פתיחה חיובית ל-2014: ת"א 100 עלה באחוז

המסחר בבורסת ת"א ננעל היום (ד') בעליות, ביום הפעילות הפותח את שנת 2014 - על רקע העליות שנרשמו אתמול בבורסות של ניו יורק. עוד ברקע למסחר, שורת נתוני מאקרו מרכזיים שפורסמו אתמול על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). מחזור המסחר הסתכם ב-989 מיליון שקל, כשהפעילות בבורסות העולם המרכזיות מושבתת היום לרגל ראש השנה האזרחית.

אמש בניו יורק עלה דאו ג'ונס ב-0.4% ושבר שיא סגירה בפעם ה-52 מתחילת השנה - שבמהלכה עלה ב-26.5%. מדובר בעלייה השנתית החדה מאז 1995. S&P 500 רשם עלייה של 0.4% ועלייה של 29.6% מתחילת השנה - הטיפוס השנתי הגדול ביותר במדד זה מ-1997. הנאסד"ק רשם עלייה שנתית של 38% - הגדולה ביותר מאז 2009. היום רשם מדד זה עלייה של 0.5%.

מדדי מניות

מדד ת"א 25 עלה ב-0.77% ל-1,339.62 נקודות, מדד ת"א 100 עלה ב-0.96% ל-1,219.32 נקודות, מדד הבנקים עלה ב-1.36% ל-1,341.31 נקודות ומדד נדל"ן עלה ב-0.61% ל-386.22 נקודות.

ברקע המסחר

מתחילת השנה עלה מדד ת"א 25 ב-11%, ת"א 100 הוסיף 14%, הבנקים עלו ב-15%, מדד הביומד טיפס ב-29%, נדל"ן 15 ב-25% ומדד הביטוח הוסיף לערכו 24%. בשוק האג"ח הקונצרני מדד תל בונד 20 עלה ב-5.7%, תל בונד 40 עלה ב-7.1% ותל בונד 60 טיפס ב-6.4%.

שיעור הבלתי מועסקים במשק ירד בחודש נובמבר ל-5.5%, לעומת 5.8% באוקטובר. מדובר ב-204 אלף מובטלים. כך דיווחה אתמול הלמ"ס. במקביל, לפי אומדנים מוקדמים שפרסמה הלמ"ס, התמ"ג עלה בשנת 2013 ב-3.3% - בהמשך לעלייה של 3.4% ב-2012, ועלייה של 4.6% בשנת 2011. עוד עולה מנתוני הלמ"ס כי ברבעון השלישי גדל התוצר ב-2% בחישוב שנתי לאחר עלייה של 4.7% ברבעון השני ו-2.4% ברבעון הראשון של 2013.

עוד פרסמה הלמ"ס כי בחודש נובמבר נמכרו כ-2,000 דירות חדשות, עלייה של כ-4% מחודש אוקטובר, וללא שינוי בהשוואה לנובמבר אשתקד. הביקוש לדירות – נתון הכולל הן מכירות של דירות חדשות והן התחלות בנייה שלא למטרות מכירה – נותר ללא שינוי בהשוואה לאוקטובר. אך לעומת נובמבר אשתקד, צנח הביקוש לדירות ב-9% לרמה של 3,090 יחידות דיור.

עפר קליין מהראל פיננסים, אמר אתמול בתגובה כי הצמיחה של 3.3% ושוק העבודה ממשיכים לשקף חוזק משמעותי. "שיעור האבטלה ירד ל- 5.5% - הנמוך ביותר שנמדד בישראל בשני העשורים האחרונים (לפי השיטה החדשה של הלמ"ס). תחזית מחלקת המחקר של בנק ישראל לריבית 2% בסוף 2015 נראית כעת סבירה", אמר קליין.

שוק האג"ח

מידרוג פרסמה דירוג Aa3 ליכולת הפירעון הכוללת של חברת מטריקס ( 1,801.0 0.95% הוסף לתיק האישי) , באופק דירוג יציב. מידרוג הסבירה כי "דירוגה של מטריקס נתמך במעמדה העסקי האיתן בשוק ה-IT בישראל, המתבטא במוניטין חזק, מובילות שוק ונתחי שוק גבוהים אשר תואמים את קבוצת הדירוג. לחברה יתרון לגודל ויתרון תחרותי בזכות המגוון הרחב של השירותים המוצעים על ידה לקהל לקוחות מגוון".

לאחר הצעת רכש שהושלמה נגרעו ממדדי תל בונד אג"ח דסק"ש ( 2,500.0 -1.07% הוסף לתיק האישי) ד' ואג"ח מבני תעשיה ט'.

אושר הסדר החוב בחברת אלביט הדמיה - כך החליט היום שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, איתן אורנשטיין. לפי ההסדר, מחזיקי האג"ח ימחקו 1.8 מיליארד שקל מהחוב כלפיהם ובתמורה לכך יקבלו 95% מהון המניות של החברה. אלביט הדמיה, שהחוב שלה כלפי מחזיקי האג"ח מגיע לכ-2.5 מיליארד שקל, גיבשה הסדר חוב בשיתוף עם הקרנות הזרות, יורק ו-DK. נוסף לכך, תנפיק אלביט הדמיה לטובת מחזיקי האג"ח סדרות חדשות בהיקף של 666 מיליון שקל.

חברת דרבן השקעות הודיעה היום על קבלת הלוואה מכלל ביטוח בסכום כולל של 235 מיליון שקל. כבטוחה לפירעון ההלוואה, תעמיד דרבן משכנתא מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על מלוא זכויות הבעלות של החברה, במישרין ובאמצעות חברה בשליטתה, במקרקעין ברחוב ז'בוטינסקי באזור התעשיה קריית אריה שבפתח תקווה וכן שעבודים על זכויות נלוות נוספות במקרקעין כגון זכויות מכוח הסכמי שכירות ופוליסות ביטוח.

נץ ארה"ב מקבוצת נץ דווחה הבוקר על השלמת המכרז הציבורי להנפקת אג"ח החברה. החברה גייסה 70 מיליון שקל בריבית שנתית של 7.45%. תשלום הריבית הראשון יתקיים ב-30 ליוני 2014. האג"ח הובטחו בשיעבוד מלא על מניות נץ יו.אס.איי והן נושאות דירוג של +BBB ממעלות. החברה עוסקת בעיקר בנדל"ן למגורים, כשמרבית נכסיה ממוקמים בניו הייבן שבקונטיקט.

מניות במרכז

שותפות לווייתן דיווחו היום כי נמשך המשא ומתן עם ענקית הנפט האוסטרלית וודסייד לגבי ההשקעה בפרויקט קידוח הנפט הנמצא בסמוך לחופי ימה של ישראל. האחזקות בפרויקט מתחלקות בין נובל אנרג'י (39.7%), דלק קידוחים ואבנר (22.7% כל אחת) ורציו (15%). רציו עלתה ב-2.9% במחזור הגבוה בבורסה.

חברת ארד דיווחה הבוקר על זכייתה במכרז של תאגיד המים עין נטפים להקמה ותחזוקה של מערכת קריאה מרחוק וניהול מדי מים באילת (קר"מ). בשלב הראשון תבצע החברה פיילוט בהיקף של כ - 2,000 מדי מים, לתקופה של עד 7 חודשים. בכפוף להשלמת הפיילוט לשביעות רצון עין נטפים, החברה תשלים את הקמת מערכת הקר"מ באילת הכוללת כ-20 אלף מדי מים. ההתקשרות תהיה ל-5.5 שנים ממועד סיום התקנות הקר"מ בעיר (שיתבצעו ב-4 פעימות, עם בחינת מחודשת מצד עין נטפים לאחר כל אחת מהן) . היקפו הכספי של הפרויקט במקרה שבו יאושר הפיילוט ותוזמן הכמות הכוללת של מדי המים מוערך בכ-20 מיליון שקל.

לאחר הפרסום הבלעדי הבוקר ב"כלכליסט" - המשביר 365 דיווחה על הסכם לרכישת יתרת מניות ניו־פארם (32%) מכונס הנכסים של שותפתה לשעבר חברת ישאל. המשביר רוכשת את המניות (באמצעות החברה הבת המשביר בתי כל בו) תמורת 34.6 מיליון שקל. לצורך התשלום לקחה המשביר הלוואה של 34.1 מיליון שקל מדיסקונט, הנושה המובטח של המניות האמורות.

ההלוואה היא לחמש שנים, והיא תיפרע ב-20 תשלומים רבעוניים. ריבית ההלוואה עמדת על פריים פלוס 1.5% לשנה או ריבית קבועה בשיעור של 4.25%, על פי בחירת המשביר. במסגרת הסכם הלוואה התחייבה המשביר בתי כל בו להגביל את חלוקת הדיבידנדים לשיעור מקסימלי של 30% בגין רווחי 2014-2015, עד 40% בגין רווחי 2016-2017, ועד 50% מרווחי 2018-2019.

אנדימד מחליפה מנכ"ל: עוזי בלומנזון התפטר מתפקידו, ובמקומו מונה אלעד מגל. מגל הוא בעל תואר ראשון בכלכלה ובמשפטים ותואר שני במנהל עסקים (MBA) - כולם מאוניברסיטת ת"א. בתפקידיו הקודמים שימש כ-8 שנים כמנכ"ל דיסק-או-טק ושנתיים כמנכ"ל חברת הסארט אפ דו-קיור. יו"ר אנדימד בת שבע אלרן התפטרה גם היא מתפקידה, אותו החלה למלא רק לפני שנה וחמישה חודשים.

אזורים נכנסת לתוכנית רה-ארגון מקיפה, שבמרכזה מיזוג וריכוז עיקר פעילותה של הקבוצה ונכסיה תחת החברה הבת אזורים בנין. במסגרת המהלך, אזורים תעביר את פעילותה, לרבות האחזקות בחברות ונכסים בקבוצה, לאזורים בנין, כאשר בנוסף מתוכנן להתבצע מיזוג מלא של אזורים בנין עם חלק מחברות הבת שלה. ביצוע המהלך הארגוני כפוף לאישורים של צדדים שלישייים, ובהם הבנקים הממנים של החברות בקבוצה, אישור רשות המסים, ואישור בית המשפט חלק מהצעדים. כמו כן, נדרשת אזורים לעמוד במסגרת המהלך באמות המידה הפיננסיות שנקבעו בשטר הנאמנות של איגרות החוב (סדרה 9).

אנלייט אנרגיה דווחה כי אתמול, ה-31.12.13, החל שלב הפעלתו המסחרית של המתקן הפוטו וולטאי בכרמים". המתקן בהספק ייצור שיא של 5 מגה-וואט ייצר חשמל בתעריף מובטח וצמוד מדד למשך 20 השנים הבאות. על פי האישור התעריפי שהתקבל מרשות החשמל עבור המיתקן, בשיעור של 96.3 אגורות לכל קילוואט/שעה, החברה מעריכה כי המתקן יניב תקבולי חשמל ברוטו של כ- 160 מיליון שקל בתקופת ההפעלה של 20 השנים.

כלל ביוטכנולוגיה דווחה הבוקר כי החברה הבת מדיוונד (63%) מעריכה כי ניסוי ה-Phase III בארה"ב ב-NexoBrid, המוצר המוביל של מדיוונד, המשמש להטריית כוויות, צפוי להתחיל במהלך המחצית הראשונה של 2014. זאת לנוכח התקדמות הדיונים עם הרשויות הרגולטוריות בארה"ב והשלמה של גיוס מימון מתאים. כמו כן, מדיוונד מעריכה כי גיוס החולים לניסוי נוסף לבחינת יעילות ובטיחות ה-NexoBrid ופרופיל ספיגתו בדם הושלם ותוצאותיו מנותחות.

אלקטרה צריכה קיבלה אישור מיצרן סיני מוביל על תחילת שיתוף פעולה בין היצרן לבין החברה (באמצעות חברה בת של אלקטרה צריכה), בהסכם OEM (תמלוגים על פי מכירה), שיכלול שיווק של מזגני אוויר של היצרן הסיני לאלקטרה צריכה. תקופת ההסכם היא לשנים 2014-2018.

רדהיל ביופארמה המפתחת תרופות מוגנות פטנט בשלבי פיתוח קליניים מתקדמים, זינקה אמש ב-8.3% בניו יורק,לאחר שדיווחה כי חתמה על הסכם השקעה עם Broadfin Capital" למכירת מניות ADS - American depository shares - ואופציות של רדהיל בהנפקה פרטית בסכום כולל של 2.5 מיליון דולר. תמורת ההנפקה הפרטית תשמש לצרכים כללים של החברה ולמימון פעילות המחקר והפיתוח שלה.

תפרון דיווחה הבוקר על קבלת שורה של הקלות מהבנקים בתנאים הפיננסיים הנדרשים ממנה ברבעון הרביעי, במסגרת הסכמי האשראי עימם. בשיעור ההון העצמי מסך המאזן, הדרישה ליחס שלא יפחת מ-30% ומסכום של 27.5 מיליון דולר שונתה ל-30% ו-26.5 מיליון דולר. יתרת הלקוחות שנדרשה לעמוד על לפחות 13 מיליון דולר שונתה למינימום של 12 מיליון דולר. הדרישה ליתרות לקוחות, מזומנים ומלאי בשיעור של 33 מיליון דולר תוקנה למינימום של 32 מיליון דולר.

סאמיט (עלתה ב-5.3%) החזקות דווחה היום כי החברה הבת סאמיט גרמניה פועלת לגיוס הון בסך כ 100 מיליון יורו בהנפקה מחדש של מניותיה בבורסת ה- AIM בלונדון. טרם נקבעו ההיקף הסופי של הגיוס או תנאיו. ככל שההנפקה תצא אל הפועל, היא צפויה להיות מושלמת ברבעון הראשון של שנת 2014. 

אפריקה ישראל דיווחה אתמול על השלמת ההסכם של אפי פיתוח עם צד שלישי למכירת הזכויות בבניין 1 בפרויקט אוזרקובסקיה 3 במוסקבה. התזרים החופשי של אפי פיתוח מהעסקה יעמוד על כ-65 מיליון דולר. אפריקה ישראל תרשום בדוחותיה השנתיים בגין העסקה רווח נקי של כ-9.5 מיליון דולר.

שי עזר, אנליסט הנדל"ן של IBI שירותי בורסה, הגיב על ההודעה של אפריקה בחיוב: "התזרים החופשי בגין העסקה מסתכם ב 65 מיליון דולר, מה שיגדיל בצורה משמעותית את יתרת המזומנים של אפי פיתוח ויגדיל את הסיכוי לחלוקת דיבידנד עתידי מאפי פיתוח במידת הצורך. במידה שגם העסקה בארה"ב תושלם אלו חדשות מעולות לאפריקה כאשר תזרים המזומנים שלה ישתפר משמעותית".

קבוצת דלק  דיווחה אתמול כי היא בוחנת מהלך אסטרטגי לריכוז תחום חיפושי הגז והנפט בחברה חדשה שתירשם למסחר גם בחו"ל. במסגרת השינוי המבני תעביר הקבוצה לחברה חדשה את אחזקותיה בחברות האנרגיה וחיפושי הגז דלק אנרגיה, דלק קידוחים, ואבנר חיפושי נפט. קבוצת דלק תמשיך להחזיק בחברות הפניקס, IDE, דלק אירופה, דלק ישראל ודלק רכב.

כיל הודיעה אתמול כי התקבלה שומה מאת רשות המסים על פיה נדרשת החברה לשלם 230 מיליון דולר מעבר לסכום אותו שילמה בגין השנים 2009 - 2011. לפי רשות המסים, שומת המס היא בגין החברות בנות של כיל, מפעלי ים המלח ורותם אמפרט נגב שאינן זכאיות להטבות מכוח חוק עידוד השקעות הון.

אורביט טכנולוג'יס, העוסקת בתקשורת לוויינים, מערכות עקיבה ומערכות לניהול תקשורת ושמע במטוסים, הודיעה אתמול כי נבחרה על ידי חברת אנרגיה ממשלתית מובילה מאירופה לאספקת מערכת תקשורת לוויינית קרקעית ניידת, אשר תתמוך במערך הלוויינים שלה.היקף החוזה עומד על כ-8 מיליון שקל.

חברת הנדל"ן המניב אספן גרופ דיווחה אתמול כי חברה בת בבעלות ובשליטה מלאה שלה, חתמה על הסכם לרכישת בניין משרדים בפרבר של מינכן, גרמניה. הנכס משמש את הנהלת חברת האופנה הבינלאומית ESCADA, ואספן תרכוש אותו תמורת 103 מיליון שקל ( 21.5 מיליון אירו). כמו כן החברה הודיעה כי נדחה מועד השלמת העסקה לרכישת החזקות ברימאג דיגיטל אייג' בברימאג השקעות באנרגיה. המועד שנקבע ל-31 בדצמבר נדחה ל-20 בינואר 2014.