בדיקה: איזו חברת בנייה מובילה בישראל?

הקבלנים מרוויחים פחות: 95 חברות הבנייה המובילות בישראל רשמו בשנת 2014 מחזור פעילות בהיקף של 43.7 מיליארד שקלים - ירידה של כ-3% לעומת מחזור פעילותן בשנת 2013. כך עולה מניתוח שערכה חברת המידע העסקי Bdi Coface, במסגרת דירוג BDI-CODE לחברות הנדל"ן והבנייה המובילות בישראל, אשר הגיע היום (ג') לידי ynet.

כותרות אחרונות בערוץ הנדל"ן של ynet:

• הכנסת אישרה: רשות מקרקעי ישראל לאוצר
• פינוי-בינוי בנאות אפקה: דירה ב-3.4 מיליון ש'
• ג'סר א-זרקא: תוכנית ל-530 דירות וכפר נופש
  

על פי הניתוח, אחת הסיבות העיקריות לירידה בפעילות חברות הבנייה בשנה החולפת היה הקיפאון שנוצר בענף הנדל"ן, בעקבות הצעת חוק מע"מ אפס שהובילה רוכשי דירות רבים להמתין עם קניית דירה. עם זאת, מציינים בחברה כי הנתונים האחרונים על הביקושים לדירות מראים שהירידה בפעילות הייתה זמנית בלבד.

במסגרת הדירוג ריכזה Bdi מידע על כ-4,000 חברות הבנייה, הביצוע והנדל"ן במשק, כאשר אלה שנכללו נחשבות מובילות לפי מספר פרמטרים כמו הכנסות, מצב פיננסי ומוסר תשלומים. 23% מכלל חברות הבנייה הן חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה, ואילו 77% מהן פרטיות. הבדיקה כוללת הן דירוג של כלל החברות במשק (95 חברות ציבוריות ופרטיות) והן דירוג של החברות הפרטיות בלבד (44 במספר).

על פי דירוג כלל חברות הבנייה במשק, קבוצת הבנייה המובילה היא שיכון בינוי המגלגלת מחזור הכנסות בהיקף של 6.16 מיליארד שקלים ומעסיקה 11,354 עובדים (והחברה-הבת שיכון ובינוי סולל בונה-תשתיות). אחריה חברת אלקטרה, המגלגלת מחזור הכנסות בהיקף של 3.9 מיליארד שקלים ומעסיקה 4,983 עובדים. במקום השלישי נמצאת חברת אפריקה ישראל, המגלגלת מחזור הכנסות בהיקף של 3.8 מיליארד שקלים ומעסיקה 1,400 עובדים (וכן חברת-הבת דניה סיבוס עם מחזור הכנסות של 2.8 מיליארד שקלים ו-1,047 עובדים).

במקום הרביעי נמצאת קבוצת אשטרום, שגלגלה בשנת 2014 מחזור הכנסות של 3 מיליארד שקלים והעסיקה 1,133 עובדים. אחריה במקום החמישי נמצאת קבוצת שפיר, עם מחזור הכנסות בהיקף של 2.3 מיליארד שקלים ו-1,413 עובדים. במקום השישי ממוקמת חברת אורתם סהר הנדסה מקבוצת אורתם מליבו, עם 1.4 מיליארד שקלים הכנסות ו-475 עובדים. במקום השביעי בדירוג כלל חברת הבנייה במשק נמצאת קבוצת תדהר, אחריה קבוצת א. דורי (וחברת דורי בנייה) ובמקום התשיעי י.ח דמרי בנייה פיתוח. את "העשירייה" סוגרת חברת אלקטרה בנייה.

לצפייה בדירוג המלא של כלל חברות הבנייה המובילות במשק לחצו כאן וכאן

החברות הפרטיות גלגלו 9.9 מיליארד שקל

באשר לדירוג חברות הבנייה הפרטיות, במקום הראשון נמצאת קבוצת תדהר המגלגלת מחזור הכנסות בהיקף של 1.2 מיליארד שקלים ומעסיקה 640 עובדים. במקום השני נמצאת חברת אלקטרה בנייה, המעסיקה 220 עובדים ורושמת מחזור מכירות של 931.2 מיליון שקל. במקום השלישי נמצאת חברת אס.ג'י אס חברה לבניין, עם מחזור הכנסות בהיקף של 625 מיליון שקל ו-210 עובדים.

במקום הרביעי נמצאת קבוצת בסט עם 160 עובדים ו-650 מיליון שקל הכנסות. חברת דונה חברה להנדסה ובניין נמצאת במקום החמישי עם 265 עובדים והכנסות שנתיות בהיקף של 530.8 מיליון שקל. במקום השישי בדירוג נמצאת חברת אל-הר הנדסה ובנייה, ובמקום השביעי נמצאת חברת אביסרור משה ובניו. במקום השמיני חברת גיא ודורון לוי ובמקום התשיעי נמצאת חברת צרפתי שמעון. את העשירייה הראשונה בדירוג סוגרת קבוצת מזרחי ובניו השקעות.

סך ההכנסות השנתיות של 44 חברות הבנייה הפרטיות בדירוג חברות הבנייה הפרטיות המובילות בישראל מסתכם ב-9.945 מיליארד שקלים, והן מעסיקות 3,985 עובדים. יצוין כי על פי הדירוג, חברות הבנייה מעסיקות יחדיו 31,400 עובדים - אולם אין נתונים על חלוקה בין עובדים ישראלים לעובדים זרים.

לצפייה בדירוג המלא של חברות הבנייה הפרטיות לחצו כאן

"עלולים לראות קריסות נוספות של קבלני ביצוע"

לדברי אייל ינאי, מנכ"ל משותף בחברת CofaceBdi, "ירידה של אחוז ברווחיות התפעולית של חברות הנדל"ן היא משמעותית ביותר עבורן. אם ניקח, לדוגמא, את 50 הקבלנים הגדולים בישראל, הם ספגו ירידה של כ-250 מיליון שקל ברווח הגולמי שלהם - מה שמסביר, בין היתר, את הקריסות של קבלני הביצוע שראינו בחודשים האחרונים".

באשר לשנת 2015, אומר ינאי כי "בשלב הזה אנחנו רואים חזרה של הקונים לשוק והתאוששות של הענף, אך חלק גדול מהקבלנים עדיין מאוד מתקשים ואנחנו עלולים לראות קריסות נוספות כתוצאה מהטלטלה של 2014 גם בהמשך השנה. בסקר שביצענו אנחנו רואים אופטימיות גדולה של הקבלנים לגבי השנים 2015 ו-2016, כי הריבית הנמוכה מאפשרת לגייס מימון באופן קל יותר; אבל האופטימיות לא במקומה כל עוד הרווחיות נשחקת".