וול סטריט ננעלה בירידות
המדדים רשמו את הירידה השבועית הראשונה מאוגוסט. דאו ג'ונס איבד היום 0.5%, נאסד"ק נחלש ב-0.2% ו-S&P 500 ירד ב-0.4%. הסנאט אישר את התקציב עד 15 בנובמבר והחוק מועבר עתה לאישור של בית הנבחרים. הנפט נחלש השבוע ב-1.8% ומחירו נקבע מתחת ל-103 דולר לחבית
המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ו') בירידות שערים והמדדים S&P 500 ודאו ג'ונס רשמו את הירידה השבועית הראשונה שלהם מאז אוגוסט. מדד S&P 500 איבד השבוע 1.1%, מדד דאו ג'ונס איבד השבוע 1.3%. מדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.2% בסיכום שבועי.
מוקדם יותר נרשמה ירידה באמון הצרכנים לחודש ספטמבר ובורסות אסיה ננעלו במגמה מעורבת. בורסות אירופה ננעלו בירידות. ברקע למסחר - הדיונים על התקציב ותקרת החוב של ארצות הברית.
הסנאט העביר היום (ו') חוק שמאשר תקציב לממשל האמריקאי עד ה-15 בנובמבר, מתוך כוונה להעביר בתקופה זו תקציב למלוא השנה הפיסקאלית האמריקאית שמתחילה ב-1 באוקטובר. הסנאט, הנשלט על ידי רוב דמוקרטי, העביר את החוק ברוב של 54 נגד 44. כמו כן, הסנאט הצביע נגד חוק בית הנבחרים שמונע תקצוב של תוכנית הביטוח הרפואי של אובמה. החוק של הסנאט מועבר עתה לאישור של בית הנבחרים. אם בית הנבחרים, הנשלט על ידי רוב רפובליקני, לא יאשר את החוק עד יום שלישי - המועד האחרון להעברת התקציב - התוצאה תהיה הפסקת תקצוב כל השירותים הפדרליים, למעט שירותים חיוניים.
אנליסטים מברנשטיין (Bernstein & Co) מפרסמים סקירה החותכת את צפי הרווחים ואת ההמלצות לשניים מבנקים הגדולים בארה"ב. בסקירה מורידים בברנסטיין את הצפי לרווחים של גולדמן זאקס ב-15% ל-2.62 דולר למניה, ואת הרווח השנתי ב-8.6% ל-15.59 דולר למניה. הצפי לרווח הרבעוני של מורגן סטנלי נחתך ב-20% ל-41 סנט למניה, והרווח השנתי ב-4.8% ל-1.98 דולר למניה. במקביל, אנליסטים בגוגנהיים (Guggenheim Securities) עדכנו כלפי מטה את ההמלצה של בנק אוף אמריקה מריל לינץ' ושל גולדמן זאקס מקנייה לניטראלי.
התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 2.63%. בשוק הסחורות איבד השבוע הנפט 1.8% מערכו כשהחוזים למסירת נפט מסוד קרוד בחודש נובמבר ננעלו מתחת ל-103 דולר לחבית. הנפט ירד היום ב-0.2% למחיר של 102.87 דולר בבורסת הסחורות של ניו יורק. ומחיר הזהב עלה היום ב-1.1% ל-1,339 דולר לאונקיה. בנק אוף אמריקה מריץ לינץ' פרסם הבוקר סקירה שבה הוא צופה כי מחיר הזהב יירד בשנת 2014 בכ-17% עד למחיר של 1,294 דולר לאונקיה.
נשיא שלוחת הפדרל ריזרב של שיקגו, צ'ארלס אוונס, אמר היום לכתבים אחרי נאום שנשא באוסלו כי צמצום רכישות האג"ח עשוי להידחות עד תחילת 2014. אוונס אמר לכתבים כי קיים סיכוי סביר שהדבר יקרה באחת משתי הפגישות הנותרות של הפד השנה, באוקטובר או דצמבר, "אבל זה גם יכול לקרות בפגישה שתיערך בינואר", כך לפי הוול סטריט ג'ורנל. לאחר דבריו של אוונס מחירי הזהב נסקו והדולר נחלש.
נתונים טובים מהצפוי של מספר בקשות האבטלה דחפו אתמול את הבורסות בניו יורק לעליות, לראשונה לאחר רצף של חמישה ימי הפסד - רצף הירידות הארוך ביותר מתחילת השנה. בה בעת, אנליסטים בוול סטריט ציינו כי המפתח בשבועיים הקרובים מבחינת השוק היה ונותר הדיון בקונגרס על אישור התקציב והעלאת תקרת החוב.
שנת התקציב הפיסקאלי החדשה מתחילה ביום שני הקרוב, והמועד האחרון להגדלת תקרת החוב, העומדת על 16.7 טריליון דולר, הוא 15 באוקטובר. ללא הגדלת התקרה לא תוכל ארה"ב לשלם את חובותיה. בשלב זה מתנים הרפובליקנים את הסכמתם להגדלת תקרת החוב בשורה נרחבת של קיצוצים בתקציב.
"המניות מוחזקות כרגע כבנות ערובה של וושינגטון. הירידות לא היו לעומק אמנם, המניות לא התרחקו יותר מדי מרמת השיא שלהן, אבל זה בהחלט היה רצף ארוך של הפסדים עד אתמול", אמר ארט הוגאן, אסטרטג שווקים בלזארד קפיטל מרקטס. (Lazard). "צפויה תקופה לא רגועה בשוק. וושינגטון היא זו שבאמת תנהג באוטובוס בשבועות הקרובים. אם ללמוד מהעבר, הקרב בקונגרס הולך להיות סוער באופן קיצוני, והוא לא יאיר את אמריקה אל מול העולם בצבעים היפים ביותר", אמר אתמול ג'ים ראסל, אסטרטג בכיר ב-U.S Bank Wealth Management.
"עדיין, בסוף היום, הממשלה תמצא את המימון שלה ותקרת החוב תוגדל - אין לך ברירה אחרת. כך שבמקרה של משבר בטווח הקצר, אפשר למצוא בהחלט הזדמנויות קניה לא רעות", הוסיף ראסל.
מאקרו
הצריכה הפרטית של משקי בית בארה"ב עלתה באוגוסט בשיעור של 0.3%, גבוה מהצפוי. מדובר בעלייה החודשית הרביעית ברציפות, על רקע עלייה ברמת השכר.
אמון הצרכנים בארה"ב נפל בחודש ספטמבר לרמה של 77.5 נקודות - הנמוכה ביותר מאז אפריל - מקריאה של 82.1 נקודות באוגוסט. צפי האנליסטים עמד על קריאה של 78.2 נקודות, בהשוואה ל-76.8 נקודות בסקר הקודם.
מדד המחירים של מוצרי הליבה לחודש אוגוסט (ללא מגזר המזון והאנרגיה), עלה ב-0.2%. הצפי עמד על עלייה של 0.1%, בדומה לשיעור שנרשם ביולי.
מניות במרכז
נייקי רושמת כניסה חיובית למדד הדאו ג'ונס, אליו הצטרפה השבוע. החברה דיווחה על רווח של 780 מיליון דולר, או 86 סנט למניה, ברבעון הפיסקאלי שהסתיים באוגוסט - זאת בהשוואה לרווח של 567 מיליון דולר ו-63 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה עלו ב-7.7% ל-6.97 מיליארד דולר. תוצאות נייק הכו את צפי האנליסטים, שעמד על רווח של 78 סנט למניה והכנסות של 6.96 מיליארד דולר.
ג'יי.פי.מורגן צ'ייס מנהל מגעים עם בכירים בממשל כדי להגיע להסדר בחקירות נגדו על פעולות אסורות במכירת משכנתאות. לפי ההסדר המתגבש ישלם הבנק קנס של 11 מיליארד דולר. הסכום ככל הנראה יכלול 7 מיליארד דולר במזומן ו-4 מיליארד דולר שיוקצו ללקוחות.
ענקית המסחר באינטרנט אי.ביי רוכשת את חברת שירות התשלומים בריינטרי (Braintee Payment Solutions) עבור 800 מיליון דולר. מטרתה העיקרית של העסקה מבחינת אי.ביי. היא קידום פעילות המסחר בסלולר. בריינטרי מעניקה שירות תשלומים בהיקף של 12 מיליארד דולר לשנה, שליש מהסכום ברשת הסלולר. זוהי אחת מחברות שירותי התשלום הצומחות בקצב המהיר ביותר, לאחר שרק לפני שנתיים היקף התשלומים שבוצעו באמצעותה הסתכם ב-3 מיליארד דולר. השירות גובה 2.9% ועוד 30 סנט על כל העברת תשלום באמצעותו.
פייסבוק חצתה את סף ה-50 דולר למניה, ונסגרה במחיר שיא. זאת לאחר שגולדמן זאקס העלתה את מחיר היעד של המניה מ-52 דולר ל-58 דולר.
מנכ"ל פורד, אלן מולאלי, הוא המועמד המוביל להחליף את סטיב באלמר בתפקיד מנכ"ל מיקרוסופט. כך מדווחת עורכת בלוג הטכנולוגיה AllThingsD, קארה סווישר, על סמך מקורות הקרובים לנושא.
בלקברי דיווחה על הפסדים רבעוניים המסתכמים בכמעט מיליארד דולר. ההודעה על כך מגיעה ימים ספורים בלבד לאחר שהסכימה להצעה בשווי 4.7 מיליארד דולר מבעלי המניות לרכוש את החברה. יצרנית המכשירים הניידים, שהזהירה בפני התוצאות הלא מבטיחות כבר בשבוע שעבר, אמרה כי ההפסד נטו לרבעון השני שהסתיים ב-31 באוגוסט היה 965 מיליון דולר, או 1.84 דולר למניה. הכנסות החברה לרבעון השני צנחו ב-45% לעומת אותה התקופה אשתקד והסתכמו ב-1.6 מיליארד דולר.
ג'יי.סי. פני נמצאת במאבק קשה על עתידה, ואתמול היא דיווחה על כוונתה למכור 84 מיליון נמניות החברה בשוק, בניסיון להכניס מזומנים לחברה. בנוסף, אתמול דווח כי בשבוע שעבר עזב את ג'יי.סי פני חשב החברה. סיבת העזיבה לא פורטה.
לפנייה לכתב/ת 
