נעילה מעורבת בוול סטריט; פייסבוק זינקה ב-3.9%

המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ג') במגמה מעורבת - לאחר שפתיחת המסחר אופיינה בירידות, על רקע רקע הורדת תחזית הצמיחה באירופה.

מדדי מניות

מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.13% ל-15,618.22 נקודות, מדד נאסד"ק עלה ב-0.08% ל-3,939.86 נקודות ומדד S&P 500 ירד ב-0.28% ל-1,762.97 נקודות.

ברקע המסחר

הנפט ננעל ברמתו הנמוכה ביותר זה חמישה חודשים. החוזים למסירת נפט בדצמבר ירדו ב-1.3% לרמה של 93.37 דולר לחבית. הזהב נפל היום למחירו הנמוך ביותר זה שלושה שבועות. מחירו ירד ב-0.5% למחיר של 1,308 דולר לאונקיה.

האיחוד האירופי הוריד את תחזית הצמיחה של גוש האירו לשנה הבאה, על רקע הקשיים של הכלכלה לצבור תנופה ושיעורי האבטלה הגבוהים. על פי התחזית המעודכנת של הנציבות האירופית, התמ"ג ב-17 מדינות גוש האירו יטפס ב-2014 ב-1.1% - זאת לעומת תחזית לצמיחה של 1.2% שפורסמה במאי. שיעור האבטלה, העומד כעת על הרמה הגבוהה ביותר מאז השקת היורו, יעמוד לפי ההערכות בשנה הבאה על 12.2%, בניגוד לתחזית של 12.1% מלפני שישה חודשים.

הבנק האירופי צפוי להתכנס ביום חמישי, ובשוק ממתינים לראות האם יחליט הבנק המרכזי בראשותו של מריו דארגי להוריד שיעור הריבית במדינות האיחוד. כלכלני הבנק האירופי Saxo Bank מעריכים היום כי "שורה של נתוני מאקרו חלשים שפורסמו באירופה בשבוע האחרון, ובפרט בגרמניה, עשויים להוות נקודת מפנה במדיניות הבנק המרכזי האירופי. כשאפילו גרמניה צומחת בקצב שקרוב לאפס, ייתכן שהכוכבים בשמים סוף סוף יסתדרו באופן שיאפשר לבנק האירופי לפעול, על ידי כך שיקצץ את שיעורי הריבית של תוכניות המימון מחדש ויציג תוכנית מימון מחדש לטווח ארוך, בריבית קבועה".

קיית' מק-כולאווו (McCullough), מנכ"ל בית ההשקעות הדגיי (Hedgeye Risk Management), אמר כי תגובת השוק לנתונים מאירופה היא מוגזמת. "הכניסה המיידית לבהלה היא שוב תוצאה חוזרת של הפניית המבט לכיוון הלא נכון. האינפלציה באירופה יורדת, והכלכלה כן צועדת לכיוון התרחבות. בסך הכול, אירופה בניגוד לארה"ב, מחזיקה במטבע חזק ובמומנטום של התחזקות", אמר מק-כולאוו.

מאקרו

מדד מנהלי הרכש של המגזר הלא תעשייתי עלה בחודש אוקטובר לרמה של 55.4 נקודות - מעל הצפי של סקרי אנליסטים שעמדו על סביבת 54 נקודת. בחודש שעבר נרשמה קריאה של 54.4 נקודות במדד, המתפרסם על ידי מכון ניהול האספקה בארה"ב (כל קריאה מעל 50 משמעותה התרחבות, ולהיפך). בחלוקה לענפי פעילות, נרשמה בסקר הלא תעשייתי עלייה בייצור לרמה של 59.7% (מול 55.1% בספטמבר) ושיפור בתעסוקה לרמה ל 56.2% (מול 52.7%). בהזמנות החדשות חלה ירידה ל-56.8% (מול 59.6%).

בשבוע שעבר הפתיע מדד מנהלי הרכש של המגזר התעשייתי לאוקטובר עם קריאה של 56.4 נקודות, כנקודה שלמה יותר מסקרי האנליסטים.

מניות במרכז

מניית בלקברי (המניה עלתה ב-2.7%) עמדה במרכז, לאחר שאתמול צנחה ב-16.5% בעקבות הודעת הדירקטוריון על ביטול התוכנית למכירתה ועל פיטוריו של המנכ"ל תורסטון היינס. במקום זאת, החברה תגייס מיליארד דולר מקבוצת משקיעות בראשות פיירפקס, בעלת המניות הגדולה בבלקברי שעל פי מתווה הרכישה שבוטל היתה אמורה להוביל את הקבוצה הרוכשת.

בשוק ממתינים בדריכות להנפקת הרשת החברתית טוויטר, שתיפתח מחר בערב ותסתיים עם תחילת המסחר במניה ביום חמישי. בהתאם, מניית פייסבוק (המניה זינקה בכ-3.9%) זוכה גם היא השבוע לתשומת לב מיוחדת. אתמול, בעדכון תשקיף אחרון לפני ההנפקה, העלתה טוויטר את מחיר המנייה בהנפקה לטווח של 23-25 דולר- בהשוואה למחיר שנמסר בעדכון האחרון שבו עמד הטווח על בי 20-17 דולר למניה. בחלק נוסף של העדכון מדווחת טוויטר כי IBM מאשימה אותה בהפרה של לפחות שלושה פטנטים הרשומים על שמה, ומציעה לחברה לפתוח איתה במו"מ על מנת למצוא פיתרון עסקי להאשמות אלו.

בסקר משקיעים פרטיים שערך אתר CNBC, שבו נשאלו משקיעים שביצעו פעולות בתיק האישי שלהם בשנה האחרונה, אמרו כמעט 50% מהנשאלים שהם לא רואים בטוויטר השקעה טובה.

אפל רכשה מפעל ייצור באריזונה, ותשכיר אותו ל-GT Advanced Technologies הנסחרת בנאסד"ק.GT תעסיק במפעל כ-700 עובדים. אפל תשלם ל-GT סכום של 578 מיליון דולר מראש עבור המעבר למפעל, והיא תקבל ממנה חזרה את הסכום בעסקת שכירות לחמש שנים שתחל ב-2015. GT תייצר עבור אפל זכוכית ייחודית בעלת עמידות גבוהה, המשמשת בין השאר את מצלמות האייפון.

מניות המוסדות הפיננסים האירופאיים הנסחרים בניו יורק צפויות לרדת היום, לאחר שמרביתן איבדו מערכן כ-1% ומעלה בבורסות האירופאיות. HSBC, הבנק הגדול באירופה, רשם לפני פתיחת המסחר ירידה של מעל 1% בלונדון.

יצרנית המכונית החשמלית טסלה (המניה עלתה ב-0.7%) תפרסם היום את דוחותיה הרבעוניים בתום המסחר. צפי האנליסטים עומד על רווח של 8 סנט למניה. "אנו מצפים שטסלה תדווח על רבעון חזק, עם מספרים גבוהים בשורת האספקה", נאמר בסקירת אנליסטים של בית ההשקעות וודבוש (Wedbush), שצופה דיווח על אספקה של 5,850 מכוניות ממודל הדגל S - מעבר לתחזית החברה המוקדמת שעמדה על 5,000 מכוניות". בוודבוש העלו בשבוע שעבר את מחיר היעד של מניית טסלה ל-240 דולר. שווי המניה נכון להיום לפני תחילת המסחר עומד על 175.2 דולר.

AOL (המניה עלתה ב-8.5%) פרסמה לפני המסחר את דוחותיה, כשלמרות האכזבה הגדולה בשורת הרווח הנקי, שורת ההכנסות מספקת אופטימיות למשקיעים: הרווח הנקי של החברה צנח ל-2 מיליון דולר, או 2 סנט בלבד למניה, בהשוואה ל-20.8 מיליון דולר ו-22 סנט ברבעון הקודם, ומול צפי אנליסטים לרווח של 35 סנט למניה. עם זאת, המכירות עלו ב-5.6% ל-561.3 מיליון דולר, מעל צפי האנליסטים שעמד על 549 מיליון דולר, ומול הכנסות בהיקף של 531.7 מיליון דולר ברבעון הקודם.

ישראליות במרכז

פריגו דיווחה היום על גיוס אג"ח בהיקף של 2.3 מיליארד דולר, בסדרות עם שלושה מועדי פדיון - ב-2016, ב-2018 וב-2043. על פי ההודעה, הסכום שיתקבל מההנפקה, יחד עם אשראי בנקאי וסכום מקופת החברה, ישמש את פריגו לרכישה המתוכננת של חברת התרופות האירית אלן.

טבע (מנייית החברה עלתה ב-1%) פנתה אתמול לבית המשפט העליון בארה"ב בדרישה לדחות את הדיון הנוגע לפקיעת חלק מהפטנטים על תרופת הדגל של החברה לטיפול בטרשת נפוצה, הקופקסון. כך לפי דיווח של רויטרס. הדרישה של טבע מגיעה לאחר שביולי האחרון, בית המשפט קבע כי מספר פטנטים על הקופקסון יפקעו ב-2014 במקום ב-2015. המשפט היה על רקע תביעתה של טבע בארה"ב נגד חברת התרופות האמריקאית נוברטיס ומיילן ( 39.88 1.27% ) .