ת"א ננעלה בירידות; כיל הוסיפה 1.6%

המסחר בבורסת ת"א ננעל היום (ג') בירידות, שהתמתנו לאחר פתיחה בירידה של כ-1%. ברקע: המגמה החיובית בפתיחה בבורסות ניו יורק והנפילה החדה בבורסת טוקיו. מחזור המסחר הסתכם ב-1.07 מיליארד שקל.

מדדי מניות

מדד ת"א 25 ירד ב-0.42% ל-1,337.92 נקודות, מדד ת"א 100 ירד ב-0.47% ל-1,230.3 נקודות, מדד הבנקים ירד ב-0.68% ל-1,296.81 נקודות ומדד נדל"ן עלה ב-0.26% ל-389.14 נקודות.

ברקע המסחר

אתמול החליטה ועדת באזל לפיקוח על הבנקאות להקל על דרישות הלימות ההון של הבנקים באירופה ולעמוד ביחס הון למאזן של כ־3% בלבד, זאת לעומת הערכות מוקדמות שציפו לדרישה גבוהה יותר מצד הרגולטורים - יחס הון למאזן של כ־6%.

המפקח על הבנקים בבנק ישראל דודו זקן לא דורש מהבנקים לעמוד ביחס הון למאזן, אך הבנקים המקומיים נדרשים לעמוד במסגרת הוראות באזל 3 ביחס הלימות הון לנכסי סיכון של 9% עד ינואר 2015. הבנקים הגדולים, הפועלים ולאומי, נדרשים לעמוד ביחס הלימות הון של 10% עד ינואר 2017.

בשוק ההון המקומי מעריכים כי גם אם יוטלו הגבלות על יחס הון למאזן בישראל, לא תהיה לדרישה השפעה מהותית על ביצועי הבנקים ועל יכולתם להעניק אשראי. אלון גלזר, מנהל מחלקת המחקר בלידר שוקי הון, מעריך כי להחלטה עשויה להיות השפעה חיובית על הבנקים המקומיים. "בסופו של דבר כל הבנקים המרכזיים בעולם נמצאים באותו מקום - מצד אחד הם דואגים מאוד ליציבות לאחר משבר 2008, ומצד שני הם רואים לנגד עיניהם את הצורך לתת אשראי כדי לעודד את הצמיחה", אומר גלזר.

לדבריו, "הבנקים הם בין ספקי האשראי הגדולים במשק, ולכן כל זמן שמצב הכלכלה כאן סביר, יש סיכוי טוב שנראה את בנק ישראל מאמץ אף הוא הקלות". גם רו"ח עדי סקופ, אנליסט בנקים באי.בי.אי, טוען כי ההחלטה של ועדת באזל היא בגדר "חדשות טובות לבנקים ולכלכלות בכלל". עם זאת, הוא מעריך שעדיין מוקדם מדי להעריך את השפעות ההקלות על הבנקים המקומיים.

בשנת 2013 ירד יבוא הסחורות של ישראל ב- 8% בהשוואה לשנה הקודמת והסתכם בכ- 256.3 מיליארד שקל. לעומת זאת, יצוא הסחורות ירד בשנה החולפת בשיעור נמוך הרבה יותר של 1.6% והסתכם בכ- 204.6 מיליארד שקל. כתוצאה מהתפתחויות אלה, קטן הגירעון המסחרי של ישראל (הפער בין כלל יבוא ויצוא הסחורות) בשנת 2013 ב- 26.6% והסתכם בכ- 51.7 מיליארד שקל. זאת לעומת גירעון מסחרי של כ- 70.4 מיליארד שקל שנרשם בשנת 2012.

שוק האג"ח

מחזיקי האג"ח של מועדון 365 התנגדו שוב למיזוג עם החברה האם, המשביר החזקות, זאת על רקע הדרישה של מחזיקי האג"ח לביטחונות נוספים. הטענה המרכזית של מחזיקי האג"ח הגדולים של מועדון 365 רועי ורמוס ושלומי ברכה, מקרן נוקד קפיטל, ואלכס רבינוביץ', המנהל קרן השקעות, היא שהשעבודים לא מספקים כדי להבטיח את שנת תשלומי הקרן למחזיקי האג"ח בשנים 2016 ו־2017.

גינדי השקעות מדווחת כי החברה הנכדה שבבעלותה המלאה גינדי ייזום ופיתוח התקשר בהסכם למסגרת אשראי עם תאגיד בנקאי בסך כולל של 12.7 מיליון שקל. האשראי ישמש את החברה הבת לצורך פעילות שוטפת. מסגרת האשראי, שתשמש את החברה הנכדה לפעילות שוטפת, תהיה בתוקף מיום 15 בינואר 2014, ולתקופה של שלוש שנים. גינדי השקעות מתמודדת עתה עם משבר קריסת המרפסות ודרישת הדיירים בפרויקט בחדרה לבטל את הסכמי הרכישה עמה.

מניות במרכז

כיל (עלתה ב-1.6%) נסחרה במחזור גבוה במיוחד ובפער עצום על שאר החברות בת"א 25. זאת על רקע הדיווח של אורלקלי, לפיו רשמה בשנת 2013 גידול של 10% בייצור האשלג ל-10 מיליון טונות - מעט פחות מהתחזית שהציגה מוקדם יותר השנה לייצור של 10.5 מיליון טונות. לפי הדיווח, ענקית האשלג הרוסית שפרשה בשנה שעברה מהקרטל המשותף עם המתחרה מביילרוס - קרטל ששלט ב-40% מהשוק - רשמה ברבעון הרביעי של 2013 זינוק ל 61% בהפקת האשלג ל-2.8 מיליון טונות.

במקביל, בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע שלח אתמול בערב את עובדי רותם אמפרט והנהלת כיל להמשיך במו"מ ולהפסיק צעדים חד צדדיים. מצד העובדים מדובר על עיצומים שנקטו בימים האחרונים, ומצד ההנהלה מדובר על מכתבי פיטורים שיצאו ל-10 עובדים, שיוקפאו עד לסיום המו"מ. בית הדין מבקש כעת לדווח לו על תוצאות המו"מ עד מחר בשעה 14:00, ובכל מקרה נקבע דיון נוסף בתיק ליום חמישי בבוקר.

וילי פוד השקעות הודיעה כי החברה הבת שלה וילי פוד אינטרנשיונל (58%) הנסחרת בנאסד"ק דיווחה אתמול על צפי לגידול של כ- 17% בהכנסותיה בשנת 2013 בהשוואה לשנת 2012.

חברת נייס הודיעה אמש כי במהלך שנת 2013 קיבלה הזמנות חדשות בסך כולל של יותר ממיליארד הדולר, לראשונה בתולדות החברה. החברה תציין הישג שיא זה ותדון בתוכניות לשנת 2014 בפגישות של ארגוני המכירות שנערכות החודש באסיה ובארה"ב. נייס תפרסם את דוחות הרבעון הרביעי ושנת 2013 ב-5 בפברואר.

טבע ירדה אתמול בניו יורק ב-1%. ענקית התרופות הודיעה על פרסום ממצאים המדגימים הבדלים משמעותיים בהשפעה הביולוגית והחיסונית של קופקסון בהשוואה לגרסה הגנרית לכאורה של גלטירמרר אצטט המשווקת בהודו עם השלכות קליניות אפשריות. על פי טבע, ניתוח ממצאי מחקר שביצעה מלמד כי כי קופקסון מגביר את רמות ה-FOXP3 (חלבון המעורב בתגובת מערכת החיסון) באופן עקבי ויעיל יותר מהגרסאות הגנריות לכאורה של החומר הפעיל גלטירמר אצטט.

רדהיל ביופארמה גייסה 11.7 מיליון דולר ממשקיעים פרטיים, מוסדיים וקרנות, שרכשו מניות רגילות ואופציות. בגיוס השתתפו בין השאר מגדל ביטוח, ילין לפידות, אקסלנס נשואה, ולצדם קרן ספירה (Sphera Global Healthcare Master Fund). הסכום ישמש לפעילות שוטפת ולמטרות מחקר ופיתוח. השלמת העסקה צפויה בסוף החודש, ועל פי תנאיה, המשקיעים בחברה ירכשו 10,458,740 מניות רגילות תמורת 3.9 שקל למניה, ויקבלו אופציות לרכישת 4,183,496 מניות במחיר של 4.9 שקל למניה הניתנות להמרה לתקופה של 3 שנים. מנית רדהיל נסחרת היום סביב כ-4.5 שקלים.

סרגון זינקה אמש ב-14.8% בנאסד"ק לאחר שספקית פתרונות Backhaul (תקשורת אלחוטית בין תחנות הבסיס והמתג הראשי) לרשתות אלחוטיות מתקדמות, הודיעה על זכייה בשני פרוייקטים רחבי היקף, לפריסת אלפי עורקים, עבור שני מפעילי תקשורת מובילים בהודו ובצפון אמריקה. במסגרת הפרוייקט הנוכחי בהודו תספק סרגון פתרון תקשורת המאפשר קיבולת גבוהה של מולטי-גיגה ביטים על גבי ערוץ שידור בודד. ההתקנות יתבצעו במהלך 2014, כחלק מפריסה רחבה של רשת 4G/LTE במדינה.

פרוטליקס מצפה להכנסות של כ-39 מיליון דולר עד לסוף יולי 2015 מפעילותה בברזיל. ד"ר דוד אביעזר, נשיא ומנכ"ל החברה, הציג את יעדי החברה ואבני הדרך האסטרטגיות לשנת 2014 בכנס הרפואי ה-32 של ג'יי.פי מורגן, ואלה כללו את הנתון הצפוי בברזיל. פרוטליקס מצפה לראות גידול במכירות של אללייזו (ELELYSO) בכל הארצות בהן אושרה והושקה התרופה, ובראש ובראשונה בארצות הברית, ישראל, ברזיל, צ'ילה ומקסיקו. כמו כן, היא מצפה שהאללייזו יאושר בקנדה, אוסטרליה וארגנטינה.

כלל ביוטכנולוגיה דיווחה כי החברה הבת קיורטק (53%) הודיע לה על תחילת טיפול בתרופה שבתוצרתה בחולה ראשון במסגרת ניסוי Phase I/II. התרופה מיועדת לחולים הסובלים מגליובלסטומה מולטיפורמה, סוג נפוץ של גידול ממאיר במוח אצל מבוגרים ("GBM"), ומגליומה בגזע המוח, המופיעה בעיקר אצל ילדים ("DIPG"). הניסוי, שיכלול עד 11 חולים, צפוי להערך בכ-6 מרכזים רפואיים בארץ מתוכנן להסתיים בתוך כשלוש שנים.

חלל תקשורת טיפסה אתמול בת"א ב-9.4% לאחר הפרסום ב"כלכליסט" לפיו קרן אייפקס וחברות הלוויין הבינלאומיות אינטלסאט והיספאסאט מובילות במכרז לרכישתה. ההצעות של השלוש מובילות את הרשימה של המציעות, המורכבת ככל הנראה מחמש חברות, שהגישו הצעות ועלו לשלב השני במכרז לרכישת החברה. המכרז מנוהל על ידי בנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן שנשכר על ידי חלל תקשרת, שבשליטת שאול אלוביץ' (64.5%).

מניית אי.די.בי אחזקות סיימה את המסחר בצניחה של צנחה ב-23% במחזור מסחר גבוה יחסית, לשווי שוק של 29.7 מיליון שקל. בחודש האחרון איבדה המניה 74% מערכה.