ניו יורק נסגרה במגמה מעורבת

המסחר בוול סטריט ננעל (ג') במגמה מעורבת. הבורסות של ניו יורק שבו היום לפעילות מחופשת סוף שבוע ארוכה, לאחר ששבתו אתמול לרגל לייבור דיי (Labor Day).  

פתיחת שבוע המסחר סימנה גם את תחילת המסחר החודשי של ספטמבר - ותחילת השליש האחרון של השנה. היסטורית, חודש ספטמבר נחשב מועד לירידות - במאה השנים האחרונות רשם מדד דאו ג'ונס בחודש זה ירידה ממוצעת של 0.8%, מול ממוצע עלייה חודשי של 0.8% ביתר החודשים.

מתחילת השנה - קרי, בשני השלישים הראשונים של 2014 - רשם S&P 500 עלייה של 8.4% (בשישי האחרון עלה S&P ב-0.3% לשיא חדש, ה-32 במספר השנה, וסגר עלייה חודשית של 3.8% - אוגוסט הטוב ביותר עבורו ב-14 השנים האחרונות). מדד דאו ג'ונס רשם מתחילת השנה עלייה של 3.2%. נאסד"ק סגר מה-1 בינואר עלייה של 9.7%.

מדדי המניות

דאו ג'ונס ירד ב-0.18% ל-17,067.56 נקודות, מדד נאסד"ק עלה ב-0.39% ל-4,598.19 נקודות ומדד S&P 500 ירד ב-0.05% ל-2,002.28 נקודות. 

הדולר מתקרב לשיא השנתי שלו עם התחזקות ב-0.7% ל-105.11 ין לדולר. השיא לשנת 2014 עומד על 105.33 ין לדולר. זאת על רקע נתוני המאקרו החיוביים שפורסמו היום בארה"ב.

הנפט מסוג קרוד נחלש ב-1.1% וננעל על 94.9 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט ירד ב-1.2% וננעל על 101.6 דולר לחבית. בין הגורמים העיקריים להיחלשות הנפט: ההתחזקות בדולר.

בורסות אירופה נסגרו במגמה מעורבת, לאחר שבמרבית היום נסחרו בעליות: פוטסי הבריטי עלה ב-0.1%, דאקס הגרמני עלה ב-0.3% וקאק הצרפתי ננעל מעט מתחת לרמת הבסיס.

מאקרו ארה"ב

מדד מנהלי הרכש של התעשייה לחודש אוגוסט רשם קריאה של 59 נקודות - משמעותית מעל הצפי שעמד על 56.6 נקודות ומול קריאה של 57.1 נקודות שנרשמה ביולי (מדד זה כל קריאה מעל 50 נקודות משקפת הרחבה של הפעילות הכלכלית וקריאה שמתחת קו ה-50 צמצום הפעילות). מתוך 18 מגזרי הפעילות התעשייתיים הנכללים בסקר זה, מנהלים ב-17 מגזרים הצביעו על שיפור בפעילות, כשרק מנהלי מגזר הטקסטיל דיווחו על ירידה.

הוצאות הקבלנים על בניה בחודש יולי עלו בשיעור של 1.8%, מעבר לצפי שעמד על עלייה של 1%. נתוני יוני עדכנו לירידה של 0.9% (הנתון הקודם עמד על ירידה בשיעור גבוה של 1.8%).

מניות במרכז

טסלה קפצה ב-5.3% לאחר שאנליסטים העלו את מחיר היעד של טסלה ל-400 דולר.

טבע דיווחה על הצלחה בשני ניסויים בשלב 3 לתרופת ה-reslizumab שנערכו במטופלים בעלי אסטמה מתונה עד חמורה. על פי הערכות, שוק התרופות לאסטמה החמורה עומד על כ-7.5 מיליארד דולר בארה"ב ובאירופה. בשני המחקרים, הטיפול ב-reslizumab הדגים הפחתה משמעותית, מבחינה קלינית וסטטיסטית, בתדירות ההתקפים בהשוואה לפלצבו. התרופה אף הראתה השפעה חיובית על מדדים של תפקודי ריאות ושליטה באסטמה, כאשר מידע נוסף מהמחקרים יוצג בקונגרס השנתי של איגוד הנשימה האירופה במינכן ב-6 בספטמבר. 

העלאת דירוג לטסלה: סטיפל (Stifel) העלה את ההמלצה על מניית טסלה מ"החזק" ל"קניה" וקבע מחיר יעד של 400 דולר.

מיזוג בענף הספנות: חברת הקרוזים נורבגייאן קרוז (Norwegian Cruise- NCLH) הודיעה על רכישת החברה (הפרטית) Prestige Cruises תמורת 3.03 מיליארד דולר בעסקת מזומן ומניות. פרסטיז' מחזיקה בחברות שיט התענוגות Oceania Cruises ו-Regent Seven Seas המפעילות 5 ו-3 ספינות בהתאמה - כך שמבחינת נורבגייאן מדובר בהתרחבות של 8 ספינות. "הרכישה מספקת הזדמנות מצויינת לנורבגייאן להגדלת השוק שלנו, תוך צירוף שתי חברות ומותגים מבוססים ומצליחים, הפעילים ברמה הגבוה ביותר של תחום הקרוזים, עם קהל לקוחות נאמן", אמר מנכ"ל נורבייאן, קוון שיהאן (Kevin Sheehan). 

סיטונאית הרהיטים קונס (Conn`s) פרסמה דוחות מאכזבים והורידה את תחזית הרווח השנתית. החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני (שהסתיים ב-31 ביולי) עם רווח של 17.7 מיליון דולר או 48 סנט למניה. הרווח המתואם עמד על 50 סנט למניה, משמעותית מתחת לציפיות האלניסטים שעמדו על 75 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-353 מיליון דולר, מול צפי ל-353.9 מיליון דולר. החברה חתכה את תחזית הרווח המתואם השנתית ל-3-2.80 דולר למניה, מול תחזית מוקדמת לרווח של 3.70-3.40 דולר למניה. 

קמעונאית המוצרים המוזלים דולר ג'נרל (Dollar General) הגדילה את סכום הצעת הרכש שהגישה ליריבה הקטנה יותר פמילי דולר (Family Dollar): ההצעה המעודכנת עומדת על 80 דולר למניה, לאחר שבהצעה הקודמת שנדחתה על ידי דירקטוריון פמילי דולר עמד הסכום על 78.5 דולר למניה. מנכ"ל דולר ג'נרל ריק דרילינג (Rick Dreiling), אמר על ההצעה החדשה כי "אנחנו בטוחים שהעדכון נותן מענה לכל הבעיות שצויינו על ידי דירקטוריון פמילי דולר, כנימוק לדחיית ההצעה הקודמת. דרילינג הוסיף שבמקרה של דחייה נוספת מצד הדירקטוריון תשקול דולר ג'נרל לפנות ישירות לבעלי המניות של החברה.

פמילי דולר הגיבה להצעה המעודכנת ואמרה כי הדירקטוריון ישקול את ההצעה המשופרת, אך נכון לעכשיו ההעדפה היא עדיין להצעת הרכישה שהגישה לה הסיטונאית המתחרה דולר טרי (Dollar Tree) שמציעה 74.50 דולר לכל מניית פמילי דולר. הצעת דולר טרי נמוכה יותר מהצעת ג'נרל המעודכנת (וגם מזו הקודמת), אך פמילי דולר חוששת כי עסקה עם ג'נרל תיצור קושי מבחינת חוקי ההגבלים העסקיים. ג'נרל אומרת כי הצעתה המעודכנת תמנע קשיים אלה, אך נכון לעכשיו נראה כי פמילי לא משתכנעת.

מקדונלד'ס הודיעה על עדכון ושיפור מדיניות הביטחות בסין, לאחר שכשלים בריאותיים שהתגלו באחד הספקים הגדולים בסין פגעה בתדמיתה וגרמה לירידה במכירות במדינה. החברה תרחיב את מערך מצלמות הוידאו במפעלי הספקים בסין ותגדיל משמעותית את כמות הביקורות, שמחציתן תיעשה ללא התראה מוקדמת.

נייקי נסחרה על רקע הדיווחים כי קווין דוראנט, כוכב אוקלהומה סיטי ת'אנדר מה-NBA, חתם על הסכם חסות חדש עם החברה, לתקופה של 20 שנה. דוראנט, שלאחרונה קיבל הצעה בשווי 250 מיליון דולר מאנדר ארמור (Under Armour), החליט להישאר מחויב לנייקי, שהציעה לו חוזה ל-20 שנה בשווי של 300-350 מיליון דולר.

אפל צפויה למקד בימים הקרובים תשומת לב רבה, לקראת אירוע ההשקה הצפוי ב-9 בספטמבר. לפי ההערכות, החברה עתידה לחשוף באירוע שני דגמי אייפון חדשים, בגודל 4.7 אינץ' ו-5.5 אינץ', שיכללו שידרוגי חומרה מתבקשים כמו מעבד מהיר וסוללה חזקה יותר, שילוב של שבב NFC ושינוי עיצוב משמעותי. בנוסף, אפל צפויה להציג שירות תשלום סלולרי, ולפי דיווחים בארה"ב חתמה לשם כך על הסכמים ארוכי טווח עם ויזה, מאסטר קארד ואמריקן אקספרס. עוד מדווח כי אפל עשויה לחשוף באירוע גם מוצר מחשוב לביש חדש, ככל הנראה מדובר בשעון חכם שזוכה בשלב זה לכינוי iWatch.