעברת השליטה בחברה ואי־העמדת האג"ח של יפנאוטו לפירעון מיידי ביום שני הקרוב.

מניות במרכז

חברת קרסו הודיעה היום לבורסה כי דירקטוריון החברה החליט לנצל את מחיר המניה הנמוך בבורסה והכריז על תוכנית לרכישה חוזרת של מניות ב-40 מיליון שקל. קבוצת קרסו מייבאת כיום לישראל את מכוניות רנו, ניסאן ואינפיניטי. על פי נתוני איגוד יבואני הרכב, במהלך 11 החודשים הראשונים של 2012 מסרה קבוצת קרסו 14,979 מכוניות חדשות, המהוות 7.7% מן השוק. מקרסו נמסר כי בנוגע לא קיים חשש שהרכישה של המניות תמנע מן החברה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות.

לאחר חשיפת "כלכליסט" על השינויים שמתכנן מנכ"ל כלל ביטוח הנכנס איזי כהן, בכוורת הבכירים, הבוקר הודיע כהן במסיבת עיתונאים רשמית על השינויים המתוכננים בחברת הביטוח. במסגרת המבנה הארגוני החדש, תפעל כלל ביטוח באמצעות ארבע גופי ביצוע, שלוש חטיבות עסקיות ושני גופי מטה. בסופו של דבר תפעל קבוצת כלל ביטוח באמצעות תשע חטיבות שמנהליהן ירכיבו את הנהלת הקבוצה. השינויים שיזם כהן אושרו ביום חמישי על ידי דירקטוריון החברה, ויכנסו לתוקף בתחילת ינואר 2013.

מניית בבילון איבדה יותר מ-20% מאז ה-25 בונובמבר - היום בו הודיעה בבילון על דחיית הרוד שואו (הליך שיווק ההנפקה) שתכננה להוציא לפועל לתחילת 2013.

בני דקל, אנליסט בכיר של בנק אגוד התייחס למסחר היום במניה ואמר בשיחה עם "כלכליסט" כי "הדיווחים האחרונים על קבלת מכתב מגוגל לא מראים על אינדיקציה שהשותפות בסכנה - מדובר במהלך עסקים רגיל בין ספק ללקוח".

"לערכתי הבעיה העיקרית שעומדת בפני החברה להשיג שווי גבוה היא כי מדובר בהנפקה משנית ולא ראשונית. האמריקאים מסתכלים על המניה בארץ ולפי זה מתמחרים המניה לקראת הנפקה. אני מאמין שזה לא משנה באיזה שווי החברה תונפק בנאסד"ק - השוק האמריקאי יעניק לה את המחיר שהיא שווה. קיים חשש כבד שהחברה תבטל את ההנפקה".

חברת HOT דיווחה היום לבורסה כי בעלי המניות שלה מקרב הציבור אישרו את מכירת אחזקותיהם בחברה לידי בעלת השליטה, חברת קול (COOL) הולדינגס של פטריק דרהי. בעקבות ההחלטה תרכוש קול את מלוא מניות HOT שבידי הציבור (20.1% ממניות החברה) תמורת כ־615 מיליון שקל ולפי שווי של 3.06 מיליארד שקל ל־HOT. 

העסקה תתבצע לפי מחיר של 42 שקל למניה, ולאחר השלמתה תמוזג HOT לקול ומניותיה יימחקו מהמסחר בבורסה באחד העם. שיעור המתנגדים לעסקה בהצבעת בעלי המניות עמד על 2.33% בלבד.

חברת פטרוכימיים הודיעה היום לבורסה בתל אביב כי השלימה את העסקה למכירת אבגול לקרן אתמבה הבריטית. פרטי העסקה נחשפו לראשונה ב"כלכליסט" לפני כשלושה חודשים. לפי ההודעה, בעלת השליטה באבגול, פטרוכימיים, תמכור ביחד עם בעלי מניות נוספים כ-45% ממניות החברה תמורת 107 מיליון דולר. 

אפריקה תעשיות השלימה את מכרת פעילות הפלדה ברוסיה תמורת 3.66 מיליון דולר.

חלל תקשורת הודיעה היום כי לוויין עמוס 5 ייספק שירותי טלוויזיה - DDT - לאפריקה. חלל צופה הכנסות של 3.5 מיליון דולר מההסכם. 

טבע משלימה פערי ארביטראז' של 3.3% לאחר שטיפסה בסוף השבוע בנאסד"ק ב-1.1%. בשבוע שעבר, בנק ההשקעות UBS הוריד המלצה למניית טבע ל"ניטרלי" מ"קנייה". 

חברת אינסייטק, מקבוצת אלביט הדמיה של מוטי זיסר,הודיע כי הושלמו הסכמי ההשקעה עם ג'נרל אלקטריק בסך 31 מיליון דולר. 

פרוטליקס תשתף פעולה עם פייזר ותבצע ניסויים קליניים בתרופת האלייזו בילדים. מאחר שהרכב התרופה למבוגרים וילדים זהה, פרט למינון, סיכויי ההצלחה גבוהים. כמו כן, החברה עשויה לקבל מפייזר תחת ההסכם בין החברות 8.2 מיליון דולר, במידה והיא תעמוד באבני דרך. בבית ההשקעות אופנהיימר העניקו לפרוטליקס מחיר יעד של 7 דולרים - גבוה ממחיר השוק ב-21%.