הבורסה ננעלה בירידות; מודיעין איבדה 16.4%
ת"א 25 ירד ב-1.4%, ת"א 100 איבד 1.3%. מודיעין צללה ב-16.4% לאחר שתיקנה את הסכמי העבודה ברישיונות "ים חדרה" ו"גבריאלה". לידר: "הפוליטיקאים בארה"ב לא יצליחו להגיע להסכמות על התקציב ולמנוע נפילה מהצוק הפיסקאלי". מחזור המסחר - 632 מיליון שקל
המסחר בבורסה של תל אביב ננעל היום (א') בירידות שהתגברו לקראת סיום המסחר בהובלת מניות הבנקים. ביום שישי ננעל המסחר בוול סטריט בירידות בצל הקיפאון במו"מ על ההסכם בעניין הצוק הפיסקאלי בארה"ב.
מדדי מניות
מדד תל-אביב 25 ירד ב-1.38% ל-1,203.92 נקודות, מדד תל-אביב 100 ירד ב-1.25% ל-1,063.32 נקודות, מדד בלוטק 50 ירד ב-2.22% ל-316.35 נקודות מדד נדל"ן ירד ב-0.29% ל-306.28 נקודות.
ברקע המסחר
הפוליטיקאים בארה"ב לא יצליחו להגיע להסכמות על התקציב ולמנוע את ה"צוק הפיסקאלי", כך מעריך יונתן כץ, יועץ כלכלי ואסטרטג מאקרו בלידר שוקי הון בשיחה עם "כלכליסט".
לדבריו, "נמשיך לראות שוק תנודתי מאוד אפילו בתחילת השנה הבאה מכיוון שהפוליטיקאים בארה"ב ככל הנראה לא יגיעו לפשרה עד ה-31 בדצמבר והשוק יגיב לכך באופן שלילי ותנודתי". ללא הסכמה ייכנסו לתוקף ב-1 בינואר ביטולים בהקלות מיסוי וקיצוצים תקציביים בהיקף 607 מיליארד דולר. כץ מעריך כי פשרה על התקציב רק בשבועות הראשונים של ינואר, בין היתר, כתגובה לירידות שיירשמו בשוק המניות אחרי ה"נפילה מהצוק".
לפי הנהלת הבורסה האלגו טריידינג אחראי ל-71% מהפקודות בשוק המניות בבורסה של תל אביב. כך נאמר בכנס שהתקיים הבוקר בבורסה לניירות ערך לסיכום הפעילות בשנת 2012 בנוכחות שאול ברונפלד, יו"ר הבורסה ואסתר לבנון, מנכ"לית הבורסה. עוד עולה מהנתונים שחשפו לבנון וברונפלד כי המצב בשוק איגרות החוב אף חמור יותר, בעוד שהמסחר באוטמטי מגיע ל-82% מהפקודות בשוק.
בניגוד לדעתו של כץ, כלכלי בנק לאומי העריכו בסקירתם השבועית כי המגמה החיובית בשוק המניות צפויה להימשך בטווח הקרוב. הערכה זו נתמכת בצפי לפתרון סוגיית הצוק הפיסקאלי בארה"ב והרגיעה היחסית בנוגע למשבר החובות באירופה. עם זאת, נראה כי לאחר הבחירות בארץ, יחזרו האתגרים הכלכליים והשלכותיהם התקציביות למרכז תשומת הלב.
מבחינה סקטוריאלית, מנמיכים בבנק את ההמלצה לאחזקה בענף הטכנולוגיה למשקל נמוך ממשקלו במדד לאור החולשה שמציגות החברות בתחום. מנגד, הם מותירים את המלצתנו לאחזקה במשקל גבוה בסקטור האנרגיה, ובמניות של תגליות מאומתות בפרט, בשל העובדה כי הסקטור אינו צפוי להיות מושפע מנתוני הכלכלה הריאלית ולקראת הצפי לתחילת הזרמת הגז בשנת 2013.
תעשיית קרנות הנאמנות רשמה בשבוע שעבר פדיונות של 110 מיליון שקל – פדיון שבועי ראשון מאז אוגוסט השנה, בעקבות פדיונות כבדים של 560 מיליון שקל בקרנות הכספיות וירידה חדה בקצב הגיוסים לקרנות המסורתיות, כך לפי סיכום של בית ההשקעות מיטב. זאת עקב החשש ההולך וגובר מהצוק הפיסקאלי בארה"ב והירידות במדדי המניות והאג"ח הקונצרני.
שוק האג"ח
נאמן האג"ח של סדרה ט' של אי.די.בי פתוח, חברת קלדן נאמנויות המנוהלת על ידי מורן מאירי, הודיע על כוונתו לפרוש מתפקידו. זאת על רקע ניגוד עניינים פוטנציאלי על רקע היותו נאמן האג"ח של אחת הסדרות של חברת האם אי.די.בי אחזקות. במקביל הודיעה אי.די.בי כי היא "באה בדברים עם הבנקים לצורך גיבוש מתווה מוסכם לחיזוק בסיסה הפיננסי של החברה. בתוך כך איגרת החוב הקצרה של אי.די.בי אחזקות מסדרה ג' ירדה ב-1.9% לתשואה של מעל ל-500%.
כץ התייחס למסחר בשוק האג"ח הממשלתי ואמר כי "יש עליות בשוק האג"ח הממשלתי היום וזה בהשפעה של מגמה דומה בארה"ב, התשואות על אג"ח אמריקאיות ל-10 שנים ירדו מאיזור ה1.8% ל-1.66%- 1.67% וזה משפיע על השוק הישראלי. בנוסף ירידת התשואות נתמכת על ידי הגישה שלי ושל אחרים שמחר בנק ישראל יוריד את הריבית ב-0.25% ואלו כמובן חדשות טובות לשוק האג"ח", אמר כץ.
אפריקה נכסים מקבוצת אפריקה ישראל הודיעה ביום חמישי לאחר המסחר על תוכנית רכישה חוזרת של אג"ח מהסדרות ג',ד' ו-ה' בהיקף של 100 מיליון שקל. יתרת ההתחייבויות של אפריקה נכסים על סדרות האג"ח מסתכם ב-650 מיליון שקל. אג"ח אפריקה מסדרה כ"ו ירדה ב-3.2% לתשואה של 14.14%.
מניות במרכז
שמן נפט וגז הודיעה היום לבורסה על כנסתם של קבוצת משקיעים להשקעה של 24 מיליון שקל כנגד הקצאה של 3.38% ממניות החברה.
דורון דגול, אנליסט בנק אגוד, העלה את מחיר היעד של דלק רכב ל-27 שקל - נמוך ממחיר השוק ב-7%, אך מציין כי בהתחשב בקפיצה שעשתה המניה בשוק, מחיר היעד אינו מספיק כדי ליצור המלצת קניה ומסכם בהמלצת תשואת חסר.
חברת הנדל"ן אלוני חץ הודיעה היום לבורסה כי תשקיע סכום של 300 מיליון דולר במיזם משותף עם קרן להשקעות בנדל"ן של ג'יי.פי מורגן תוך כדי התמקדות בשוק המשרדים בוושינגטון, ארה"ב. במסגרת המיזם המשותף, תוקם חברה חדשה שתקרא ניוקו (NEWCO) אשר אליה יועברו נכסי נדל"ן של חברת קאר (CARR) - חברה הנמצאת בשליטת קרן ההשקעות של ג'יי.פי מורגן.
שותפות קידוח הנפט והגז מודיעין (המניה ירדה ב-16.39%) , הודיעה היום כי תיקנה את הסכמי העבודה ברישיונות "ים חדרה" ו"גבריאלה". חברת מודיעין, שמחזיקה בזכויות לרישיון "ים חדרה" ביטלה את הסכם הקידוח עם מפעילי אסדת נובל הומר פרינגטון. במודיעין מתגאים בהסכמות שהושגו עם בעלי האסדה כיוון שבמקור נקבע פיצוי בגובה של 37 מיליון דולר במקרה של ביטול.
כלכלית ירושלים מקבוצת פישמן ממשיכה בתוכנית האסטרטגית להפחתת המינוף. שבוע לאחר פיצוץ המו"מ למכירת נכס בשוויץ, כלכלית ירושלים דיווחה היום על מזכר הבנות למכירה לאיש עסקים צרפתי יהודי. מדובר במכירת מלוא הון המניות של ארבע חברות המוחזקות על ידי החברה הבת ושבבעלותן 48 נכסים בשוויץ המיועדים למסחר, משרדים ותעשייה, בשטח כולל של 97 אלף מ"ר ובשווי בספרים של כ־822 מיליון שקל.
מחזיקי איגרות החוב הגדולים של קרדן אן.וי - פסגות, כלל, דש ועמיתים - יגיעו היום לפגישה מכרעת עם מנכ"ל החברה, שוקי אורן שמנהל את המגעים מול בעלי האג"ח. ל"כלכליסט" נודע כי בפגישה יחליטו המחזיקים אם לקבל את ההצעה שקיבלו מקרדן לפני כשבועיים, ולפיה היא מוכנה להעניק שעבוד שלילי, כלומר להתחייב שלא לבצע שינויים בחלק מהאחזקה (דיספוזיציה) בנכס העיקרי של החברה, קרדן סין, עד להשלמת פירעון הקרן והריבית עד 2014.
חברת קמור שבשליטת דני ברנר בדרכה לפירוק. באסיפה שהתקיימה ב-10 בחודש, הוצגו שלוש אפשרויות בפני המחזיקים, ע"י נציגות האג"ח. ל"כלכליסט" נודע כי ההצעה לגשת לבית המשפט ולבקש את פירוק החברה היא שזכתה לרוב באסיפת מחזיקי האג"ח של החברה.
לפנייה לכתב/ת 
