המסחר בניו יורק ננעל במגמה חיובית

המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ב') במגמה חיובית. המסחר התנהל בציפייה לעדות המדיניות המוניטרית החצי שנתית הראשונה של יו"ר הפד ג'נט ילן, שתתקיים מחר בוועדת השירותים הפיננסיים, בקונגרס. כמו כן, ביום חמישי, תופיע ילן בפני ועדת הבנקאות של הסנאט. ההיסטוריה מראה כי היו"ר הקודם, בן ברננקי נתן לשוק רוח גבית בעבר עם עדויות אלה.

נגיד בנק ישראל לשעבר, סטנלי פישר, צפוי להופיע בהמשך החודש בפני ועדת הבנקאות של הסנאט לקראת אישור המועמדות שלו לתפקיד סגן יו"ר הבנק הפדרלי המרכזי. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי השאלות שיופנו לעברו ינסו ככל הנראה לברר האם יהיה רגולטור קשוח של הבנקים הגדולים, זאת לאחר שנודע כי הרוויח מיליוני דולרים בתפקידו כסגן יו"ר סיטיגרופ בשנים 2005-2002. לדברי כמה מחברי הוועדה, ברצונם לקבל נתונים נוספים על העסקתו בסיטיגרופ, הנתונה לפיקוח הבנק הפדרלי, באותה תקופה.

מדדי המניות

מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.05% ל-15,801.79 נקודות, מדד נאסד"ק עלה ב-0.54% ל-4,148.17 נקודות, מדד S&P 500 עלה ב-0.16% ל-1,799.84 נקודות.

הנפט עלה ב-0.2% ונסגר מעט מעל 100 דולר לחבית - שיא מראשית השנה. הזהב עלה ב-0.9% ונסגר על 1,274 דולר לאונקיה - שיא של יותר מחודשיים וחצי. מדובר ביום מסחר רביעי ברציפות של עליות, והן נובעות מצפי לעליות בביקושים לזהב בסין ולאחר שלפי נתוני 2013, נרשמו במדינה זו שיאי ביקוש וייצור של זהב. בשנה שעברה נמכרו בסין לראשונה למעלה מ-1,000 טונה של המתכת היקרה - עלייה של 41% בהשוואה ל-2012.

המסחר באירופה ננעל מוקדם יותר במגמה מעורבת. פוטסי הבריטי עלה ב-0.3%, דאקס הצרפתי ירד ב-0.1%, קאק הגרמני הוסיף 0.2% והבורסה במילנו ננעלה ללא שינוי.

המסחר בבורסות אסיה ננעל הבוקר במגמה חיובית, למעט הבורסה בהונג קונג. למרות שורה של נתוני מאקרו מאכזבים שפורסמו ביפן, ניקיי ננעל בעלייה של 1.8%. המסחר בשנגחאי התנהל על רקע התחייבות הבנק המרכזי מסוף השבוע לרסן את שוק האשראי במדינה ולדאוג להמשך נזילות אחראית.

ברקע המסחר

שר האוצר האמריקאי ג'ק לו הודיע למנהיגי הקונגרס כי ינקוט בשני צעדים דרסטיים לקראת האפשרות שארה"ב תחצה את תקרת החוב שלה, וקרא להם להעלות את תקרת החוב. לפי ההודעה, האוצר יפסיק להנפיק אג"ח של קרן הפרישה של עובדי השירות הציבורי ויגביל את ההשקעות הממשלתית במערכת הפנסיה של העובדים הפדראליים.

אחת השאלות הבוערות ביותר כרגע, היא האם התיקון במדדי המניות נגמר? לאחר העליות שנרשמו בוול סטריט ביום שישי, חלק מהאסטרטגים מאמינים כי התיקון כבר מאחורינו. מייקל הארטנט, אסטרטג השקעות ראשי בבנק אוף אמריקה מריל לינץ', אמר ביום שישי כי מעבר המשקיעים ממניות לאג"ח בימים האחרונים אותת על סיום התיקון. תומאס לי מג'י.פי מורגן, בינתיים, יצא עם רשימה של 20 מניות מומלצות לקנייה ב"תחתית". גם ריצ'ארד רוס, אסטרטג טכני גלובלי באורבך גרייסון, אמר כי "מבחינה טכנית נראה כי התיקון בארה"ב מיצה את עצמו".

בסקירתם השבועית כותבים כלכלני הראל פיננסים: "אנחנו מעריכים כי שוק המניות יספק את התשואה הגבוהה מבין האפיקים, אך יעשה זאת בתנודתיות גבוהה יחסית. דו"חות הרבעון הרביעי בוול סטריט תומכים בגישה זו. עד עתה פרסמו 344 חברות דו"חות, כאשר 76% היכו תחזיות ברווח ו-66% בהכנסות – שיעורים גבוהים מהממוצע ההיסטורי. באופן כללי, בשבוע החולף היו פחות הורדות תחזיות, מה שהוסיף לאופטימיות בשווקים".

מניות במרכז

חברת מחקר הזרעים אבוג'ן רוצה לפנק את מנכ"ל החברה, עופר חביב במענק של 764 אלף שקל על הנפקתה המוצלחת בבורסת ניו יורק. כך עולה מהזימון לאסיפת בעלי המניות של החברה שפורסם היום. בנובמבר האחרון השלימה אבוג'ן גיוס של 74 מיליון דולר לפי שווי של 355 מיליון דולר. מאז ההנפקה צמח שוויה ל־444 מיליון דולר - עלייה של 21% בחודשיים וחצי. 

ענקית המזון המהיר מקדונלדס דיווחה על עלייה של 1.2% במכירות בחנויות זהות בעולם בחודש ינואר. באותה עת, מכירות דומות בארה"ב ירדו ב-3.3%. החברה מסרה כי "המכירות בארה"ב נפגעו בגלל אתגרים נרחבים, בניהם מזג האוויר בחורף הקשה". אולם, הירידה המקומית קוזזה על ידי עלייה של 2% במכירות באירופה, כמו גם עליית 5.4% במכירות באסיה, אסיה פסיפיק, במזרח התיכון ואפריקה.

המשקיע המיליארדר, קארל אייקן, הכריז על "הפסקת אש" והפסיק לקדם את דרישתו מענקית הטכנולוגיה, אפל (עלתה ב-1.8%) לבצע רכישה חוזרת של מניותיה. במכתב פתוח ששלח לבעלי המניות של אפל הסביר אייקן כי המהפך נובע מכך שהוא מרוצה מהכיוון של תכנית הרכישה החוזרת שהציגה החברה. יצרנית האייפון רכשה לאחרונה מניות של עצמה בשווי 14 מיליארד דולר כחלק מתוכנית רחבת שנים לרכישת מניות ב-50 מיליארד דולר.

מניית טבע ירדה ב-1.1% לאחר פרסום הדו"ח המלא של תוצאותיה העסקיות. גלעד אלפר, אנליסט באקסלנס ברוקראז' הסביר כי להערכתו המשקיעים הגיבו לדיווח שיצא בסוכנות הידיעות בלומברג לגבי חקירה שמתנהלת כנגד טבע בארה"ב. "מדובר באירועים שקרו ב-2006 לגבי שיווק התרופות קופקסון ואזילקט. אין כאן משהו חדש, זה רק חלק מהדיווח השנתי, על פניו נראה כי תגובת המשקיעים מוגזמת" אמר אלפר.