נעילה מעורבת בוול סטריט; פריון זינקה ב-7%

בורסות וול סטריט נסגרו היום (ד') במגמה מעורבת לאחר פרסום פרוטוקול הריבית של ועידת השוק הפתוח של הפד מפגישתם האחרונה ביוני. הנפט טיפס לשיא של 15 חודשים - מעל 106 דולר לחבית. לפי פרוטוקול הפד רוב חברי הוועדה קראו להפסקת הרכישות כבר השנה.

מדדי מניות

מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.06% ל-15,291.66 נקודות, מדד נאסד"ק עלה ב-0.47% ל-3,520.76 נקודות ומדד S&P 500 עלה ב-0.02% ל-1,652.62 נקודות.

ברקע המסחר

פרוטוקול ועידת השוק הפתוח של הפד שפורסם הערב חושף כי רוב חברי הוועידה מבקשים לראות שיפור נוסף בשוק העבודה לפני שהפד יצמצם את כמות רכישות האג"ח החודשיות. כמדי חודש מדי ספטמבר רוכש הפד אג"ח בהיקף 85 מיליארד דולר. בחודש שעבר יו"ר הפד בן ברננקי אמר כי הפד ערוך לאפשרות להאטה ואף להפסקת הרכישות כבר ב-2014. פרוטוקול הוועידה שהתכנסה ב-18 ביוני חושף בנוסף כי חצי מחברי הפד הצביעו בעד סיום רכישות האג"ח מאוחר יותר השנה, בעוד חלק אחר מחברי הוועידה אמרו כי לדעתם יש לסיים את הרכישות באמצע השנה הבאה, בדומה לדבריו של ברננקי לאחר הודעת הריבית האחרונה. "כמה" מחברי הוועידה רצו לעצור או להאט את הרכישות כבר בישיבה ביוני.

"סביר להניח כי כללי המשחק החדשים לטווח הקצר יהיו מעבר של כלכלת ארצות הברית לתפקוד רגיל, המושתת על גידול מהותי בביקושים והסתגלות הדרגתית של ההיצע", כך לפי רונן מנחם ממזרחי טפחות. "הדבר יאפשר לפד לצמצם בעקביות את רכישות האג"ח ולאותת על תחילת תהליך נירמולה של הריבית (הבאתה לרמה של 2% עד 3%). משקיעים מבינים שיציאה מסודרת של הפד נחוצה היום, על מנת למנוע היווצרות של לחצים אינפלציוניים ויציאה מבוהלת, שתזעזע את השווקים בעתיד", אמר מנחם.

כללים חדשים לענקי הפיננסיים בארה"ב: פירמות הבנקאות הגדולות - בהן ג'יי פי מורגן צ'ייס ( 54.82 -0.13% ) , מורגן סטנלי, סיטיגרופ ועוד - יידרשו להון עצמי בשיעור של לפחות 5% מסך נכסיהם, כשהחטיבות הבנקאיות שלהן יידרשו למינימום של 6%. כך עולה מהחקיקה הבנקאית האמריקאית החדשה, המעניקה למוסדות הפיננסיים זמן הסתגלות של עד 2018. זהו צעד נוסף בשורת מהלכי תגובה של השלטון בארה"ב למשבר הפיננסי בארה"ב מדובר בכללים מחמירים, שכן על פי כללי באזל, שיחולו על הבנקים במרבית מדינות המערב, המגבלה עומדת על מינימום של 3%.

קרן המטבע הבינלאומית הורידה אתמול את תחזית הצמיחה העולמית ואת תחזית הצמיחה לכלכלת ארצות הברית. לפי התחזית המעודכנת, הכלכלה העולמית תצמח השנה ב-3.1% וב-3.8% ב-2014, ואילו בתחזית הקודמת העריכו כי תתרחב ב-3.3% השנה וב-4% בשנה הבאה. עבור ארצות הברית, קרן המטבע חוזה צמיחה של 1.7% ב-2013 וב-2.7% בשנה הבאה, בדומה לתחזית לכלכלה העולמית, גם פה מדובר בהורדה של 0.2% לעומת תחזית קודמת מאפריל.

החוזה על הנפט מסוג קרוד עלה היום ב-2.9% ונסגר במחיר של 106 דולר לחבית - שיא של 15 חודשים. החוזה על הזהב עלה ב-0.1% ל-1,247 דולר לאונקייה.

באירופה המסחר ננעל ביציבות. באסיה המסחר ננעל הבוקר במגמה מעורבת כאשר הבורסה בסין טיפסה ביותר מ-2%, על רקע הציפיות שהבנק המרכזי של סין יגיב לנתוני הסחר החלשים בהקלות על הנזילות הבנקאית.

מניות במרכז

אפל אשמה בקונספירציה להעלאת מחירי ספרים דיגיטליים - כך קבע בית המשפט המחוזי בארה"ב, בתביעה שהגישו הרשויות הפדרליות נגד ענקית הטכנולוגיה. כעת צפויים הצדדים להציג את טיעוניהם בשאלת פיצויי העונשין שיוטלו על החברה. בית דין מחוזי בארה"ב קבע כי ענקית האלקטרוניקה תיאמה ביחד עם שש הוצאות ספרים גדולות מחירי ספרים דיגיטליים. בעוד יתר החברות הגיעו להסדרי טיעון, התעקשה אפל להמשיך במאבק המשפטי בו הפסידה - מה שחושף אותה לתביעות אזרחיות.

למרות ניסיונותיה לחזור לשוק הטלפונים הסלולריים עם מכשירי ה-Z10 וה-Q10, ניכר כי מאמציה של בלקברי לא מניבים פרי. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי החברה הקנדית מתכוננת לגל פיטורים וכי הדיחה את סמנכ"ל המכירות שלה בארה"ב מתפקידו.

הבנק השוויצרי UBS עקף את בנק אוף אמריקה והוכתר למנהל ההון הגדול בעולם - למרות שצמצם את חטיבת ההשקעות שלו. כך על פי הרשימה שפרסמה חברת המחקר סקורפיו, לאחר בדיקת 200 מוסדות פיננסיים. UBS העלה ב-2012 את הנכסים תחת ניהולו ב-9.7% ל-1.7 טריליון דולר, על רקע השקעות של לקוחות בשווקים המתעוררים. הנכסים תחת ניהולו של בנק אוף אמריקה גדלו ב-5.9% ל-1.67 טריליון דולר. שלישי דורג וולס פארגו ואחריו מדורג מורגן סטנלי.

ישראליות בוול סטריט

ענקית האינטרנט הישראלית קונדואיט, אחת מחברות ההייטק הגדולות ביותר ישראל ששווייה הוערך ב־1.5 מיליארד דולר, מתכוונת להתפצל לשתי חברות. לפי הערכה תתמזג חברת סרגלי הכלים קונדואיט עם פריון (מניית החברה עלתה ב-7%) הישראלית. המיזוג צפוי לתת לקונדואיט יחס של 85% ממניות החברה הממוזגת ואילו פריון תחזיק ב-15% הנותרים. בכוונת קונדואיט לבלוע את פריון.

ענקית הגנריקה הישראלית טבע קיבלה אתמול מכתב דרישה מרשות המזון והתרופות בארה"ב (FDA) לפיו עליה להשלים נתונים בנוגע לתרופה טרנדה בהזרקה המיועדת לטיפול בחולים בסרטן. ממכתב הדרישה עולה כי ה-FDA דורש מידע על נתוני יציבות התרופה ולא מחקר נוסף. ה-FDA ביקש מטבע מידע נוסף כדי להשלים את הסקירה הבוחנת את אישור השימוש במוצר. טבע הודיעה כי הנתונים נמצאים בידיה ובכוונתה לפעול בזריזות להשמת המבוקש.

אודיוקודס (מניית החברה עלתה ב-10%) מרכזת עניין במחזור מסחר הגבוה פי 3 מהממוצע - 321 מיליון דולר, וזאת ללא הודעה של החברה.