מחזיקי אג"ח ברבוע כחול: "אין סיכוי שהעסקה תעבור"

"ההתנהלות של בעלי ומנהלי רבוע כחול היתה לא ישרה וחסרת תום לב ברמות שאני לא יכול לתאר. העסקה הזו היא חלומות באספמיה ואין סיכוי שהיא תעבור". כך אמר היום אחד ממחזיקי האג"ח הגדולים של חברת אלון רבוע כחול, לקראת ההודעה על כינוס אסיפת המחזיקים שאמורה להתקיים בקרוב.

אסיפת מחזיקי האג"ח אמורה להתכנס בעקבות העסקה שבה רכשו האחים גינדי, בעלי חברת גינדי החזקות, את השליטה ברבוע כחול בתמורה ל-115 מיליון שקל.

כפי שנחשף הבוקר בכלכליסט, המחזיקים להם חבה החברה 380 מיליון שקל, מתנגדים לביצוע העסקה וצפויים לפנות לבית המשפט על מנת לבקש את פירוק החברה ופירעון מיידי של החוב.

"בירן וקפלן עקפו אותנו, זו עסקה הזויה. במקום להכניס כסף לרבוע כחול הם מוציאים אותו" טוענים מחזיקי האג"ח. לדבריהם "במקום שגינדי ישלמו 900 מיליון שקל על השליטה ברבוע כחול נדל"ן (החברה הבת, שתמורתה הציעו האחים גינדי 1.8 מיליארד שקל לפני העסקה), הם קיבלו כרטיס לוטו ב-115 מיליון שקל וזכו".

"יכול להיות שהמטרה של העסקה היא להבריח את המציעים ברבוע כחול נדל"ן, אבל עכשיו רבוע כחול תהיה שלנו, ונעמוד על כך שחברת הבת רבוע נדל"ן תימכר" כך הם מסכמים.

המחזיק המוסדי הגדול תיאר את התחושה הקשה בקרב כל חמשת המחזיקים הגדולים: ילין לפידות, מור בית השקעות, מגדל שוקי הון, אנליסט ואיילים. "הם מנסים להשאיר אותנו בני ערובה בידיים של גינדי".

לדבריו "אם היה להם קצת יושר הם היו מתייעצים איתנו לפני והיינו אומרים להם בדיוק מה דעתנו על העסקה. כעת, נוצר מצב שהם גרמו נזקים לחברה ואנחנו נתבע אותם על כך. בסופו של דבר הם הבריחו את הקונים ברבוע כחול נדל"ן וגם ביצעו העדפת נושים. אם מישהו פה התבלבל, אנחנו נגרום לו להפסיק להתבלבל".