וול סטריט ננעלה ביציבות, לאחר ספר הבז'

המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו ביציבות. ברוב יום המסחר התנהל המסחר בירידות - אך אלה נמחקו ברובן בעקבות פרסום ספר הבז' של הפדרל ריזרב, ב-21:00 שעון ישראל; עוד ברקע: שלל נתוני מאקרו.

מדדי מניות

מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.16% ל-15,889.77 נקודות, מדד נאסד"ק עלה ב-0.02% ל-4,038 נקודות ומדד S&P 500 ירד ב-0.13% ל-1,792.81 נקודות. 

ברקע המסחר

לפי ספר הבז', המתייחס לתקופה שבין תחילת אוקטובר ועד אמצע נובמבר, הכלכלה האמריקאית המשיכה להתרחב בקצב "מתון עד בינוני" - בדומה לקצב שנרשם בשנה שחלפה.עוד עולה מהפרסום של הפד כי הייצור התעשייתי המשיך להתרחב, וכי המנהלים מביעים אופטימיות לגבי המצב בטווח הקצר. דיווחים חיוביים נרשמו גם בענפי הקמעונאות, התיירות והנדל"ן. בתחום התעסוקה נרשם במרבית האזורים שיפור קל.

בבורסת הסחורות בניו יורק, עלה מחיר הנפט ב-1.2% ל-97.2 דולר לחבית; מחיר הזהב עלה ב-2.1% ל-1,246.5 דולר לאונקייה.

לפי דיווח של "הוול סטריט ג'ורנל", מספר הבנקים בארה"ב הוא הנמוך ביותר מאז ימי השפל הגדול של שנות השלושים במאה שעברה. לפי נתונים של הרשות הפדרלית לביטוח פיקדונות (FDIC), מספר המוסדות הבנקאיים הפועלים בארה"ב נפל אל מתחת ל־7,000, לראשונה מאז התחיל התיעוד ב־1934. בשיאו בתחילת שנות ה־80 מנה ענף הבנקאות בארה"ב 18 אלף מוסדות. בד בבד עם הירידה במספר המוסדות הבנקאיים, חלה עלייה משמעותית בהיקף הכספים המופקדים בהם, שהגיעו לשיא של 9.6 טריליון דולר השנה.

אייל קליין, אסטרטג ראשי ב-IBI, הציג את התחזיות של בית ההשקעות ל-2014 וציין כי "העולם ימשיך במסע התאוששות איטי, שוק העבודה ימשיך להוות משקולת על הצמיחה וסביבת המאקרו תשתפר, אך תמשיך להיות חלשה. בעולם המפותח אנו צפויים לראות אינפלציה נמוכה שתמשיך לאפשר ריבית נמוכה ופעילות יצירתית של הבנקים המרכזיים לשם תמיכה בנזילות. במקביל, בעולם המתעורר הצורך להגן על המטבע ולהוריד אינפלציה ידחוף עוד ועוד בנקים מרכזיים לשקול מחדש את הריבית הנמוכה".

רוני פילו, מנהל השקעות ראשי ב- IBI ניהול תיקים, ציין כי אנו צפויים לראות תשואה עודפת במדדים רחבים מובילים באירופה על פני ארה"ב, בין היתר על רקע המכפיל ביורוסטוקס 600 שנמוך בכ- 15% מזה של ה- S&P 500 ותשואת דיבידנד גבוהה בכ-30%; "התייצבות בפרמטרים כלכליים ושיפור בסנטימנט הצרכנים והמשקיעים. בשנים הקרובות כדאי להתרגל לתשואות נמוכות יותר מאלו שהתרגלנו אליהן בשנתיים האחרונות", אמר פילו.

ביום שישי מתוכנן להתפרסם דו"ח התעסוקה הכולל, שכולל גם משרות בסקטור הציבורי. על פי ההערכות, בנובמבר נוספו למשק האמריקאי 180 אלף משרות חדשות, זאת לעומת תוספת של 204 אלף באוקטובר. השווקים עוקבים אחר נתוני התעסוקה כדי לראות אם הם מצביעים על כך שיפור מספיק בכלכלה כך שהבנק הפדרלי המרכזי יתחיל בצמצום היקף תכנית ההקלה הכמותית.

באירופה מתנהל המסחר במגמה חיובית מלבד הבורסה של לונדון שנסחרת ללא שינוי מהותי. מנתונים שפרסם משרד הסטטיסטיקה בממלכה הבריטית וכבר עוררו סערה, המעמד הבינוני בבריטניה ספג ירידה ממוצעת של 5,000 ליש"ט בהכנסה למשק בית בחמש השנים האחרונות. לפי הנתונים, ההכנסה החציונית ברוטו מעבודה למשקי בית שאינם בפנסיה הייתה ב־2011- 2012 בממוצע 28,300 ליש"ט למשק בית לעומת 33,100 אלף ליש"ט ב־2007-2008.

מאקרו

בחודש נובמבר חל שיפור בתעסוקה בסקטור הפרטי בארצות הברית, לאחר שהמעסיקים הוסיפו 215 אלף משרות חדשות, כך עולה מסקר ה-ADP שפורסם היום. התוצאות היו טובות מתחזיות האנליסטים, שציפו לתוספת של 178 אלף משרות חדשות, זאת לאחר שנתוני אוקטובר תוקנו כלפי מעלה לתוספת של 184 אלף משרות.

מדו"ח נפרד שפורסם היום עולה כי הגירעון המסחרי בארה"ב נפל באוקטובר ב-5.4% ל-40.6 מיליארד דולר, מ-43 מיליארד דולר בספטמבר, על רקע עלייה בייצוא דלק וסויה ומנגד ירידה בקצב רכישת סחורות זרות. תחזיות האנליסטים ציפו כי הגירעון יצטמצם ל-40.4 מיליארד דולר על פי בסיס מותאם עונתית.

מכירות הבתים החדשים עלו באוקטובר ב-25.4% לקצב שנתי של 444 אלף יחידות דיור. התוצאה טובה מהתחזיות המוקדמות של האנליסטים שציפו לתוצאה של 432 אלף בתים חדשים.

עוד דווח כי מדד הייצור במגזר הלא יצרני של ה-ISM נפל ל-53.9 נקודות, בהשוואה ל-55.4 נקודות שרשם המדד לפני כחודש.

מניות במרכז

אפל רכשה את חברת האנליטיקס טופסי (Topsy), שמתמחה בניתוח פעילות משתמשים ברשתות חברתיות ובפרט בטוויטר - כך דיווח אמש הוול סטריט ג'ורנל. סכום העסקה מוערך ב-200 מיליון דולר. אפל אישרה את הרכישה אך לא הוסיפה פרטים חדשים. “אפל רוכשת מפעם לפעם חברות טכנולוגיה קטנות ולרוב אנו לא נוהגים לדון במטרותינו או בתוכניותינו", נמסר מהנהלת החברה.

קונסולת המשחקים פלייסטיישן 4 של סוני מתגלה כלהיט שהחברה הייתה זקוקה לו. המכירות ברחבי העולם של הקונסולה טיפסו ל-2.1 מיליון יחידות, נכון לאחד בדצמבר - שבועיים בלבד לאחר שהושקה בארצות הברית ובקנדה ושלושה ימים לאחר שהחלה מכירתו בשווקים אחרים.

דויטשה בנק (Deutsche Bank) ורויאל בנק אוף סקוטלנד (RBS) הם בין שש החברות שהסכימו לשלם לרשויות ההגבלים העסקיים של האיחוד האירופי קנס של 1.7 מיליארד יורו (2.3 מיליארד דולר) בשל חלקן במניפולציית ריביות הבסיס. דויטשה בנק ישלם 725 מיליון יורו, על בנק סוסייטה ז'נרל הוטל קנס של 446 מיליון יורו , בנק RBS ישלם 391 מיליון יורו וג'יי פי מורגן צ'ייס נקנס ב-80 מיליון יורו. 

מניות ישראליות במרכז

המנכ"ל הזמני של טבע, אייל דשא, דיבר היום בכנס פארמה בלונדון ואמר כי בכוונת טבע לצמצם מפעלים ברחבי העולם על מנת להתייעל. "צמצום המפעלים שלנו ימשך בין 4-3 שנים וישפיע בעיקר על העסקים הגנרריים שלנו", אמר דשא.

במקביל הודיעו טבע וחברת התרופות טאקדה (Takeda) על כך שמוקדם יותר השנה הן חתמו על הסכם אשר במסגרתו טבע העניקה לטאקדה את הרשיון לשווק את תרכובת המקור גלטירמר אצטט (מרכיב פעיל), לטיפול בטרשת נפוצה, ביפן. טבע וטאקדה עובדות כעת על הסכמים נוספים הנוגעים ליישום רשיון זה.

עוד מטבע - החברה חשפה היום 15 מוצרים חדשים בצנרת התרופות של החברה שפותחו תחת תוכנית ה-NTE. המוצרים כוללים משככי כאבים מבוססי אופיום, תרופה לתחום הסכיזופרניה, תרופה למחלת הקרוהן ותרופות נוספות. תרופות ה-NTE הן חלק מהאסטרטגיה החדשה של טבע, שבמסגרתה מתכוונת החברה להתמקד גם בתחום הטרשת הנפוצה, מערכת העצבים המרכזית, בריאות האשה, מערכת הנשימה והסרטן, כאשר במסגרת תוכנית ה-NTE תיקח טבע מספר תרופות ותשלב אותן לתוך תרופה אחת.

חברת אנזימוטק, ספקית מוצרים ופתרונות מבוססי שומנים מיוחדים (lipids), וחברת פולאר אומגה, חלק מקבוצת ענק דנית, המתמחה ביצור חומרי גלם ממקורות ימיים תחת פיקוח סביבתי, הודיעו היום על חתימת הסכם להקמת מיזם משותף (Joint Venture) לפיתוח ושיווק אומגה פי.סי (OmegaPC) – תמצית שמן דגים חדשנית מבוססת אומגה 3 בהרכב הקרוב ביותר לטבע.

סלקום אישרה בדיווח לבורסה כי היא מנהלת משא ומתן עם החברות פלאפון וגולן טלקום בנוגע להקמה משותפת של רשת דור רביעי. המשא ומתן בין פלאפון לסלקום נחשף לראשונה ב"כלכליסט" לפני כשלושה שבועות. על רקע הודעת סלקום, מניית פרטנר מגיבה בירידות.

התנועות החדות במניית קמטק נמשכות, בת"א ובניו יורק - אמש צנחה המנייה בוול סטריט ב-20.4%. בשנה האחרונה זינקה מניית קמטק בתל אביב ביותר מ־280% ושווי החברה האמיר עד למעלה מ-600 מיליון שקל.