יציבות בוול סטריט; פוטאש איבדה 16%

המסחר בוול סטריט ננעל היום (ג') במגמה חיובית על רקע המגמה החיובית באירופה ומוקדם יותר הבוקר באסיה. עם זאת, התחזית שפרסמה חברת אורלקלי לגבי צניחה במחירי האשלג העיבה על המסחר.

מדדי המניות

מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.01% ל-15,520.59 נקודות, מדד נאסד"ק עלה ב-0.48% ל-3,616.47 נקודות ומדד S&P 500 עלה ב-0.04% ל-1,685.96 נקודות.

ברקע המסחר 

ההיסטוריה הכלכלית של ארה"ב תיכתב מחר מחדש, כאשר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תפרסם הערכה מחודשת של גודל הכלכלה האמריקאית, ולמעשה תוסיף לה 3% - תוספת שמשתווה בהיקפה לכלכלת בלגיה כולה.

מדובר בשינוי מתודולוגי קיצוני, שמתרחש בממוצע פעם בחמש שנים וזכה לכינוי "האולימפיאדה של המספרים הכלכליים". המטרה המרכזית של החישוב המחודש היא לתת שיקוף מדויק יותר של הכלכלה המודרנית, הנשענת יותר ויותר על הפצה, צריכה וייצור של מוצרים בלתי מוחשיים. ארה"ב היא המדינה הראשונה שמיישמת את הסטנדרט הבינלאומי החדש.

המיתון בספרד לא עוצר. ברבעון השני של השנה המשיכה הכלכלה הספרדית במגמת ההתכווצות שלה, הנמשכת כבר שמונה רבעונים רצופים. עם זאת, האנליסטים טוענים כי שיעור ההתכווצות מצביע על כך שספרד עשויה לחזור לצמיחה בקרוב. שיעור האבטלה במדינה נותר גבוה ועומד על 27.2%, והגירעון מנופח, אך הממשלה טוענת כי הרפורמות וצעדי הצנע בהם נקטה מתחילים לשאת פרי.

ממשלת קפריסין החליטה שבעלי פיקדונות הגבוהים מ־100 אלף אירו יאבדו כמעט מחצית מהחיסכון. הצעד הוא תנאי לקבלת סיוע חירום של 10 מיליארד אירו לכלכלת האי, מדובר בפעם הראשונה שלקוחות בנקים נדרשים לסייע בחילוצם. באמצעות התספורת לפיקדונות הבנקאיים באי מקווה ממשלת קפריסין לאסוף 4 מיליארד אירו. סכום זה יצטרף להלוואה של 10 מיליארד אירו שהיא תקבל מקרן המטבע ומהאיחוד האירופי.

בתוך כך באירופה המסחר ננעל בעליות שערים, פוטסי 100 בלונדון עלה ב-0.1%, הבורסה של מילנו טיפסה בחדות ורשמה עליה של 1.5%, הדאקס הגרמני ומדד הקאק בפריז הוסיפו 0.2% לערכם, זאת בהמשך למגמה שנרשמה הבוקר בבורסות אסיה. 

הזהב ירד היום ב-0.4% ומחירו ננעל על 1,324 דולר לאונקיה. הנפט איבד 1.4% ומחירו נסגר על 103.1 דולר לחבית.

מאקרו

מחירי הבתים בארצות הברית טיפסו במאי בשיעור הגבוה ביותר מזה שבע שנים, לאחר שההתאוששות בנדל"ן המגורים צברה תאוצה. מדד קייס שילר זינק ב-12.2% בהשוואה למאי של השנה שעברה, זו העלייה השנתית הגבוהה ביותר מאז מרץ 2006, זאת לאחר שחודש קודם לכן נרשמה עלייה של 12.1%.

עם זאת, התוצאות היו נמוכות מהתחזיות, שציפו לעלייה של 12.4%. במקביל, מחירי הבתים בהתאמה עונתית עלו במאי ב-1% מחודש קודם לכן, זאת לאחר עלייה של 1.7% באפריל. זו הפעם הראשונה שערים עוקפות את הרמות שנרשמו לפני המיתון. עם זאת, העליות במאי מגיעות לקראת עלייה בשיעורי הריבית, שעשויה לפגוע בביקוש.

מניות במרכז

מכה קשה לחברות האשלג בעולם - כיל, פוטאש (צללה ב-16%) ומוזאיק. יצרנית הדשנים הגדולה בעולם, אורלקלי (Uralkali) עדכנה היום כי היא צופה שמחירי האשלג בעולם יירדו אל מתחת למחיר של 300 דולר לטונה. מדובר בירידה דרמטית שכן נכון לעכשיו חוזי האשלג נסחרים סביב מחיר של כ-400 דולר לטונה. החלטה זו של אורלקלי, מגיעה על רקע פרישתה של החברה מקרטל האשלג הרוסי של BPC ומנהלת כעת מגעים ישירים עם הודו לחתימה על חוזי אשלג לפי מחיר של 400 דולר לטונה.

מניית PFE של ענקית הביו-פארמה פייזר (Pfizer) עלתה ב-1.6% לאחר פרסום תוצאות הרבעון הראשון. החברה דיווחה על רווח של 14.1 מיליארד דולר, 1.98 דולרים למניה, זאת לעומת רווח של 3.25 מיליארד דולר, 43 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה ירדו ב-7.1% ל-12.97 מיליארד דולר. בנטרול רווחים שנרשמו בגין מימוש נכסים, הוצאות רכישה וארגון מחדש, ירד הרווח הנקי המתואם מ-59 סנט ל-56 סנט למניה, סנט אחד יותר מציפיות האנליסטים.

מניית HLF של חברת השיווק הרשתי הרבלייף (Herbalife) המפיצה מוצרי מזון בריאות ומוצרי טיפוח ברחבי העולם, קיבלה זריקת מרץ לאחר שהחברה הודיעה כי תרחיב את היקף הרכישות העצמיות (Buy Back) של מניותיה. החברה הודיעה כי תחדש את תכנית הרכישה החוזרת ותרחיב את היקפה מעבר ל-50 מיליון דולר ברבעון אשר נכללו בתכנית המקורית.

מניית פייסבוק (עלתה בכ-6%) נסחרה במחירים הקרובים למחיר בו יצאה בהנפקה במאי 2012 - כ-38 דולר למניה. זאת על רקע התוצאות החיוביות שהציגה פייסבוק בדוחות שפרסמה בשבוע שעבר ושהיכו את תחזיות האנליסטים. המניה עלתה בכ-40% מאז.

מניות ישראליות במרכז

חברת אלקוברה אשר השלימה לאחרונה הנפקה בנאסד"ק והמתמקדת בפיתוח ומסחור של תרופת MG01CI לטיפול בהפרעת קשב וריכוז – ADHD, הודיעה היום על מינויו של ד"ר ג'ונתן רובין, לתפקיד המנהל הרפואי הראשי של החברה (Chief Medical Officer).

אופנהיימר הורידו היום את מחיר היעד למניית DSPG ל-9 דולרים. "אמנם החברה עקפה את התחזיות, אך הנהלת החברה סיפקה תחזית נמוכה מהצפוי לרבעון הבא, המשקפת ירידה רבעונית של 9%-19% על רקע ירידה במלאי השבבים וחולשת המאקרו הכללית באירופה", כתבו בבית ההשקעות.

במקביל, גולמן זאקס הורידו המלצה למניית טבע ל"מכירה". "טבע צפויה להיכנס לתקופה של לחץ מצד החברות המפתחות גירסאות גנריות לקופקסון ככל שעובר הזמן", כך לפי הבנק האמריקאי.