ת"א ננעלה בירידות; קמטק קפצה ב-80%

המסחר בבורסת ת"א ננעל היום (ב') בירידות שערים, כשברקע פתיחת שבוע המסחר בעולם ולאחר שאתמול שוב רשם מדד ת"א 25 שיא חדש וננעל ברמה של 1,352.96 נקודות. מחזור המסחר הסתכם ב-1.23 מיליארד שקל. 

מדדי מניות

מדד תל אביב 25 ירד ב-0.21% ל-1,350.1 נקודות, מדד ת"א 100 ירד ב-0.24% ל-1,217.5 נקודות, מדד נדל"ן עלה ב-0.51% ל-377.3 נקודות ומדד הבנקים עלה ב-0.15% ל-1,322.28 נקודות.

ברקע המסחר

קרנות אג"ח קונצרני גייסו השבוע כ-180 מיליון שקל, זינוק של כ-100% בקצב הגיוסים בהשוואה לשבוע הקודם. הקרנות המנייתיות גייסו השבוע סכום של כ-200 מיליון שקל - עלייה קלה בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודם. קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית וקרנות 10/90 , גייסו השבוע כ-730 מיליון שקל, ומתחילת החודש כ-2.1 מיליארד שקל. קרנות אג"ח כללי רחוקות כ-800 מיליון שקל מחציית סף 20 מיליארד שקל גיוסים מתחילת השנה.

ברבעון השלישי של השנה גדל שווי תיק הנכסים הכספיים שבידי הציבור בשיעור ריאלי של 1.9%, ובסוף חודש ספטמבר הסתכמה יתרתו בכ- 2 טריליון ו- 842 מיליארד שקל.

"עליות השערים החדות בבורסת תל אביב לא העלימו בין לילה את הבעיות עימה מתמודדת הבורסה המקומית ובראשן סחירות ונזילות נמוכה, רגולציה אגרסיבית, מחקר חסר ועוד, אולם יותר ויותר משקיעים מקומיים וזרים מוצאים את ההשקעה במניות בבורסת תל אביב כמעניינת משיקולי מומנטום ומחיר ובהינתן רגיעה בזירה הביטחונית", אמר אתמול יניב פגוט, אסטרטג ראשי בקבוצת איילון.

שוק האג"ח

אלקטרה נדל"ן השלימה היום גיוס של 75 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח פרטית לגופים מוסדיים בדרך של הרחבת סדרה ד'. הנפקת אגרות החוב בוצעה בניכיון של 7.56%, ובמחיר המשקף תשואה ריאלית של 6.9%. בעקבות הקצאת אגרות החוב החדשות הסירה חברת הדירוג S&P מעלות את תחזית הדירוג השלילית והותירה את הדירוג על '-BBB'.

קבוצת גרנובסקי-דנקנר וקבוצת אלשטיין-בן משה, המתחרות במכרז השליטה על אי.די.בי יגישו עד מחר את הצעותיהן המשופרות שיובאו בפני הצבעת המחזיקים. השופט איתן אורנשטיין, שקבע ביום חמישי כי ההצעות יוגשו עד היום, נענה לבקשת קבוצת גרנובסקי-דנקנר להאריך את המועד ביום אחד. אסיפות הנושים יתקיימו ב-8 בדצמבר והדיון אצל השופט באישור ההסדר יתקיים ב-15 בדצמבר.

נאמני סדרות האג"ח והנציגות של אי.די.בי דורשים מהחברה ומקבוצת גרנובסקי-דנקנר להצהיר מי ישמש בתפקיד יו"ר באם ירכשו את השליטה בחברה. בנוסף דורשים הנאמנים והנציגות למנות תשעה דירקטורים לכל היותר, לעומת 18 שהצהירה הקבוצה שבכוונתה למנות. 

מניות במרכז

קמטק זינקה ב-87.67%. החברה נכנסת לתחום חדש - מדפסות התלת מימד. בימים האחרונים זינקה מניית קמטק בעשרות אחוזים, כאשר אחת ההערכות היתה כי החברה עומדת על סף רכישה. עם זאת, קמטק, המייצרת מעגלים מודפסים, הכחישה את ההשקעות ופירסמה דיווח לפיו היא לא מקיימת מגעים לקראת רכישה.

בת"א 100 בלטה אלון רבוע כחול עם ירידה של 6.7%. לפני שבוע פורסם כי בעל השליטה באלון רבוע כחול דודי ויסמן במו"מ למכירת נתח של כ40%-50% מרשת מגה לקרן זרה. יומיים לאחר הפרסום הגיבה הקרן האמריקאית Catterton Partners, שעליה דווח בפרסום, כי היא אינה מנהלת מגעים על רכישת מגה. אלון רבוע כחול הינה חברה דואלית וככזו חלים עליה כללי גילוי פחות מחמירים מחברה הנסחרת בת"א.

מניית אפריקה רשמה אתמול יום שני רצוף של צלילה עמוקה, בשיעור של 7%. המניה החלה לצנוח בחמישי האחרון, שבו איבדה גם כן 7%, בעקבות החלטת בעלי האג"ח לדחות את בקשת החברה לביצוע שינוי בתנאי הסדר החוב - החלטה שמונעת מאפריקה פירעון מוקדם של חובותיה ומציבה אותה בסיכון להסדר חוב חדש.

בבילון צנחה אתמול בלמעלה מ-7% לאחר פרסום דוחות סומוטו, שרשמה ברבעון השלישי צניחה של 41% ברווח הנקי ל-202 אלף דולר - למרות זינוק של 60% בהכנסות.

טבע הכחישה הבוקר פרסומים בתקשורת בדבר תחזית התכנון הפיננסי לטווח הארוך של טבע לשנים 2013 עד 2018, לפיהם צפויה צניחה ברווחי קופקסון. בדיווח לבורסה מסרה טבע כי "החברה מאוכזבת מאוד מכך שמידע חסוי, שאינו מעודכן כלל ושיש בו כדי להטעות, פורסם בציבור בשלב זה ובכוונתה לחקור את הפצתו ופרסומו הלא מורשה".

קרסו מוטורס פרסמה הבוקר את דוחותיה לרבעון השלישי. החברה רשמה זינוק של 75% ברווח הנקי שהסתכם ב-35.4 מיליון שקל. ההכנסות ברבעון צמחו בכ-8% לכ-705 מיליון שקל.

מיזוג כור ודסק"ש צפוי להסתיים בימים הקרובים בעקבות פשרה שהושגה מול התובע הייצוגי איציק אבירם ושותפו לתביעה שחר בן-מאיר. על פי הפשרה, עסקת המיזוג תושלם בהתאם לתנאים שנקבעו, ובעלי המניות של כור מקרב הציבור ואי.די.בי פתוח יקבלו 70.7 שקל למניה כפי שנקבע. בעלי מניות של כור שיהיו מעוניינים בכך יקבלו מכשיר לא סחיר, שבו יחזירו לדסק"ש סכום של 14.64 שקל לכל מניית כור - השווי היחסי של מניית מכתשים אגן לפי הערכת השווי שביצעה פירמת דלויט.

אבוג'ן זינקה אתמול ב-10% לאחר שהשלימה ביום חמישי את הליך התמחור לקראת הנפקת מניותיה לציבור בארה"ב. החברה תנפיק 5 מיליון מניות רגילות של החברה במחיר של 14.75 דולר ארה"ב מניה. על פי הודעת החברה, מונסנטו, בעלת ענין בחברה, תרכוש במסגרת ההנפקה 813,560 מניות רגילות של החברה בסכום של כ-12 מיליון דולר במחיר שנקבע בתמחור. בנוסף, חתמי ההנפקה יממשו את מלוא האופציה שניתנה להם לרכישת 750 אלף מניות במחיר שנקבע בתימחור.