וול סטריט ננעלה בעליות; גרופון זינקה ב-8%

המסחר בוול סטריט ננעל היום (ד') בעליות אחרי נתוני מאקרו חיוביים ועל רקע עדותו של ברננקי בפני הקונגרס. "מדד הפחד" VIX צלל ב-14%.

מדד דאו ג'ונס עלה ב-1.26% ל-14,075.37 נקודות, מדד נאסד"ק עלה ב-1.04% ל-3,162.26 נקודות ומדד S&P 500 עלה ב-1.27% ל-1,515.99 נקודות.

ברקע המסחר

באיטליה התוצאות החצויות בבחירות עשויות לחייב את נשיא איטליה ג'ורג'יו נפוליטנו להקים ממשלת מעבר, בדיוק כמו זו שהורכבה לפני כשנה בראשותו של הכלכלן מריו מונטי. קואליציית השמאל מרכז בראשותו של פייר לואיג'י ברסאני זכתה ברוב דחוק בפרלמנט, בעוד שאף מפלגה לא הצליחה להבטיח לעצמה רוב בסנאט. התוצאות העמומות מחזירות את הפחד לשווקים ומציפות את החשש מהתפרצות מחודשת של משבר החוב באיטליה בפרט ובאירופה בכלל.

משכך, צנח אתמול המדד הראשי בבורסת איטליה FTSE MIB בשיעור חד של 3.93% אחוזים. הובילו את הירידות מניות הבנקים האיטלקיים שירדו בשיעור של 8%-5%. בתוך כך זינקו התשואות על אג"ח לעשור של ממשלת איטליה בשיעור חד של 0.36% ל־4.85%, 3.31% יותר מאשר התשואה על האג"ח הגרמניות, הנחשבות לחסרות סיכון. בתוך כך הצליחה איטליה למכור במכרז אג"ח לשישה חודשים בהיקף כולל של 8.75 מיליארד אירו, כאמור, בתשואה הגבוהה ביותר שלהן מאז אוקטובר האחרון.

יו"ר הבנק הפדרלי בן ברננקי המשיך היום בעדותו בפני הקונגרס, הגן על המדיניות המוניטארית של הבנק המרכזי והזהיר את חברי הקונגרס מפני הקיצוצים התקציביים האוטומטיים שאמורים להיכנס לתוקף בתחילת מרץ .

ברננקי אמר כי שיעור האבטלה לא ירד ככל הנראה ל-6% עד 2016. "נראה כי עדיין יש לא מעט משאבים לא מנוצלים, אנשים שיכולים לעבוד, הון שניתן להשתמש בו ואשר לא משתמשים בו", אמר ברננקי. "אנחנו מאמינים כי המדיניות המוניטרית שהנהגנו סייעה להשיג התאוששות חזקה יותר ויותר מקומות עבודה שאחרת לא היו נוצרים".

זאת לאחר שאתמול הגן ברננקי על תוכנית רכישות האג"ח המאסיבית בטענה כי הסיכון הנלווה למסע הרכישות גבוה אמנם אך אינו עולות על היתרונות. "האינפלציה מתונה כעת, וציפיות האינפלציה נראות מעוגנות. המדיניות המוניטרית מספקת תמיכה חשובה להתאוששות". ברננקי חזר על הצהרת הפד לפיה תוכנית רכישת האג"ח תימשך אלא אם כן תחזית שוק העבודה תצביע על "שיפורים ניכרים" בהשוואה לרמות הנוכחיות. נכון לעכשיו, ברננקי מתאר את שוק העבודה כ"חלש באופן כללי" אך ישתפר באופן הדרגתי.

כלכלת בריטניה התכווצה ברבעון הרביעי, על רקע צניחה בייצוא. לשכת הסטטיסטיקה המרכזית במדינה דיווחה כי התמ"ג נפל ב-0.3%. התוצאות תאמו לתחזיות האנליסטים בבלומברג, וכן להערכות הראשוניות שפורסמו בינואר. הייצוא נפל ב-1.5% לעומת ירידה של 1.2% בייבוא ברבעון הרביעי של 2012.

מאקרו

ההזמנות למוצרים בני קיימא, לא כולל תחבורה קפצו בינואר ב-1.9% לשיא של שנה.

מספר החוזים לרכישת בתים "יד שנייה" בארה"ב אשר נחתמו בינואר עלה ביותר מהצפוי. מדד החוזים למכירת בתים עלה ב-4.5% ל-105.9 נקודות, הרמה הגבוהה ביותר מאז אפריל 2010, לאחר שבחודש הקודם הנתון המעודכן הראה על ירידה של 1.9%, כך לפי דו"ח של איגוד הקבלנים שפורסם היום.

מניות במרכז

מנכ"ל אפל (המניה ירדה ב-0.98%), טים קוק אמר כי הוא "לא אוהב" את הירידות במניות אך ההתמקדות של החברה היא בטווח הארוך. את הדברים אמר קוק באסיפה השנתית של בעלי מניות החברה שנערכה היום בקליפורניה. לגבי קופת המזומנים העצומה של אפל בהיקף 140 מיליארד דולר, אמר קוק כי החברה "שוקלת ברצינות" דרכים להחזרת המזומן לבעלי המניות.

חברת הנפט והגז רויאל דאץ' של (Royal Dutch Shell), הספקית הגדולה בעולם של גז טבעי נוזלי (LNG), הודיעה כי בכוונתה לרכוש את נכסי הגז הנוזלי של רפסול הספרדית תמורת 4.4 מיליארד דולר במזומן, במסגרת מאמציה להתרחב באמריקה הלטינית ובספרד.

גרופון צפויה לדווח לאחר המסחר על תוצאות הרבעון הרביעי של 2012 כאשר החברה צפויה לעבור לרווח. לפי תחזיות האנליסטים גרופון צפויה להודיע על רווח של 3 סנט למניה לעומת הפסד של 6 סנט למניה ברבעון הרביעי של 2011. הצפי הוא כי ההכנסות יעלו ב-26% ל-638 מיליון דולר. מניית החברה זינקה ב-8%.

ישראליות בוול סטריט

חברת התקשורת הישראלית פרטנר דיווחה על הכנסות של 5.57 מיליארד שקל ב-2012, מדובר בירדה בהשוואה להכנסות של 6.99 מיליון שקל ב-2011. ברבעון הרביעי של השנה שעברה ההכנסות של פרטנר הסתכמו ב-1.26 מיליארד שקל - ירידה של 21% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2011.

כפי שנחשף ב"כלכליסט", בנק הפועלים הגיש היום את הבקשה לבית המשפט המחוזי למינוי כונס נכסים למניות השליטה בחברת אלביט הדמיה  שבידי מוטי זיסר. מוקדם יותר היום, אלביט הדמיה גיבשה מתווה עקרונות לא מחייב עם שניים מהמחזיקים הגדולים של אגרות החוב שלה לפיו, בין היתר, החוב הבלתי מובטח של החברה, המסתכם לסך של כ-2.5 מיליארד שקל, יומר למניות רגילות של החברה, אשר יהוו במועד המרתן כ-86% מהונה המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא.

את 2012 סיימה אורמת טכנולוגיות (המניה ירדה ב-5.31%),חברה בת של אורמת, בהפסד של 206.7 מיליון דולר, או 4.56 דולרים למניה, לעומת הפסד של 42.7 מיליון דולר, או 95 סנט למניה, ב-2011. כצפוי, אורמת סיימה את הרבעון הרביעי בהפסד של 222.9 מיליון דולר, או 4.91 דולרים למניה, לעומת הפסד של 43 מיליון דולר, או 95 סנט למניה, בתקופה המקבילה ב-2011. ההפסד נובע ממחיקה בגין תחנות הכח הגיאותרמיות צפון בראולי בסך 229 מיליון דולר. אורמת תעשיות צפויה לבצע הפרשה נוספת של 140 מיליון דולר