טסלה נסקה ב-14%, לינקדאין טיפסה ב-5%

המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ג') בירידות קלות, לאחר שברוב שעות המסחר הפגינו המדדים יציבות, על רקע נתוני המאקרו המאכזבים שפורסמו היום.

מדדי המניות

מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.17% ל-16,179.66 נקודות, מדד נאסד"ק ירד ב-0.13% ל-4.287.59 נקודות ומדד S&P 500 ירד ב-0.14% ל-1,845.12 נקודות.

הנפט ירד ב-1% ומחירו נקבע על 101.8 דולר לחבית. ברקע למסחר בנפט: עלייה באספקה בארה"ב וחשש להיקף הצמיחה בסין ובביקושים לאנרגיה שם. הגז הטבעי ירד ב-6.4% ומחירו נקבע על 5.1 דולר למיליון BTU - שפל של שבועיים.

הזהב טיפס ב-0.4% (4.70 דולר) ל-1,342 דולר לאונקיה - רמתו הגבוהה ביותר מאז אוקטובר 2013.

בורסות אירופה סגרו את יום המסחר בירידות: פוטסי הבריטי נחלש ב-0.5%, דאקס הגרמני וקאק הצרפתי נחלשו ב-0.1%.

ברקע המסחר

משרד האוצר האמריקאי מכר היום אג"ח לשנתיים ב-32 מיליארד דולר בריבית של 0.34%.

דניאל טארולו (Daniel Tarullo) חבר מועצת המושלים של הפדרל ריזרב, אמר היום כי הפד צריך לשקול מכשירים חוסמי בועה, וכי הוא תומך ברגולציה שמטרתה למנוע התמפתחות חוזרת מסוג זה. לדבריו, מדיניות הריבית של הבנק היא אחד האמצעים שיכולים למנוע מצב בועתי.

מדד אמון הצרכנים לחודש פברואר אכזב היום, וירד לרמה של 78.1 נקודות. הצפי עמד על קריאה של 80.1 נקודות - ירידה קלה מול מדד ינואר שעמד על 80.7 נקודות - רמתו הגבוהה ביותר מזה חמישה חודשים.

המדד התמקד בעיקרו בציפיות הנשאלים לגבי כלכלת ארה"ב בעוד חצי שנה. במסגרת הסקר ענו הנשאלים על שאלה נוספת, הנוגעת למצב הכלכלי הנוכחי - והתוצאה היתה הפוכה: המדד קפץ מ-77.3 נקודות בינואר ל-81.7 נקודות בחודש הנוכחי - רמתו הגבוהה ביותר מאז אפריל 2008. על כך אומרת לין פראנקו, דירקטורית בקונפרנס בורד, הארגון האחראי על הסקר: "העמדות המנוגדות של הנשאלים מלמדת שהצרכנים חושבים כי המצב הכלכלי השתפר, אך הם אינם מאמינים בהמשך מומנטום חיובי משמעותי בחודשים הבאים".

מדד קייס שילר למחירי הבתים ירד בדצמבר ב-0.1% - ירידה חודשית שנייה ברצף. ב-11 מתוך 20 הערים הנבדקות נרשמה ירידת מחירים בחודש הסוגר של 2013. בחישוב שנתי עומד המדד לאחר נתוני דצמבר על עלייה של 13.4% - הגידול השנתי המהיר ביותר מאז שנת 2005. לעלייה זו תרם המלאי הנמוך של בתים למכירה. צפי האנליסטים עמד על קצב גידול של 13.3% ל-12 חודשים. בהתאמה עונתית נרשמה בדצמבר עלייה של 0.8%, לאחר עלייה של 0.9% בהתאמה עונתית בחודש נובמבר. מחירי הבתים עדיין נמצאים כ-20% מתחת לשיא שנרשם ב-2006 (אף שבכמה ערים, ובהן דאלאס ודנבר, נרשמו לאחרונה מחירי שיא חדשים).

מניות במרכז

לינקדאין (טיפסה ב-5%) חשפה את את האתר המיועד לאוכלוסיית העובדים הסינית. "האתר בסינית בסיסית ירחיב את האחיזה שלנו למדינה שבה מועסקים יותר מ-140 מיליון עובדים בעלי השכלה מקצועית - כ-20% מהעובדים בעלי ההשכלה בעולם", אמר המנכ"ל ג'ף ווינר (Jeff Weiner).

במקביל, הודתה לינקדאין כי פתיחת האתר בסינית נעשתה תוך הידברות עם השלטונות המקומיים, והגעה לפשרה תוך התחשבות במגבלות הצנזורה במדינה. המנכ"ל הסביר בבלוג שכתב על האתר החדש: "ההתרחבות לתוך סין הציבה אתגרים שהחברה היתה מחויבת להתמודד איתם, תוך הקפדה על ערכי הליבה שלה. כתנאי לפעילות במדינה הממשל הסיני מציב דרישות צנזוריאליות על הפלטפורמה האינטרנטית. החברה תומכת בכל כוחה בחופש הביטוי ובאופן בסיסי מתנגדת לכל צנזורה מצד המדינה, אך באותו זמן, אנו מאמינים שהיעדרות לינקדין מסין מונעת מאנשי מקצוע בסין אמצעי חשוב לתקשורת עם אחרים ברשת הגלובאלית, ובכך מגבילה את יכולתם של אזרחי סין לנצל את ההזדמנויות הכלכליות שבפניו". 

מניית יצרנית המכוניות החשמליות, טסלה, נסקה ב-14% לאחר שמורגן סטנלי מקפיץ את מחיר היעד למניית טסלה מ-153 דולר ל-320 דולר. זאת, בנימוק שלחברה פוטנציאל להשפעה על תעשיות אלקטרוניות מחוץ לענף הרכב, בין השאר באמצעות התוכנית לפיתוח סוללה חדשנית.

ברקע לעליות, הערכות האנליסטים כי החברה צפויה לדווח השבוע על תוכניות המפעל החדשני לסוללה המתקדמת העתידית שתייצר - פרויקט שזכה לכינוי gigafactory. מניות טסלה קפצו ב-79% בשלושת החודשים האחרונים וב-500% ב-12 החודשים האחרונים. הדיווח צפוי לכלול מידע על מיקום המפעל, עלויות הפרויקט ושותפות אפשריות (בעניין זה הוזכרו בין השאר סמסונג ופיליפס). הסוללה החדשה מתוכננת להיכנס לשימוש ברכבי החברה עוד 3 שנים.

בורסת Mt. Gox למסחר בביטקוין הודיעה: כל הפעילות נסגרה לעת עתה, לשם הגנה על המשתמשים. זוהי הודעה רשמית ראשונה על סגירת הפעילות לאחר שביממה האחרונה נפל האתר שמנהל את המסחר והפעילות הופסקה למעשה. בעקבות הקריסה צנח מחיר המטבע ל-514.80 דולר, לאחר שאתמול נסחר בשווי של 545.32 דולר.

Zulily היתה הסיפור החם היום בנאסד"ק: החברה המתמחה בגדים זולים לנשים ולילידים זינקה לאחר שדוחותיה הרבעוניים התעלו על צפי האנליסטים. החברה רשמה ברבעון הרביעי רווח של 10 סנט למניה והכנסות של 257 מיליון דולר - מול צפי לרווח של 4 סנט למניה והכנסות של 226 מיליון דולר.

רשת בתי הכלבו מייסיז' סגרה את הרבעון הרביעי עם עלייה ברווח הנקי ל-811 מיליון דולר או 2.31 דולר למניה, מול תוצאה של 730 מיליון דולר ו-1.83 דולר ברבעון הרביעי של 2012. ההכנסות ברבעון האחרון של 2013 ירדו ל-9.2 מיליארד דולר מול 9.35 מיליארד דולר ברבעון המקביל של שנה קודמת. הרווח הנקי עלה על תחזית האנליסטים ל-2.17 דולר למניה, אך בשורה העליונה של המכירות נרשמה אכזבה, מול צפי אנליסטים להכנסות של 9.27 מיליארד דולר. החברה הותירה את תחזית הרווח ל-2014 לפיה יסתכם הרווח בטווח של ב-4.40 עד 4.50 דולר למניה. תחזית האנליסטים עומדת על רווח של 4.45 דולר למניה ב-2014.

ההפסד התפעולי של רדהיל ב-2013 הסתכם ב-10.8 מיליון דולר, גידול של 1.8 מיליון דולר בהשוואה לשנת 2012. הגידול מיוחס ברובו להוצאות מחקר ופיתוח שהסתכמו ב-8.1 מיליון דולר. אורי שילה, משנה למנכ"ל כספים ותפעול של רדהיל, אמר: "מצבת המזומנים של החברה והתמיכה המתמשכת של בעלי המניות מאפשרים לנו להמשיך ולקדם את תוכניותינו האסטרטגיות, ואנו מצפים להגיע לאבני דרך חשובות נוספות במהלך שנת 2014".

תאגיד סינה מתכנן הנפקה בארה"ב במטרה לגייס כ-500 מיליון דולר עבור שירות ווייבו (Weibo). כך על פי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל מאמש. מדובר בהנפקה הראשונה של רשת חברתית סינית בארה"ב. ווייבו הוא שירות דמוי טוויטר שהפך מאוד פופולרי בסין עקב האפשרות לנהל בו פעילות לא מצונזרת. אמנם הרשויות הסיניות עוקבות אחר השירות, אך בגלל אופן השימוש בו ניתן לעקוף את המגבלות בקלות יחסית. עליבאבא הודיעה שתגדיל את אחזקותיה בסינה מ-18% ל-30% אם ההנפקה אכן תצא לפועל.

הפסדי אופיס דיפו (צנחה ב-8.8%) מתרחבים: החברה רשמה ברבעון הרביעי הפסד נקי של 120 מיליון דולר, או 34 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 7 מיליון דולר ו-6 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2012. ההפסד מיוחס ברובו לעלויות המיזוג של אופיס דיפו עם המתחרה אופיסמקס (OfficeMax). בניטרול המיזוג רשמה אופיס דיפו הפסד של 3 סנט למניה, כשצפי האנליסטים עמד על רווח של 3 סנט למניה. ההכנסות קפצו ב-33% ל-3.49 מיליארד דולר, אך בניטרול המיזוג רשמה החברה ירידה של 2.9% בהכנסות. צפי האנליסטים עמד על הכנסות של 4.03 מיליארד דולר.

"הצוות המוביל שלנו פועל במהירות להקמת מבנה ארגוני משופר עם האנשים הטובים ביותר, תוך הוספת מנהיגות חדשה. אנו מצפים להשלים את הארגון מחדש של החברה עד סוף פברואר 2014", אמר יו"ר החברה הממוזגת רונלד סמית (Roland Smith).

משווקת הסלולר טי מובייל דיווחה על הפסד של 20 מיליון דולר ברבעון האחרון הכתה את תחזיות הרווח, אך אכזבה בתחזית ההכנסות: החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד 3 סנט למניה, מול צפי להפסד של 13 סנט למניה. ההכנסות קפצו ב-10% ל-6.83 מיליארד דולר, כשצפי האנליסטים עמד על הכנסות של 6.95 מיליארד דולר.

טי מובייל מנסה בחודשים האחרונים לבצע מהלכים אגרסיביים במטרה להתחות עם המתחרות הגדולות יותר ובראשן AT&T וחברת ורייזון - במסגרת זו החלה לשווק את הסמארטפונים של אפל ושל חברות אחרות עם ביקוש גבוה. מהלך זה גרר זינוק לש 40% בהוצאות. נכון לסוף 2013 יש לחברה כ-46.7 מיליון לקוחות - גידול של 1.65 מיליון בהשוואה לסוף 2012. מכירות הסמארטפונים עלו מ-2.8 מיליון יחידות ברבעון הרביעי של 2012 ל-6.2 מיליון ברבעון הרביעי של 2013.

ג'יי.פי מורגן מתכנן מהלך נוסף של פיטורי עובדים בחטיבת המשכנתאות על רקע ירידה בלקוחות ועלייה בהיקף העבודה שנעשית באופן ממוחשב. כך על פי דיווחים בתקשורת בארה"ב. מספר המפוטרים בסבב הנוכחי יעמוד על כ-2,000, והם יצטרפו לכ-15 אלף משרות שקוצצו בבנק בשנים האחרונות. ענק הפיננסים ירכז עניין לרגל יום המשקיעים שהוא עורך היום, וההנחה היא כי יודיע במהלך האירוע על צעד הפיטורים.

סיסקו מבצעת גיוס אג"ח בהיקף של של 8 מיליארד דולר - הגיוס הקונצרני הגדול ביותר מתחילת השנה. החברה מתכוונת להשתמש בכסף שיגוייס לרכישה עצמית של מניות, לתשלום דיבידנד, ולתשלום של 3.75 מיליארד דולר על סדרת אג"ח קודמת שתיפדה במהלך השנה. על פי הדיווחים, הביקוש לאג"ח גבוה מאד, כנהוג בחברת ענק מבוססת עם קו מוצרים דומיננטי בתחומה.

הום דיפו, הרשת למוצרי הבית, דיווחה כי הכנסותיה ירדו ברבעון הרביעי ב-3% ל-17.7 מיליארד דולר - מכירות החנויות הזהות עלו בתקופה זו ב-4.4%. הרווח הנקי ירד ל-1.01 מילארד דולר מול 1.02 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2012. בה בעת, בשל הקטנת מספר המניות הרגילות הצליחה החברה לרשום עלייה ברווח למניה ל-73 סנט, מול 68 סנט ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על הכנסות של 17.9 מיליארד דולר ורווח של 71 סנט למניה. במקביל הודיעה החברה על העלאת הדיבידנד הרבעוני ב-21% ל-47 סנט.