וול סטריט ננעלה בירידות; אפל עלתה ב-0.9%

המסחר בבורסות של ניו יורק ננעל היום (ב') בירידות, על רקע כניסת ההשבתה הפדרלית לשבוע השני, והחששות הגוברים לאי הגדלת תקרת החוב. שבוע לאחר תחילתה של ההשבתה, הפערים בין הצדדים הנצים עדיין נראים כבלתי ניתנים לגישור, כאשר הרפובליקנים מתבצרים בעמדתם שלא לאפשר העלאת תקרת החוב, אלא אם יתקיימו במקביל דיונים לצמצום הגירעון.

בשוק הסחורות עלה היום מחיר החוזה על הזהב ב-1.2% לרמה של 1,325 דולר לאונקיה. מחיר החוזה על הנפט ירד ב-0.8% ל-103 דולר לחבית.

בצל המשבר בארה"ב ננעלו מרבית בורסות אירופה בירידות, לאחר נעילה שלילית בבורסות אסיה.

מדדי מניות

מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.9% ל-14,936.24 נקודות, מדד נאסד"ק ירד ב-0.98% ל-3,770.38 נקודות ומדד S&P 500 ירד ב-0.85% ל-1,676.12 נקודות.

ברקע המסחר

"כל מהלך של וושינגטון יזכה למעקב צמוד, שילך ויהפוך למוקפד יותר ככל שהשבוע יימשך. אם המשקיעים לא יזהו כל התקדמות, אזי השוק צפוי לכאוס מוחלט בשבוע הבא", נאמר היום בהודעה למשקיעים של מונקס (Monex Capital).

שר האוצר של ארה"ב, ג'ייקוב לו, פסק שעל הקונגרס להעלות את תקרת האשראי עד ל-17 באוקטובר או שרמות המזומנים של הממשלה יהיו ברמה "נמוכה עד כדי סיכון" והיא עלולה להגיע לחדלות פירעון. מנגד אומר יו"ר בית הנבחרים האמריקאי, ג'ון ביינר, כי הוא לא יאפשר העברת תקציב והגדלה של תקרת החוב אם הנשיא לא יסכים להתפשר עם הרפובליקאים על קיצוצים בתקציב. היום אמר אובמה כי הוא מוכן לשבת ולדון עם הרפובליקאים על הסוגיות החשוות רק לאחר שבית הנבחרים יעביר תקציב שיחזיר את הממשל הפדרלי לפעילות ויעלה את תקרת החוב.

אף שבמודי'ס (Moody's) מעריכים היום, כי הסיכוי שארה"ב תגיע לחדלות פירעון הוא נמוך מאד, אנליסטים בארה"ב מעריכים שהשילוב של המשך ההשבתה, החששות בעניין תקרת החוב, ופתיחת עונת הדוחות הצפויה השבוע, עשויים למשוך כלפי מטה את הבורסות של ניו יורק בימים הקרובים. על פי בדיקת אנליסטים של FactSet, יותר מ-90 מהחברות ב-S&P פרסמו אזהרות רווח על תוצאותיהן לרבעון השלישי, מול 19 חברות שפרסמו תחזית חיובית.

אסטרטגים בדויטש בנק ציינו היום בניו יורק, כי הנקודת החיובית היחידה במשבר ההשבתה היא שהפדרל ריזרב, במצב הקיים,ימשיך בתוכנית התמריצים ובהיקף הרכישות הנוכחי העומד על 85 מיליארד דולר. על כך אומריניב חברון, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות אקסלנס, כי לא בהכרח יהיה מדובר בחדשות טובות עבור שוק האג"ח ושוק המניות. "הידרדרות למצב של חדלות פרעון, אפילו טכנית, עשויה להוביל שוב למצב של הורדת דירוג, וקשה לראות את המשקיעים מתעלמים מההשפעות על הכלכלה ומוצאים נחמה רק בהמשך ההדפסות. מאידך, במידה שיגיעו לפתרון השבוע, הסיכוי לצמצום הרכישות בדצמבר יעלה, שכן סיכון תיקרת החוב הוסר והנתונים הכלכליים ממשיכים להציג שיפור, מה שבהחלט לא יטיב עם שוק האג"ח וככל הנראה גם לא ממש יספק רוח גבית למניות", אומר חברון.

מניות במרכז

אפל (המניה עלתה ב-0.9%) זוכה לאמון מבית ההשקעות ג'פריז (Jefferies) שמעדכן את המלצתו מ'החזק' ל'קנייה' ומקפיץ את מחיר היעד של המנייה מ-425 דולר ל-600 דולר. מחיר המנייה עומד לפני פתיחת המסחר על 483 דולר. בג'פריז צופים שינוי בגישה כלפי אפל בשווקי אסיה, שיביא לשדרוג מעמדה במדינות היבשת. "למרות החולשה הצפויה בשורת ההכנסות ברבעון הרביעי ובסיכום 2013, אנו מאמינים שהחברה תחזיק מעמד היטב עד להשקה הצפויה של האייפון 6, שיכלול מסך של 4.8 אינץ'", נאמר בסקירה.

בלקברי זינקה היום ב-3.6%, לאחר שבסוף השבוע דיווחה רויטרס על מגעים שמתנהלים עם גוגל, סיסקו ו-SAP על עסקה למכירה חלקית או מלאה של יצרנית הטלפונים הקנדית.

מרבית מניות הטכנולוגיה האחרות נסחרות היום בירידות. בהן IBM, לאחר שברקליס הוריד את המלצתו על המנייה מתשואת יתר לתשואת שוק, ואת מחיר היעד מ-215 דולר ל-190 דולר. מחירה היום בוול סטריט עומד על כ-183 דולר. בסקירת ברקליס מנומק הצעד באיום של חברות מחשוב הענן על הפעילות של איי.בי.אם.

מניות טכנולוגיה בולטות נוספות שנחלשו היום בניו יורק: מיקרוסופט, פייסבוק, אמזון, ו-HP.

יצרנית המטוסים בואינג נסחרה על רקע הודעת המתחרה איירבוס על עסקת ענק ראשונה עם חברת התעופה הלאומית של יפן, ג'פאן איירליינס. איירבוס תייצר מטוסי A350 עבור חברת התעופה היפנית, בעסקה ששוויה עומד על כמעט 9.5 מיליארד דולר.

יצרנית המכונית החשמלית טסלה המשיכה לרכז עניין, לאחר התהפוכות שעברה המניה בשבוע שעבר. לאחר פרסום תמונות מתאונה שהביאה להתלקחות מיידית של מכונית בייצור טסלה צנחה המניה ב-5%, ולאחר הסבר מפורט שהציג ראש החברה - שהדגיש את בטיחות המכונית ופירט את הנסיבות היחודיות של התאונה - התאוששה המנייה ביום שישי עם עלייה של 4.4%. אנליסטים פרסמו בסוף השבוע כי הם צופים המשך מומנטום חיובית לחברה. "איננו צופים שהתקרית תפגע בהיקף ההזמנות ובסנטימנט החיובי בטווח הקצר", נאמר בהודעה למשקיעים מטעם וודבוש (Wedbush).

ג'יי.פי מורגן חתך את תחזית הרווח של ענקית האלומיניום אלקואה מ-12 סנט למניה ל-5 סנט בלבד ועדכן את המלצתו מתשואת יתר לתשואת שוק. זאת בשל המשך הירידה של מחירי האלומיניום. אלקואה הוצאה ממדד דאו ג'ונס לפני כמה שבועות, ומחר היא צפויה לפרסם את דוחותיה בפעם הראשונה כשהיא אינה חלק מהמדד. לכך תהיה משמעות סמלית וטקסית, משום במשך שנים, הדוחות של אלקואה סימלו את פתיחת עונת הדוחות בוול סטריט. אלקואה הוחלפה על ידי נייקי במדד דאו ג'ונס.

ישראליות במרכז

אופקו נסחרה היום בארה"ב לראשונה לאחר כניסתה למדדים בבורסת תל אביב. נשיא אופקו פיליפ פרוסט אמר בעקבות הניסה כי "יש באופקו סינרגיה בין חטיבות שבסיסן בישראל וחטיבות שבסיסן בארה"ב ועל בסיס הסינרגיה הזו - החלטנו על הרישום הכפול".

ביוליין הודיעה היום כי התקבל אישור לרישום פטנט ממשרד הפטנטים האמריקאיעבור החומר הפעיל של BL-5010, המשמש לטיפול והסרה לא-כירורגית של נגעי עור. פטנט זה, לכשיונפק, יהיה בתוקף עד שנת 2022. בקשה בינלאומית לפטנט בגין המוצר נמצאת בבדיקה. פטנטים שיונפקו בעתיד על סמך בקשה זו יהיו בתוקף עד 2033.