דנקנר לא נכנע: יגיש הצעה נגדית

נוחי דנקנר עשוי להגיש כבר ב-48 השעות הקרובות הצעה חדשה למחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות - לאחר שזו נסוגה הלילה מההסדר שהושג עם המשקיע הארגנטינאי אדוארדו אלשטיין, וחברה לנציגות אי.די.בי פתוח. ראשי אי.די.בי מנהלים בשעה זו התייעצויות במשרדי החברה במטרה לגבש הצעה כזו.

• דרמה באי.די.בי: דנקנר מאבד שליטה
• הסכם אי.די.בי נחשף: הנושים יקבלו 600 מיליון ש'
  

לפי ההסכם שנחתם בין נציגויות אי.די.בי אחזקות ופתוח לפנות בוקר, תוקם חברה אחת - ואחזקות תימחק מהמסחר; עוד עולה כי יימחקו 1.75 מיליארד שקל מהחוב של אי.די.בי פתוח, ומחזיקי האג"ח יקבלו בתמורה 90% ממניות החברה. מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות יקבלו 10% ממניות פתוח, וכן אופציה ל-15% נוספים ממניות פתוח ואג"ח מותנה של החברה בערך נקוב של 250 מיליון שקל.

ההסכם בין נציגויות אחזקות ופתוח הפתיע את נוחי דנקנר, בעל השליטה באי.די.בי, ואת מנהלי החברה. הם אמנם עודכנו לגבי המו"מ בין הנציגויות, אבל לא היה ידוע על הסכם מיידי שיכול להיחתם. גם אם דנקנר יגיש הצעה משופרת, היא לא תובא בהכרח לדיון בנציגות אחזקות. הסיבה: לפי הסעיף האחרון בהסדר, "הנציגויות יימנעו מביצוע פעולות כלשהן הנוגדות את מתווה ההסדר,לרבות הימנעות מניהול מו"מ עם צדדים שלישיים".

מקבוצת אי.די.בי נמסר כי "אנו תמהים על החלטת נציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות לוותר על החוב כלפיהם תמורת נזיד עדשים, ולהעניק את העודף הנכסי העצום המצוי בקבוצה, לידי נושיה של אי.די.בי פתוח.

"הנציגות ממליצה על תספורת דרמטית למחזיקי אגרות החוב ועל השמדת ערך עצומה לכל ציבור בעלי מניותיה של אי.די.בי אחזקות. לא ברור לנו אילו אינטרסים עומדים מאחורי הצעה זו, אשר מעבירה עודף של מיליארדי שקלים לנושים מסוימים, על חשבון הפסדי עתק שייגרמו לנושים אחרים ולבעלי המניות מהציבור.

"קבוצת אי.די.בי רואה לנגד עיניה את טובתם של כלל בעלי החוב, נותני האשראי ובעלי המניות. הקבוצה תפעל כנגד מהלך תמוה ומעוות זה ובכוונתה להציע בזמן הקרוב למחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות הצעה טובה בהרבה מההצעה הקלוקלת שגובשה על ידי הנציגויות".