המדדים בניו יורק עלו בהובלת ענקיות הנפט והגז

המסחר בוול סטריט ננעל היום (ג') בעליות בהובלת ענקיות האנרגיה: דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-0.8%.

הנפט מסוג קרוד עלה ב-2% וננעל על 94.8 דולר לחבית, לאחר שכבר נסחר ברמה של 92.5 דולר לחבית במהלך היום. הנפט מסוג ברנט עלה ב-1.4% וננעל על 99.2 דולר לחבית.

מחיר החוזה על הזהב התחזק ב-0.1% (1.60 דולר) לרמה של 1,236.70 דולר לאונקיה.

הבורסות המרכזיות של אירופה סגרו את היום במגמה שלילית. פוטסי נחלש ב-0.2%, דאקס ירד ב-0.3% וקאק איבד 0.4%. מדד Stoxx Europe 600 ירד ב-0.3%.

ברקע המסחר 

הלשכה המרכזית לסטיסטיקה בארה"ב פירסמה שני נתוני מאקרו מעניינים, גם אם פחות משמעותיים מבחינת שוק ההון (שכן הם מתייחסים לשנה שעברה): ההכנסה החציונית למשפחה עמדה ב-2013 על 51,939 דולר לשנה, ללא שינוי משמעותי בהשוואה לשנים 2013 ו-2012. ההכנסה החציונית נמוכה ב-8% מזו שנרשמה ב-2007, טרם פרוץ המשבר הפיננסי; שיעור העוני ירד בשנת 2013 לרמה של 14.5%, בהשוואה ל-15% בשנה שעברה. זוהי הירידה הראשונה שנרשמה בנתון זה מאז שנת 2006. 45.3 מיליון בני אדם בארה"ב חיים מתחת לקו העוני (או ברמתו). סף השכר הקובע עמד ב-2013 על 23,834 דולר למשפחה בת 4 נפשות.

מניית אפל ירדה כשברקע דיווחים בתקשורת בסין לפיהם האייפון 6 החדש לא יגיע לחנויות בסין עד סוף 2014. העיתון 21st Century Business Herald היוצא בסין מדווח כי אפל לא הצליחה להגיע להסכמות עם משרד התעשייה והטכנולוגיה במדינה על תנאי שיווק הסמארטפון החדש, כך שתחילת השיווק עשויה להידחות בכמה חודשים.

אמש דווח בארה"ב כי עליבאבא תעלה את טווח המחירים בהנפקה הצפויה בניו יורק ל-66-68 דולר למניה, בעקבות ביקושים גדולים מצד משקיעים. התמחור הקודם שהגישה החברה עמד בטווח של 66-60 דולר. שלמה קופר אנליסט בכיר במגמות כותב היום בסקירה: "קשה לתאר את ההתרגשות של המשקיעים לקראת הנפקת עליבאבא שצפויה להיות ההנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה. המשקיעים והקרנות מנקים מדפים ומוכרים את מניות האינטרנט על מנת לעשות מקום בתיקי ההשקעות להנפקה המדוברת".

קבוצת הנדל"ן וושינגטון פריים (Washington Prime Group - WPG) תרכוש את חברת הנדל"ן גלימצ'ר (Glimcher Realty Trust - GRT) בעסקת מניות ומזומן בשווי של 4.3 מיליארד דולר (הכוללת תשלום חובות). הפורטפוליו המשותף של שתי החברות יכלול 119 נכסים ושטח של 68 מיליון רגל רבוע (square feet) להשכרה. החברה הממוזגת תיקרא WP Glimcher ומרכז החברה יפעל מהמטה הקיים של גלימ'צר באוהיו. מניית גלימצ'ר קופצת בטרום מסחר ב-30%. מניית וושינגטון פריים עדיין אינה פעילה בשלב הטרום.

לקראת ישיבת הפד והעדכון המוניטרי של מחר: סקר מנהלי הקרנות של מריל לינץ' לחודש ספטמבר מצא כי המשקיעים צופים הפרדה בין המדיניות המוניטרית של הפד לזו של הבנק המרכזי האירופי. הסקר מצא כי המשקיעים משוכנעים שהבנק המרכזי של ארה"ב יעלה את הריבית באביב 2015, ובמקביל מאמינים בהתאוששות בשווקי המניות באירופה - זאת לאחר סנטימנט שלילי במיוחד שנרשם בסקר חודש אוגוסט.

הציפיות להידוק המדיניות המוניטרית של הפד האמריקני גדלו וכ-48% מהמשקיעים סבורים כי העלאת הריבית הראשונה מזה תשע שנים תתרחש ברבעון השני של 2015. בחודש שעבר רק 38% מהמשקיעים תמכו בעמדה זו.

במקביל, לאור החלטת הבנק המרכזי האירופי להוריד את שיעור הריבית לכמעט אפס, הגדילו מנהלי התיקים את החשיפה למניות גוש היורו. 18% מחזיקים את האזור במשקל יתר, עלייה של 5% לעומת חודש אוגוסט. בנוסף, 11% מהמשקיעים ציינו כי הם מעוניינים שאירופה תמשיך להיות במשקל יתר ב-12 החודשים הקרובים. 42% המשקיעים הגלובליים צופים כי הבנק המרכזי של אירופה ינקוט במדיניות של הקלה כמותית (QE) עד לסוף שנת 2014, עלייה של 10% לעומת חודש אוגוסט השנה.

מאקרו

מכירות ענף התעשייה והשירותים בחודש יולי נותרו ללא שינוי - צפי השוק עמד על עלייה של 0.1%, לאחר עלייה של 0.1% שנרשמה ביוני. ב-12 החודשים האחרונים נרשמה עלייה של 1.8% במכירות. הנתון של 0 אחוז שינוי הוא הנמוך ביותר שנרשם מאז חודש דצמבר, והוא הושפע מירידה במכירות דלק ומזון. בנתוני הליבה (מכירות התעשיינים ללא מזון, אנרגיה וענף המסחר) נרשמה ביולי עלייה של 0.2%, מעל הצפי שעמד על עלייה של 0.1% ומול עלייה של 0.2% בחודש יוני.

יצרנית מדפסות התלת ממד סטרטסיס (Stratasys - SSYS) חתמה על הסכם לרכישת חברת GrabCAD - חברה המספקת פלטפורמה לשיתוף וניהול קבצי CAD (תיב"ם). סטרטסיס תזכה בפלטפורמת שיתוף מבוססת ענן וצוות תוכנה מוביל אשר יסייעו בהחדרת פתרונות הדפסה בתלת ממד.

חברת שירותי הבריאות הומאנה (Humana - HUM) הודיעה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של 2 מיליארד דולר שתבוצע עד סוף 2016.

יצרנית האלומיניום אלקואה (Alcoa - AA) הודיעה אתמול על הנפקת 25 מיליון בכורה.

חברת התרופות האמריקאית לילי (Eli Lilly - LLY) תשלם לאסטרה זנקה (AstraZeneca - AZN) הבריטית 500 מיליון דולר במסגרת שיתוף פעולה בפיתוח ומסחור התרופה של אסטרה זנקה לאלצהיימר. התשלום יועבר בשלבים שונים על פי התקדמות הפיתוח כשתשלום הראשון יעמוד על 50 מיליון דולר ויועבר ברבעון הנוכחי. לילי תוביל את הפיתוח הקליני של הטיפול, ASD3293, שהשלים את הניסוי בשלב 1. אסטרה זנקה תהיה אחראית על הייצור עם השלמת הפיתוח. מניית אסטרה זנקה בארה"ב רושמת בטרום מסחר ירידה של 1.8% (מתחילת השנה טיפסה ב-24%). מניית לילי עדיין אינה פעילה בטרום (רשמה טיפוס של 28% מתחילת השנה)

אוקסיג'ן ביותראפוטיק (Oxygen Biotherapeutics - OXBT) הודיעה אתמול כי החליטה על עצירת הניסוי ב-Oxycyte, טיפול בפגיעת טראומה למוח הנמצא בשלב הביניים של הניסויים.

ישראליות

רי-ווק (Rewalk - RWLK) זינקה אתמול ב-45% נוספים, כך שיחד עם ההנפקה והקפיצה 113% של יום שישי רושמת נסיקה של 215% משני ימי הפעילות הראשונים בניו יורק.

נובה (Nova Measuring - NVMI) דיווחה כי יצרן שבבים מוביל בחר במערכות המדידה של נובה לתמיכה בפיתוח ובייצור עתידי של שבבים, הכוללים טרנזיסטורים תלת מימדיים בטכנולוגיות ייצור של 10 ו-7 ננומטר.