ניו יורק ננעלה בעליות, יום שלישי ברציפות

הבורסות בניו יורק ננעלו הערב (ג') בעליות שערים - זה היום השלישי ברציפות.

מדדי המניות

מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.16% ל-16,808.49 נקודות, מדד נאסד"ק עלה ב-0.37% ל-4,337.23 נקודות, מדד S&P 500 עלה ב-0.22% ל-1,941.99 נקודות. 

מחיר הנפט למסירה ביולי ירד ב-0.5%, 54 סנט, ונקבע על 106.36 דולר לחבית. "המצב בעיראק ימשיך להשפיע על שוק הנפט; אנחנו לא צופים שיירשמו עליות מעבר לאלו שנרשמו בשבוע שעבר - כל עוד הצבא העיראקי ימשיך להחזיק בעמדות שלו", אמרו ב-VTB קפיטל מלונדון.

החוזה על הזהב רשם היום ירידה ראשונה לאחר רצף של ששה ימי עליות - על רקע נתוני האינפלציה שפורסמו מוקדם יותר היום, ובחזית החוץ התמתנות המתיחות בעיראק. מחיר הזהב ירד ב-0.3% (3.30 דולר) לרמה של 1,272 דולר לאונקיה. הזהב ירד מוקדם יותר היום בכמעט 1%, בעקבות פרסום נתוני המדד, ובהמשך הפעילות התאושש במידה.

נעילה חיובית בבורסות המובילות של אירופה: דאקס בגרמניה עלה ב-0.4%, קאק בצרפת ב0.6% ופוטסי בבריטניה ב-0.2%.

ברקע המסחר

סקר מנהלי הקרנות של בנק אוף אמריקה מריל לינץ' לחודש יוני מציג תמונת מצב אופטימית למדי. 66% צופים שהכלכלה העולמית תתחזק במהלך השנה הבאה. תוצאה דומה נכללה בסקר מהחודש שעבר, אלא שעתה נרשם חשש לגבי מהירותה של ההתחזקות הכלכלית. 78% צופים עתה כי הצמיחה במהלך 12 החודשים הקרובים תהיה מתחת לממוצע, ולכן 63% קוראים לחברות להגדיל את ההשקעות שלהן.

ההעדפה להשקעה במניות נמצאת כרגע ברמה הגבוהה ביותר מתחילת השנה, כאשר 48% מדווחים על תשואת יתר בהקצאת נכסים, בעלייה של 11% לעומת החודש הקודם. זאת על אף ש-15% עתה רואים בתחום זה כמוערך יתר על המידה – בתגובה החריפה ביותר מאז 2000. גם התאבון להשקעה בנדל"ן גדל – תשואת היתר, בשיעור של 6%, הינה הגבוהה ביותר בשמונה השנים האחרונות. לעומת זאת, תשואת החסר אשר נרשמה באג"ח, בקרב 75% ממנהלי הקרנות, הינה הגבוהה ביותר מסוף 2013.

מאקרו בארה"ב

מדד המחירים לצרכן לחודש מאי עלה ב-0.4%, מול צפי לעלייה של 0.2% בלבד. הנתון המעניין והחשוב: בחישוב שנתי, קרי ב-12 החודשים האחרונים, עומד שיעור האינפלציה בארה"ב על רמה של 2.1%, השיעור הגבוה ביותר מאז הרבעון האחרון של 2012. רק לפני שמונה חודשים עמד קצב האינפלציה השנתי על 1% בלבד, נתון שהעלה חשש ממיתון מתמשך בכלכלת ארה"ב.

השאלה המתבקשת לנוכח הנתונים הנוכחיים - האם הפדרל ריזרב יגיב מוקדם יותר בהעלאת ריבית, בניסיון למנוע המשך עלייה של שיעור האינפלציה. בחלוקה למגזרי פעילות, מחירי האנרגיה עלו ב-0.9% - וזה עוד לפני המשבר בעיראק והשלכותיו על מחירי הנפט - ומחירי המזון עלו ב-0.5%. עליית מחירים נרשמה גם במרבית הענפים אחרים. במדד הליבה, שאינו כולל את מחירי האנרגיה והמזון, נרשמה עלייה של 0.3% - זוהי העלייה הגדולה ביותר במדד זה מאז אוגוסט 2011 - מול צפי אנליסטים מוקדם לעלייה של 0.2%. 

בנוסף פורסמו נתוני נדל"ן מאכזבים: בנתוני התחלות הבנייה של בתי מגורים בחודש מאי (הדיווח הוא בחישוב שנתי) נרשמה ירידה של 6.5% לרמה של 1 מיליון יחידות - מול צפי מוקדם ל-1.02 מיליון יחידות. מספר היתרי הבנייה החדשים ירד ב-6.4% לרמה של 991 אלף בשנה, הקצב הנמוך ביותר שנרשם מזה ארבעה חודשים - כשהצפי עמד על 1.07 מיליון היתרים.

לינזי פיאגזה (Lindsey Piegza), הכלכלנית הראשית ב- Sterne Agee, אמרה בתגובה לנתוני האינפלציה כי מנקודת מבט מוניטרית, עליית המדד מצדיקה את מהלך צמצום רכישות האג"ח של הפדרל ריזר, ולמעשה את הפסקת הרכישות עד סוף השנה. "אשר להמשך הדרך, לחצים של אינפלציה זמנית, במיוחד כאלה שמקורם בעליית מחירים בסקטור האנרגיה, אינם מספיקים כדי להצדיק מנקודת מבטו של הפד העלאת ריבית. הפד ממשיך למקד את תשומת הלב בשוק העבודה, כשרק שיפור בנתוני התעסוקה ועליית שכר יסמנו את התזמון המתאים להעלאת ריבית", אמרה פיאגזה.

מניות במרכז

חדשות טובות לטסלה: בית הנבחרים של מדינת ניו ג'רזי העביר חוק שיאפשר לחברה לחזור ולמכור את המכוניות במדינה. לפני כחודשיים אולצה טסלה להפסיק להפסיק לבצע מכירות במרכזיה במדינה, בשל חוק המחייב הפרדה בין מוכר מכוניות לבין יצרני המכוניות. חוק זה פגע בטסלה, המפעילה בעצמה את מרכזי המכירה שלה. חוק זה תוקן עתה, והוא נדרש לאישור סופי של הסנאט במדינת ניו ג'רזי ושל המושל.

טסלה זינקה אתמול ב-8.8% לאחר דיווח בתקשורת על שיתוף פעולה אפשרי בין החברה לבין יצריות הרכב ניסן וב.מ.וו במהלך להרחבת רשת תחנות ההטענה של מכוניות חשמליות. על פי הדיווח, בכוונת החברה לחשוף כמה מהפטנטים שלה לחברה שתבקש לשתף פעולה בתחום תחנות הטענה.

לאבסטייל הישראלית (LabStyle Innovations) הודיעה היום על עמידה ביעד ההזמנות למכשיר החברה - העומד על 3,000 מכשירים עד יולי 2014 עם קבלת הזמנות באנגליה, איטליה וניו זילנד. בנוסף, החברה קיבלה הזמנות נוספות של 8,400 מכשירים ו-42,000 ערכות סטריפ. 

קובידיאן (Covidien) ממשיכה לעורר עניין, לאחר שאתמול זינקה ב-20.5% בעקבות ההודעה על רכישתה בידי מדטרוניק (Medtronic) בעסקה ששוויה 42.9 מיליארד דולר.

חדשות טובות לאקספדיה: אנליסטים מ-Susquehanna העלו את ההמלצה על אתר האינטרנט לשירותי תיירות מנייטראלי לקנייה, והעלו במקביל את מחיר היעד מ-79 דולר ל-90 דולר. מחיר המניה עמד נכון לפתיחת המסחר על כ-76 דולר. האנליסטים העלו את תחזית הרווח למניה לשנת 2015, והותירו ללא שינוי את נתוני 2014. וח למניה לשנה זו, אך את המחיר למניה בשנה הבאה הם העלו בכ-5%.

בלקברי הודיעה אתמול על השקת גרסה חדשה לאפליקציית הצ'ט הפופולרית שלה BBM. הגרסה החדשה מצוידת בהצפנה בתקן FIPS 140-2 אשר מיועד לשימוש בסוכנויות ממשלה וארגונים עם גישה למידע אישי, אולם לא מדובר בהצפנה ברמה צבאית והיא אינה מאושרת לשימוש בהעברה של תכנים בעלי סיווג סודי ומעלה.

חברת זינגה, המפתחת משחקים לאינטרנט, הודיעה כי ריד הופמן ממייסדי לינקדאין (LinkedIn) ומנכ"ל דרימוורקס (DreamWorks), ג'פרי קצנברג, פרשו ממועצת המנהלים של החברה. כתוצאה מכך, החברה אינה עומדת עוד בתנאי הרישום של נאסד"ק, כך עולה ממסמכים שהגישה זינגה לרשות ני"ע האמריקאית (SEC). לפי הדרישות של נאסד"ק, מועצת המנהלים של חברה רשומה חייבת לכלול רוב של דירקטורים עצמאיים. לפיכך, זינגה מסרה עוד כי חברי הדירקטוריון הנותרים פועלים למציאת מחליפים להופמן וקצנברג. החברה צריכה להגיש עד ה-27 ביולי את התכניות שלה לדירקטוריון החדש, אחרת לא תעמוד בתנאים של נאסד"ק.

אפל הגיעה להסדר עקרוני בתביעה אזרחית שהוגשה נגדה, בה נטען כי החברה גבתה מחיר גבוה מדי על ספרים אלקטורניים. על פי התביעה, שעמדה על 840 מיליון דולר, תמחור היתר של אפל הסתכם ב-280 מיליון דולר. פרטי הסדר הפשרה לא נחשפו, והם נדרשים לקבל את אישורו של בית המשפט.

ג'נרל מוטורס הודיעה אתמול בערב על ריקול נוסף של 3.3 מיליון מכוניות, להחלפת מפתחות ההתנעה. החברה תרשום הפסד של 700 מיליון דולר ברבעון השני בגין המהלך. 

קומפיוג'ן החלה אתמול בטיפוס מרשים, שנפתח בעלייה של 4.8% בת"א, נימשך אמש בנאסד"ק בעלייה של 11%, ושוב היום בת"א עם עלייה של 6.5%. הזינוק החל לאחר שהחברה דיווחה אתמול על תוצאות חיוביות עבור CGEN-15052 חלבון היכול לבקר את מערכת החיסון ובעל פוטנציאל לשימוש באימונותרפיה של סרטן. החברה גם דיווחה על גילוי, באמצעות חיזוי חישובי, של שני חלבונים המועמדים להיות חלבוני בקרה חדשים ממשפחת ה- B7/CD28 הקשורה לבקרה של מערכת החיסון. משמעות הדבר היא שקומפיוג'ן גילתה עד כה באמצעים חישובים אחד-עשר חלבונים מסוג זה, בתחום שיש בו עניין רפואי ותעשייתי רב.