וול סטריט ננעלה בירידות; דאו ג'ונס איבד 0.7%

המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ו') בירידות, לאחר הודעת קרן המטבע כי היא חותכת את תחזית צמיחה של ארה"ב לשנת 2014. עוד ברקע, פרסום נתוני מאקרו מעורבים והמגמה החיובית באירופה ובאסיה והדיווחים בדבר כוונת הפדרל ריזרב להמשיך בתוכנית ההרחבה הכמותית ורכישות האג"ח.

מדדי מניות

מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.7% ל-15,070.18 נקודות, מדד נאסד"ק ירד ב-0.63% ל-3,423.56 נקודות ומדד S&P 500 ירד ב-0.59% ל-1,626.71 נקודות.

ברקע המסחר

קרן המטבע חותכת את תחזית הצמיחה של ארה"ב ל-2014 ומעריכה כי היא תסתכם ב-2.7% ולא ב-3% כפי שחזתה באפריל. בקרן המטבע לא משנים עם זאת את תחזית הצמיחה לשנת 2013 ומעריכים כי היא תעמוד על 1.9%.

יום לאחר נתוני מאקרו שהפתיעו לטובה ודחפו את וול סטריט כלפי מעלה, מדווח "וול סטריט ג'ורנל" כי הפדרל ריזרב מתכוון לפרסם הודעה שתרגיע את המשקיעים ותסיים את הספקולציות בדבר צמצום רכישות האג"ח של הבנק.

כתב העיתון ג'ון הילסנראת', הנחשב לקול משפיע ואמין בכל הקשור למדיניות הבנק המרכזי של ארה"ב, מדווח כי ברננקי מתכוון להמשיך בתוכנית ההרחבה הכמותית הרכישות למשך תקופה משמעותית; על פי הדיווח, הנהלת הבנק הפדרלי צפויה לדון בנושא בשבוע הבא, וההערכה היא כי ביום רביעי יפרסם היו"ר בן ברננקי הודעה ברוח זו.

הדיווח בוול סטריט ממשיך את האווירה האופטימית ששררה אתמול בשווקים, לאחר הפתעה לטובה מנתוני המאקרו. מדד 500 S&P עלה אתמול ב-1.5% לרמתו הגבוהה ביותר מאז 2 בינואר השנה.

 האווירה החיובית נמשכה הבוקר בשווקים של אסיה עם עלייה של 1.94% בניקיי. בורסת שנגחאי עלתה ב-0.64% והאנג סנג טיפס ב-0.39%. בחלקו הגדול של יום המסחר נחלש הין ב-1% ומעלה, אך הבוקר התייצב המטבע היפני על רמה קרובה לזו של פתיחת המסחר, ב-94.8 ין לדולר.

הקבינט היפני אישר היום את הצעדים לעידוד הצמיחה הכלכלית שהוצגו בחודשים האחרונים על ידי ראש הממשלה שינזו אבה. במקביל הבטיח אבה לנקוט צעדים נוספים לאחר הבחירות לבית העליון של הפרלמנט, שייערכו בחודש הבא. הצעדים המתוכננים לעידוד הצמיחה כוללים יצירת אזורי כלכלה מיוחדים, תמריצים לעידוד ההשקעות הפרטיות וההשתתפות של נשים בכוח העבודה, והפחתת הרגולציה בכמה מגזרים.

למרות הצניחה של ניקיי בשלושת השבועות האחרונים, בנק ההשקעות נומורה מביע אמון מוחלט במדד היפני: הבנק מתקן את תחזיתו לעליית הניקיי עד סוף השנה מ-16 אלף ל-18 אלף נקודות. היום ננעל ניקיי על 12,686 נקודות. בהודעת העדכון של הבנק נאמר כי הוא צופה שהתוכנית הכלכלית שמוביל אבה תזכה להצלחה, וכי הניקיי זוכה להערכת חסר.

מאקרו

שלושה נתוני מאקרו התפרסמו היום בארה"ב; מדד המחירים ליצרן עלה ב-0.5% במאי - מעל לתחזיות שעמדו על 0.1%. זו העלייה הראשונה של המדד לאחר שלושה חודשים של ירידות. בנוסף, התפוקה התעשייתית בחודש מאי לא השתנתה, כך מדווח היום הפדרל ריזרב. הציפיות היו לעלייה של 0.1%. הנתון האחרון הוא מדד אמון הצרכנים בארה"ב, שנפל במאי לשיעור של 82.7 נקודות. הצפי עמד על 84.9 נקודות. באפריל נרשמו במדד זה 84.5 נקודות.

בסחורות - מחיר הזהב למסירה בחודש אוגוסט עלה היום (ו') בשיעור של 0.7% ל-1,387 דולר לאונקיה בבורסת הסחורות של ניו יורק. בסיכום שבועי עלה מחירו של הזהב ב-0.3% לעומת יום שישי שעבר.

מניות במרכז

"גוגל התחמקה באגרסיביות מתשלום מס בבריטניה ושמה לא ינוקה עד שתתחיל לשלם את חובותיה". כך הודיעה אתמול (ה') הוועדה הפרלמנטרית בבריטניה הבודקת את החשדות להעלמת מס של ענקית האינטרנט.

בשעה שבארה"ב מתנהל דיון ער על תוכניותיו של הנשיא ברק אובמה להגבלת מכירות נשק לאזרחים, יצרנית הנשק סמית אנד ווסון מדווחת על רווח רבעוני בהיקף גבוה מהציפיות. החברה רשמה רווח של 179 מיליון דולר, 44 סנט למניה; הצפי עמד על 171 מיליון דולר - 40 סנט למניה. החברה הודיעה במקביל על רכישת מניותיה בסכום של 100 מיליון דולר.

מניות ישראליות במרכז

חברת האחזקות סקיילקס שבשליטת אילן בן־דב השלימה גיוס של 135 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח. האג"ח נמכרו לגורמים פרטיים, כשאת הנתח הגדול ביותר רכשה חברת לפידות שבשליטת יעקב לוקסנבורג. האג"ח יישא ריבית של 9% צמוד למדד, כשהרוכשים קיבלו ביטחונות של מניות פרטנר בגובה של 160% מהסכום.

איל ולדמן, מנכ"ל מלאנוקס, אמר אתמול בראיון לסוכנות הידיעות בלומברג כי הסיבה לעזיבת החברה את הבורסה בתל אביב היא "עודף רגולציה בשוק ההון". "קל וזול יותר להיסחר רק בנאסד"ק", אמר. יהונתן קרייזמן, מנהל מחלקת מחקר בכלל פיננסים ברוקראז', מציין כי מחיקת המניה מתל אביב יוצרת הזדמנות קניה.

בשווקים עקבו היום אחרי ההתרחשויות בטאואר, שירדה אתמול ב-8.3% במחזורים גבוהים, ללא שפרסמה כל דיווח מהותי.