ת"א ננעלה בעליות; חברה לישראל טיפסה ב-4%

המסחר בבורסה בתל אביב ננעל היום (א') בעליות, זאת לאחר ששוקי המניות בעולם הגיבו בסוף השבוע במתינות למפולת ביפן. לאחר שביום חמישי צנח מדד ניקיי ב-7.3%, בשישי נרשמה עלייה של כ-1%. בוול סטריט הבורסות ננעלו בשישי ביציבות. במרכז: הפסקת ההשקעה של החברה לישראל בבטר פלייס שהולכת לפירוק, ומאבקי השליטה באי.די.בי. מחזור המסחר הסתכם ב-595 מיליון שקל בלבד.

מדדי מניות

מדד ת"א 25 עלה ב-0.72% ל-1,224.12 נקודות, מדד ת"א 100 עלה ב-0.79% ל-1,100.1 נקודות, מדד בלוטק 50 עלה ב-0.94% ל-309.72 נקודות ומדד נדל"ן עלה ב-0.77% ל-349.82 נקודות.

ברקע המסחר

דירקטוריון הבורסה אישר את הארכת שעות המסחר בימים ב'-ה' בשעה אחת ל-17:30, החל ב-16 ביוני. עם זאת, שעות המסחר לא יקוצרו ביום א' בשעתיים כפי שאישר דירקטוריון הבורסה לפני חודשים ספורים, בעקבות התנגדות יו"ר רשות ניירות ערך, שמואל האוזר.

ביום שני צפויה הוועדה המוניטרית של בנק ישראל להכריז על גובה הריבית לחודש יוני. לפי הערכות, הריבית - שהופחתה במפתיע לפני שבועיים - תופחת שוב, ל-1.25%.

כלכלני בנק לאומי מעריכים כי בנק ישראל עשוי להמשיך ולהוריד את הריבית, בפרט אם יתחדש התיסוף בשער החליפין של השקל. "קובעי המדיניות הכלכלית יידרשו לפתרונות המתאימים יותר לבעיה בסיסית וארוכת טווח של התחזקות השקל ופגיעה בתחרותיות היצוא".

שוק האג"ח

איגרות החוב של קבוצת אי.די.בי ריכזו עניין על רקע מאבקי השליטה בחברה. אג"ח אי.די.בי אחזקות מסדרה ד' בעלת מח"מ של 2.9 שנים זינקה ב-14.75% לתשואה של 61.03%. אג"ח אי.די.בי פתוח מסדרה ט' בעלת מח"מ של 7 שנים עלתה ב-5.73% לתשואה של 11.99%.

בסוף השבוע נסוגה נציגות החברה מההסדר שהושג עם המשקיע הארגנטינאי אדוארדו אלשטיין וחברה לנציגות אי.די.בי פתוח. השתיים חתמו על הסכם לפיו תוקם חברה אחת ואי.די.בי אחזקות תימחק מהמסחר.

לפי ההסכם, יימחקו 1.75 מיליארד שקל מהחוב של אי.די.בי פתוח, ומחזיקי האג"ח יקבלו בתמורה 90% ממניות החברה. מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות יקבלו 10% ממניות פתוח, וכן אופציה ל-15% נוספים ממניות פתוח ואג"ח מותנה של החברה בערך נקוב של 250 מיליון שקל.

מנגד, נוחי דנקנר, בעל השליטה באי.די.בי אחזקות, לא מתכוון לוותר בקלות. "אם צריך ננקוט בהליכים משפטיים", אמר. "אני לא מתכנן להתפטר. אני בהחלט מתכנן להגיש הצעה שתהיה הצעה טובה מההצעה הקלוקלת בעיני, המוטעית, של שתי הנציגויות".

עד אשר יחזרו הצדדים לזירה עם הצעות טובות יותר, אי.די.בי פתוח הגישה בקשה לבית המשפט לעצור את ההסכם שחתמו נציגות אי.די.בי פתוח ואי.די.בי אחזקות במטרה להשתלט על החברה.  

מניות במרכז

חברה לישראל (טיפסה ב-4%) הודיעה על הפסקת השקעתה במיזם הרכב החשמלי, בטר פלייס, שמגישה כעת בקשת פירוק.זאת בהמשך לחשיפת "כלכליסט" לפיה דירקטוריון החברה לישראל החליט להפסיק את פעילות החברה במידה שלא יימצא מימון נוסף למיזם.

מקימת תחנות ההחלפה של סוללות הרכבים של בטר פלייס, חברת ברן, תפחית את מלוא החוב שחייבת לה בטר פלייס. החוב של בטר פלייס לברן עמד על 54 מיליון שקל - שליש מהיקף פרויקט ההקמה של התחנות. כבר בשנה שעברה עלו החששות בנוגע להחזר החוב על רקע הגמגום של בטר פלייס וברן הפחיתה 16.5 מיליון שקל בדוחות הכספיים של 2012. לאחר הודעת פשיטת הרגל של בטר פלייס מוקדם יותר היום, ברן תיאלץ לבצע הפחתה נוספת של 37.5 מיליון שקל.

חברת שירותי המחשוב חילן רשמה רבעון נוסף של צמיחה עם גידול של 12% בהכנסות. החברה רשמה הכנסות של 112.5 מיליון שקל ברבעון לעומת 100 מיליון שקל ברבעון הראשון, של 2012. הגידול נבע מהתצטרפות לקוחות חדשים בתחום שירותי השכר וצמיחה בהכנסות מטכנולוגיות מידע.

חברות דלק קידוחים ואבנר, שפועלות תחת דלק אנרגיה שבשליטת יצחק תשובה, חתמו על הסכם להלוואת גישור של 150 מיליון דולר עם בנק ההשקעות האמריקני ג'יי.פי.מורגן צ'ייס.

אקסלנז ביוסיינס (זינקה ב-51%), המפתחת ומשווקת מכשור רפואי ייחודי לאבחון וניהול מחלות בדרכי העיכול והכבד, דיווחה על קבלת אישור מנהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) המתיר את שיווקה של מערכת ה-BreathID בארה"ב. 

אסם הציגה הבוקר תוצאות כספיות לרבעון הראשון לפיהן המכירות ירדו ב-1.4% למיליארד שקל. הרווח הנקי של אסם הסתכם ב-94.5 מיליון שקל - עלייה של כ-1% לעומת הרבעון הראשון של שנת 2012.

פטרוכימיים, שבשליטת דיויד פדרמן, סיימה את הרבעון הראשון עם הפסד של 92 מיליון שקל, לעומת הפסד של 83 מיליון שקל ברבעון המקביל. הפסדים אלו מצטרפים להפסדים הרצופים בשלוש השנים האחרונות (574 מיליון שקל) ששחקו באופן ניכר את ההון העצמי של החברה. החברה צופה כי תקבל ב־2014 דיבידנד של 85 מיליון שקל מבזן שיאפשר לה לעמוד בהתחייבויות.