המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת

המסחר בוול סטריט ננעל היום (ה') במגמה מעורבת, על רקע הודעת הפד על המשך מדיניות התמריצים ללא צמצום בהיקף רכישות האג"ח. הזהב למסירה בדצמבר זינק היום ב-61.7 דולר, או ב-4.7% למחיר של 1,369 דולר לאונקיה בבורסת הסחורות של ניו יורק. מדובר בעלייה הגדולה ביותר מאז מרץ 2009 - זה ארבע שנים וחצי.

החוזים העתידיים על הנפט נפלו היום בתגובה להצהרת הפד על המשך תוכנית רכישת האג"ח ולאחר הורדת תחזית הצמיחה, עם עליית החששות הנוגע לביקושים לאנרגיה. הפד צופה כי הצמיחה ב-2013 תסתכם ב-2% עד 2.3%. החוזים למסירת נפט מסוג קרוד בחודש אוקטובר נפלו ב-1.6% למחיר של 106.39 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק.

מדדי מניות

מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.26% ל-15,636.55 נקודות, מדד נאסד"ק עלה ב-0.15% ל-3,789.38 נקודות ומדד S&P 500 ירד ב-0.18% ל-1,722.34 נקודות.

ברקע המסחר

מוקדם יותר נסחרו המדדים העיקריים בעליות שערים. התגובה החיובית להחלטת הפד החלה כבר אמש כשמדד S&P 500 בעלייה של 1.22%. בבורסה של ניו יורק נרשמו מחזורים עצומים כשעל כל מניה שירדה נרשמו שש מניות עם עליות.

התגובה להחלטת הפד נמשכה היום בשווקים בעולם: התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עלתה לרמה של 2.75%, לאחר שאתמול ירדה ל-2.74%. בורסות אסיה רשמו עליות - ניקיי עלה ב-1.8% והאנג סנג ב-1.7%. בורסות אירופה מטפסות לשיא של חמש שנים עם עליות של עד 1.5%. בעוד שהדולר צנח מול מרבית המטבעות בעולם, מחיר החוזה על הזהב מזנק ב-4% לרמה של מעל 1,362 דולר לאונקיה.

"זה כמו להיות במסיבה ברגע שבו מגיעה הבירה. זו הפתעה ענקית", כך הגיב סגן מנהל ההשקעות בוולס פרגו אריק דיווידסון להחלטת הפד להמשיך בהזרמת הכספים ורכישות האג"ח בשיעור הקיים של 85 מיליארד דולר לחודש.

ביל גרוס העומד בראש קרן פימקו אמר בראיון ל-CNBC כי ההחלטה מסמלת את ההכרה של ראשי הפד בג'נט ילן כיורשת של בן ברננקי כיו"ר הפד. ברננקי צפוי לפרוש בינואר הקרוב ולאחר פרישתו של לארי סאמרס מהמירוץ ההערכה הרווחת היא שילן, סגניתו של ברננקי, היא שתקבל את התפקיד. בניגוד לסאמרס, שדוגל במדיניות ריבית גבוהה ובהקטנת הפעילות של הפד בשוק, ילן דוגלת בתפיסה שהוביל ברננקי בשנותיו בפד, ותומכת באופן עקבי במדיניות הרכישות והריבית הנמוכה כמהלך הנכון לכלכלת ארה"ב המתאוששת לאיטה.

מאקרו

הפתעה גדולה לחיוב נרשמה בסקר סנטימנט התעשיינים בפילדלפיה לחודש ספטמבר, קפץ לרמתו הגבוהה ביותר מאז מרץ 2011 - ולגובה כפול מהתחזיות: מדד התעשיינים רשם 22.3 נקודות, לאחר קריאה של 9.3 באוגוסט, וכשצפי האנליסטים עמד על טווח שבין 11-10.2 נקודות בלבד. סקר זה מציג את עמדת התעשיינים לגבי השיפור במצב השוק, וביחד עם סקרים דומים בערים גדולות נוספות הוא נחשב לאחד האינדיקטורים הטובים לגבי מצבה של הכלכלה האמריקאית. בחלוקה לתחומים נרשמו 21.2 נקודות במדד ההזמנות החדשות, בהשוואה ל-5.3 נקודות באוגוסט. 21.2 נקודות נרשמו גם בתחום המשלוחים, מול 0.9 בלבד בחודש הקודם. על השאלה בדבר צפי התעשיינים לפעילות בששת החודשים הקרובים העניקו התעשיינים 58.2 נקודות, מול 38.9 באוגוסט.

מספר בקשות האבטלה הראשונות בשבוע שעבר עלה ב-15 אלף לקצב שנתי של 309 אלף. זאת לעומת צפי כלכלני מרקטווץ' שעמד על מספר של 338 אלף. יש לציין כי בשבוע שעבר עמד על 292 אלף בקשות חדשות בלבד, אך בשל עדכוני תוכנות בשתי מדינות בארה"ב, שעדיין מתבצעים, לא נמסרו מהם מלוא הנתונים, כך שמדובר בנתון חסר.

הגירעון בחשבון השוטף של ארה"ב ירד ברבעון השני ב-6% ועמד על 98.9 מיליארד דולר. זאת בהשוואה ל-104.9 מיליארד דולר ברבעון הראשון.

מכירות של בתים קיימים (נתון שאינו כולל פרויקטים חדשים) עלו ב-1.7% בחודש אוגוסט לקצב שנתי של 5.48 מיליון בתים - הרמה הגבוהה יותר זה 6 שנים כשהקונים מיהרו ליטול משכנתאות לפני שהמירים עולים עוד יותר. כך לפי דיווח של איגוד המתווכים הלאומי בארה"ב, היום. תחזית האנליסטים עמדו בטווח של 5.2-5.27 מיליון מכירות. זאת בהשוואה לקצב שנתי של 5.39 מיליון ביולי.

מניות במרכז

 טסלה מזנקת היום בכ-7% לרמת שיא של כל הזמנים, לאחר שדויטשה בנק העלה את מחיר היעד של המניה ל-200 דולר, תוך הותרת המלצת 'קנייה' על כנה - המניה נסחרת היום סביב רמה של 180-175 דולר. "אנו מאמינים שהחברה נמצאת על המסלול שיביא לתוצאות שיעלו במידת מה על התחזיות לרבעון השלישי", נאמר בסקירת הבנק הגרמני.

אורקל חתכה את תחזיות ההכנסות והרווח לרבעון הפיסקאלי הנוכחי (שיסתיים בנובמבר): החברה ציינה כי היא מצפה כי שיעור השינוי בהכנסותיה יעמוד על בין ירידה של 1% לעלייה של 2%. תחזית הרווח עודכנה לטווח של 64-69 סנט למניה. צפי האנליסטים עמד על עלייה של 3% בהכנסות ורווח של 69 סנט למניה. ברבעון הפיסקאלי הראשון רשמה החברה רווח נקי של 2.19 מיליארד דולר, או 47 סנט למניה, והכנסות של 8.37 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עמד על רווח של 56 סנט למניה והכנסות של 8.48 מיליארד דולר.

אפל תחל מחר במכירות הדגמים החדשים של האייפון, אותם השיקה לפני כשבועיים. המכירה המוקדמת של דגם הדגל S5 בסין הסתיימה תוך דקות לאחר שנרשמו הזמנות שיא למכשיר. בארה"ב לא התאפשרה הזמנה מוקדמת לדגם זה והצפי הוא שהמלאי של מכשיר ה-S5 לא יספק את כמות המבקשים. על פי ההערכות, בדגם המוזל שהשיקה החברה, ה-C5, לא צפוי מחסור דומה. על פי הדיווחים, גם בארה"ב וגם בסין לא התבצעו הזמנות בשיעורים גבוהים במיוחד לדגם.

בלאקברי הודיעה על קיצוץ של 40% במצבת העובדים שלה עד סוף השנה, בניסיון להתמודד עם המצב הקשה אליו נקלעה החברה. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. החברה השיקה השבוע את הסמארטפון החדש שלה, ה-Z30, עם מסך של 5 אינץ' ושיפור ניכר בעוצמת הסוללה.

ענקית המשלוחים פדקס קפצה אתמול, לאחר פרסום תוצאות הרבעון הפיסקאלי שהכו את תחזיות האנליסטים. החברה רשמה ברבעון עלייה של 6% ברווח הנקי ל-489 מיליון דולר, או 1.53 דולר למניה, בהשוואה לרווח של 459 מיליון דולר ו-1.45 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-2.1% ל-11.02 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עמד על רווח של 1.50 דולר למניה והכנסות של 10.97 מיליארד דולר.

ג'יי.פי. מורגן ישלם קנס של 920 מיליון דולר בגין פרשת "הלוויתן מלונדון". בהודעה רשמית שיצאה בארה"ב דווח כי על פי הסדר הפשרה בין שהשיגו הרשויות עם הבנק, יכיר ג'יי פי מורגן בהפרת דיני ניירות ערך שביצע, וישלם את הסכום האמור לפי החלוקה הבאה: 300 מיליון דולר קנס יועברו למחלקת הפיקוח על המסחר במט"ח של ארה"ב, 200 מיליון דולר יועברו כקנס לרשות ני"ע בארה"ב, עוד 200 מיליון דולר לפדרל ריזרב, ו-220 מיליון דולר כקנס למחלקת הפיקוח הפיננסי של אנגליה. החקירה מצד הרשויות בארה"ב ובבריטניה נגד הבנק נפתחה לאחר שסמנכ"ל ההשקעות של הבנק גרם לבנק הפסדים של למעלה מ-6.2 מיליארד דולר בשנה שעברה בגין השקעות כושלות.

מקדונלד הודיעה על העלאה של 5% בשיעור הדיבידנד שתחלק ברבעון ל-81 סנט למניה. הדיבידנד יחולק ב-16 בספטמבר למחזיקים במניה ביום 2 בדצמבר.

מניית אתר התיירות פרייסליין עומדת על סף מחיר של 1,000 דולר למניה. אתמול חצתה המניה את הסף והגיעה ל-1,001 דולר, לפני שנסוגה חזרה למעט מעל 995 דולר. מנייית פרייסליין, שטיספה ב-60% בשנה האחרונה, היא הראשונה מבין מניות ה-S&P 500 שחוצה את קו ה-1,000 דולר.

ספקית שירותי מחשוב הענן אדוב (Adobe) דיווחה על תוצאות הרבעון הפיסקלי עם רווח של 83 מיליון דולר או 32 סנט למניה, והכנסות של 995.1 מיליון דולר. אף שמדובר בתוצאות חלשות מצפי האנליסטים (34 סנט למניה והכנסות של 1.01 מיליארד דולר) ובירידה משמעותית ביחס לרבעון המקביל, הנתון המשמעותי והאופטימי עליו דיווחה החברה הוא זינוק במספר המשתמשים ליותר ממיליון – ביטוי להצלחת השינוי האסטרטגי שנעשה בחברה.