הבורסה ננעלה בעליות; טבע זינקה ב-7.2%

המסחר בבורסת תל אביב ננעל היום (ד') בעליות, על רקע העליות במסחר בניו יורק. בורסות אסיה ננעלו במגמה מעורבת, כאשר בורסת טוקיו נסגרה בעליה חדה של 2.5%.

מדדי מניות

מדד תל-אביב 25 עלה ב-1.07% ל-1,352.27 נקודות, מדד תל-אביב 100 עלה ב-1.21% ל-1,245.14 נקודות, מדד הבנקים עלה ב-0.37% ל-1,301.61 נקודות ומדד נדל"ן עלה ב-0.05% ל-389.33 נקודות. 

ברקע המסחר

אחרי שבשנת 2012 רשמה הממשלה גירעון תקציבי כפול מהמתוכנן, בסכום של כ-39 מיליארד שקל (4.2% מהתוצר), נרשמה בשנה החולפת תופעה הפוכה, ואת שנת 2013 סיימה הממשלה עם גירעון נמוך בהרבה מהמתוכנן. על פי נתוני האוצר הסתכם הגירעון בתקציב 2013 בכ-33.2 מיליארד שקל, שהם 3.15% מהתוצר על פי שיטת מדידת התוצר החדשה שהנהיגה הלמ"ס בחודש אוגוסט השנה, לעומת יעד גירעון של 4.33% מהתוצר על פי שיטת מדידה זו, ושל 4.65% בהצעת התקציב המקורית ועל פי שיטת המדידה הקודמת.

הגירעון הנמוך בהרבה מהיעד שנרשם בשנה החולפת, בסכום כספי של כ-12.4 מיליארד שקל. בצד ההוצאות, גדלו הוצאות משרדי הממשלה בשנת 2013 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה הקודמת רק ב- 6.6%, לעומת עלייה שנתית מתוכננת של 8.8% בהצעת התקציב.

בצד ההכנסות בתקציב, רשמה הממשלה השנה עודף מסים מעבר למתוכנן בסכום כולל של כ-5.7 מיליארד שקל. כל העודף בגבייה נרשם בתחום המסים הישירים, והוא נובע בעיקר מהכנסות חד-פעמיות של כ- 3.3 מיליארד שקל במס חברות כתוצאה מהשלמת עסקת מכירת מניות חברת "ישקר" לוורן באפט, ומעודף של כ- 1.4 מיליארד שקל בגביית מס חברות מ"הרווחים הכלואים".

"הביקורת כלפי שר האוצר על כך ששיעור הגרעון המסתמן ל-2013 הוא נמוך משמעותית מהיעד שנקבע אינן בהכרח מוצדקות", אומר אורי גרינפלד, מנהל מחלקת מאקרו בפסגות. "חלק משמעותי מהעובדה שהגרעון הוא נמוך מהיעד שנקבע נובע מהכנסות גדולות משמעותית ולא צפויות הן מהרווחים הכלואים (כמעט 5 מיליארד שקל, לעומת כ-3 מיליארד שקל צפויים) והן מהכנסות חד פעמיות מעסקת מכירת וויז לגוגל וישקר לבאפט – שתרמו להכנסות המדינה עוד יותר ממיליארד שקל", מוסיף גרינפלד. 

שוק האג"ח

קבוצת המשביר 365 ממשיכה בתהליכי המיזוג עם חברת הבת, מועדון 365. היום הודיעה מועדון 365, הנמצאת בבעלותה המלאה של המשביר 365, כי דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד לבעלת המניות, המשביר 365 החזקות, בסך של 10 מיליון שקל. החלוקה בפועל תתבצע ב-22.1.14. חלוקת זו כלולה בתזרים המזומנים החזוי של מועדון 365 כפי שפורסם בחודש נובמבר האחרון ובהתאם לתכניות החברה, וזאת במנותק מהמיזוג המתוכנן. בנוסף הודיעה החברה, כי חברת מועדון 365 פיננסים, שהינה חברה בת של מועדון 365, תחלק דיבידנד בעין בסך של כ– 2.3 מיליון שקל וזאת באמצעות אג"חים של מועדון 365 המוחזקים על ידי חברת הבת. מהלך זה יוביל למחיקת אותם אג"חים על ידי מועדון 365 ולהקטנת החוב שלה בסכום דומה.

אתמול אחר הצהריים השלימה נאנט נדלן מכירה 11,127,900 (4.6%) מניות חברת רוביג (Robyg SA) ROBYG SA ) הרשומה בבורסת ורשה שבפולין. המכירה בוצע לפי מחיר של 2.17 זלוטי למניה (0.52 יורו). סה"כ התמורה ברוטו לנאנט לפני ניכוי עליות עומדת על 26.3 מיליון זלוטי (6.33 מיליון יורו), והיא בוחנת את השפעת המכירה על דוחותיה הכספיים . לאחר העסקה יישארו בידי נאנט 20.6% מרוביג. נאנט פועלת להשלמת מכירה נוספת של 1,890,000 מיליון מניות רוביג .

החברה בוחנת בשלב זה את ההשפעה הצפויה של המכירה על דוחותיה הכספיים.

מניות במרכז

נושיה של צים וחברת הספנות עומדים לחתום בשעות הקרובות על הסדר חוב. בשעה זו מנסחים נושי צים ובעלת השליטה החברה לישראל (מניית החברה עולה ב-4.5%) את תנאי מזכר ההבנות להסדר. זאת בתום לילה ארוך של דיונים שבו הגיעו הצדדים להסכמה כמעט על כל נקודות המחלוקת.

מזור רובוטיקה קפצה אתמול בוול סטריט ב-7.1% לאחר שהודיעה לקראת תום המסחר בת"א על חתימת הסכם עם אחד מארגוני הרכש (GPO) לבתי חולים ולמרכזי רפואה דחופה ומרפאות, מהגדולים בעולם בתחומו. במסגרת ההסכם, מערכת הריינסאנס (Renaissance) ופורטפוליו המוצרים המתכלים של החברה יעמדו לרשות מאות בתי חולים ומרכזי ניתוח עצמאיים, הנמצאים בבעלות אחת מחברות השירותים הרפואיים הגדולות בארה"ב. שלושה מבתי החולים הללו רכשו בעבר מערכות ריינסאנס, ועושים בהן שימוש כעת.

אלוט תקשורת (המניה עלתה ב-12.7%), מפתחת תוכנות לניהול תעבורת רשת, קפצה אתמול ב-9.5% בניו יורק ומזנקת היום בישראל, בעקבות פסיקת בית המשפט לערעורים בוושינגטון לפיה לרשות התקשורת האמריקאית אין סמכות לחייב ניטראליות רשת. הפסיקה פסלה הכרעה של בית משפט נמוך יותר, לפיה חברות חייבות להציג מהירות גלישה אחידה לכל משימה שיבחר המשתמש - הורדות, העלאות, סטרימינג וכו'. הפסיקרה החדשה תאפשר לחברות אינטרנט בארה"ב לבחור איזה סוג של תעבורה הן מעדיפות. למשל, להעדיף סטרימינג וידאו על פני העלאת קבצים, לפי האינטרס הכלכלי שלהן. "המשמעות מבחינת אלוט היא שעכשיו היא תוכל לעשות עסקים עם מנהלות רשתות, כמו וריזון ו-AT&T, מה שלא הצליחה לעשות תחת פסיקת הניטראליות", אמר לבלומברג האנליסט Sanjit Singh מבית ההשקעות Wedbush Securities.

כיל (המניה עלתה ב-2.8%) עלתה אתמול ב-1.6% בת"א במחזור הגבוה בבורסה. זאת על רקע הדיווח של אורלקלי, לפיו רשמה בשנת 2013 גידול של 10% בייצור האשלג ל-10 מיליון טונות - מעט פחות מהתחזית שהציגה מוקדם יותר השנה לייצור של 10.5 מיליון טונות. לפי הדיווח, ענקית האשלג הרוסית שפרשה בשנה שעברה מהקרטל המשותף עם המתחרה מביילרוס - קרטל ששלט ב-40% מהשוק - רשמה ברבעון הרביעי של 2013 זינוק ל 61% בהפקת האשלג ל-2.8 מיליון טונות. בהמשך פרסם Farmers and Merchants Bank כי אורלקלי הודיעה ללקוחות הברזילאים שכל הסחורה נמכרה לחודשיים הבאים.

אורלקלי אף הודיעה ללקוחות הברזילאים על הכוונה להעלות מחירים במרץ ל-350-360 דולר לטונה אשלג מגולען. הצהרה זאת נסתפת כחיובית בעיקר במפני שהיא מסמלת מפנה באסטרטגיה של ההנהלה החדשה של אורלקלי. במקביל פוטאש פרסמה נתוני מלאי אשלג בארה"ב שירד בכ-28 אלף טון - ירידה מזערית ולא מהותית.

טבע (המניה זינקה ב-7.2%) זינקה אתמול בניו יורק ב-6.7% לאחר שהודיעה כי ארז ויגודמן, שמונה למנכ"ל, ימשיך לכהן כדירקטור בחברה. במקביל דיווחה החברה אתמול כי על פי מחקר שביצעה נמצאו ממצאים המדגימים הבדלים משמעותיים בהשפעה הביולוגית והחיסונית של קופקסון בהשוואה לגרסה הגנרית לכאורה של גלטירמרר אצטט המשווקת בהודו עם השלכות קליניות אפשריות.

אלביט מערכות הודיעה היום כי קבלה ממשרד הביטחון חוזה להשבחת מטוסי התובלה C-130H (הרקולס) של חיל האוויר הישראלי, בהיקף של כ-15 מיליון דולר. תקופת הביצוע עמדת על שנתיים. במטוסים יותקנו מערכות תא טייס דיגיטליות חדשות, מערכות תצוגה עילית ומכ"מים חדשים.

פוינטר הודיעה היום על השלמת העסקה לרכישת יתרת 45.5% מניותיה של חברת שגריר מערכות שלא הוחזקו על ידה, בכלל זה החלק שהוחזק על ידי הנהלת שגריר. כעת מחזיקה פוינטר ב-100% ממניות שגריר, והשלימה איחוד מלא של הון המניות של שגריר.

פריגו קיבלה אישור של ה-FDA לגרסה הגנרית של Vanos בקרם. החברה קיבלה זכות לבלעדיות על שיווק גרסתה הגנרית למשך 180 יום, בשל היותה החברה הראשונה שהגישה בקשה לאישור התרופה על ידי רשות המזון והתרופות. מכירות התרופה המקורית מסתכמות בכ-107 מיליון דולר בשנה.

כור מכרה חבילה נוספת ממניות קרדיט סוויס שבבעלותה, לקראת השלמת המיזוג עם דסק"ש. בחבילה זו מכרה כור כ-4.4 מיליון מניות קרדיט סוויס עבור 146.3מיליון פרנק שוויצרי (כ-564.7 מיליון שקל). בגין המכירות צפויה החברה לרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של 2014 רווח נטו של 33 מיליון שקל. כ-55.7 מיליון פרנק שוויצרי (215 מיליון שקל) מתוך תמורת המכירה שימשו את החברה לפירעון חלק מיתרת ההלוואות שהעמידו לחברה מורגן סטנלי וסיטיט ושהובטחו במניות קרדיט סוויס.

יתרת האשראי מתאגידים אלו עומדת כ-33.2 מיליון פרנק שוויצרי (128 מיליון שקל), כנגד שעבוד כ-2.9 מיליון מניות קרדיט סוויס. לאחר מכירת החבילה הנוכחית מחזיקה החברה כ-3.68 מיליון מניות קרדיט סוויס המהוות כ- 0.23% מהון המניות של הבנק ואשר שווין למועד הדיווח עומד על כ-110 מיליון פרנק שוויצרי (424.6 מיליון שקל).

הבנק הבינלאומי ניהולה של סמדר ברבר צדיק, אישר אתמול חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של 100 מיליון שקל. המועד הקובע לתשלום נקבע ל-22 בינואר 2014 ומועד החלוקה נקבע ל-3 לפברואר 2014. חלקו של בעל השליטה בבנק, צדיק בינו (23% בשרשור) ייסתכם ב-23 מיליון שקל. בינו נהנה בתחילת החודש מחלוקת הדיבידנד של חברת פז אז גרף לכיסו כ-84 מיליון שקל.

וילי פוד השקעות הודיעה כי החברה הבת שלה וילי פוד אינטרנשיונל (58%) הנסחרת בנאסד"ק דיווחה אתמול על צפי לגידול של כ- 17% בהכנסותיה בשנת 2013 בהשוואה לשנת 2012.

רדהיל ביופרמה גייסה 11.7 מיליון דולר ממשקיעים פרטיים, מוסדיים וקרנות, שרכשו מניות רגילות ואופציות. בגיוס השתתפו בין השאר מגדל ביטוח, ילין לפידות, אקסלנס נשואה, ולצדם קרן ספירה (Sphera Global Healthcare Master Fund). הסכום ישמש לפעילות שוטפת ולמטרות מחקר ופיתוח. השלמת העסקה צפויה בסוף החודש, ועל פי תנאיה, המשקיעים בחברה ירכשו 10,458,740 מניות רגילות תמורת 3.9 שקל למניה, ויקבלו אופציות לרכישת 4,183,496 מניות במחיר של 4.9 שקל למניה לתקופה של שלוש שנים. מנית רדהיל נסחרת היום סביב כ-4.5 שקלים.

אי.טי ויו מדיקל, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מכשור רפואי בתחום הפיסיולוגיה הנשימתית, הודיעה היום כי השלימה גיוס באמצעות הנפקת זכויות בהיקף של כ-3.6 מיליון שקל, כש 99.9% מכלל הזכויות שהוצעו מומשו.

אי.די.בי אחזקות ממשיכה לצנוח לקראת איבוד ערכה בשוק כשתחת השליטה החדשה של מוטי בן משה ואדוארדו אלשטיין תרוכז פעילות התאגיד תחת אי.די.בי פתוח. אתמול קרסה המניה ב-23%.

חברת נייס הודיעה כי במהלך שנת 2013 קיבלה הזמנות חדשות בסך כולל של יותר ממיליארד הדולר, לראשונה בתולדות החברה. החברה תציין הישג שיא זה ותדון בתוכניות לשנת 2014 בפגישות של ארגוני המכירות שנערכות החודש באסיה ובארה"ב. נייס תפרסם את דוחות הרבעון הרביעי ושנת 2013 ב-5 בפברואר.