מ-5 יוצא אחד: מי יקנה את מגה?
בעלים של רשתות סופרמרקטים, קבוצות קמעונאיות ורשת ענק אמריקאית הם בין חמשת רוכשי מסמכי המכרז לרכישת 127 סניפי מגה שעומדים למכירה. נאמני מגה ידחו את המועד להגשת הצעות הרכישה ב-10 ימים
מי ירכוש את מגה? עד כה, 5 גופים עסקיים רכשו את מסמכי המכרז המלאים ב-30 אלף שקל. עליהם להוסיף לכך ערבות בנקאית בסך 40 מיליון שקל. בין מגישי ההצעות לקנייה: רשתות השיווק רמי לוי שיווק השקמה, ויקטורי וטיב טעם. יוסי סגול וערן מיטל הגישו הצעת רכישה, לפי הפרסומים: יחד עם רשת הסופרמרקטים האמריקנית קרוגר.
כיוון שהגופים המתעניינים ביקשו דחייה במועד הגשת הצעת רכישה, נאמני מגה, רו"ח גבי טרבלסי, עו"ד אמיר ברטוב ועו"ד אודי גינדס, הודיעו היום (ה') למתעניינים כי הם נענים לפניות שקיבלו, לפיהן לחלק מהמתעניינים נדרש מספר ימים נוספים לצורך השלמת הבדיקות וסגירת המימון לצורך הגשת הצעה.
מהנאמנים נמסר כי "מן הידוע, שניים או שלושה גופים נוספים עומדים בקשר עם הנאמנים, עורכים בדיקות עצמאיות וצפויים לרכוש את מסמכי המכרז. חלק מהמתעניינים הינם גופים בינלאומיים אשר אינם פעילים כיום בישראל".
המתווה הראשון: מזומן או הלוואת מוכר
הנאמנים מסרו כי מגה תימכר באחד משני מתווים. המתווה הראשון כולל תשלום מלא במזומן, כשעל המציע לנקוב בסכום הרכישה המלא. או שהמציע ישלם סכום זה במלואו ביום העברת החברה לניהולו או שביום העברת הזכויות ישלם במזומן 150 מיליון שקל ואת היתרה ישלם בעד 12 תשלומים רבעוניים נושאי ריבית (צמוד למדד + 4%), לתקופה של עד 3 שנים. תינתן לקונה אופציה לפירעון מוקדם ללא עמלת פירעון מוקדם.
עוד נמסר מהנאמנים כי זוהי הלוואת מוכר שכנגדה, "יידרש המציע להעמיד בטחונות, להזרים לחברה הון עצמי בסך של לפחות 150 מילון שקל שישמשו לפעילותה של החברה ולרכישת המלאי, כאמור בהמשך וכן לעמוד במגבלות מסוימות כגון אי משיכת דיבידנד או דמי ניהול".
המתווה השני: 5 תשלומים ישירות לספקים ונותני השירותים
במסגרת המתווה השני, מתווה תפעולי, הרוכש ישלם תשלום ראשון של 150 מיליון שקל במזומן, ביום בו החברה תעבור לחזקתו. היתרה תוגדר כחוב עבר תפעולי של מגה, בסכום שיוצע על ידי הקונה. היתרה הזאת, תשולם ישירות לספקים ונותני שירותים כפי שיורו הנאמנים, בחמישה תשלומים רבעוניים החל מ-1 ביולי 2016. את רשימת הספקים ונותני השירות יקבל הקונה מהחברה תוך 60 ימים מהעברת הבעלות עליה.
במידה ולפי ההצעה, החוב התפעולי יעלה על 350 מיליון ש', המציע יכול יהיה להותיר את החלק שמעל ה- 350 מיליון שקל כחוב פיננסי, נושא ריבית שנתית (פריים +1.5%) שיפרע בעד 12 תשלומים רבעוניים, כך מסרו הנאמנים. יהיה עליו לעמוד במגבלות מסוימות כגון אי משיכת דיבידנד או דמי ניהול.
במתווה זה, כמו גם במתווה הראשון, על המציע גם לרכוש במזומן, במועד העברת החברה לניהולו, את המלאי שבידי החברה, נכון לאותו מועד.
למגה קמעונאות 127 סניפים תחת המותגים מגה, מגה בעיר וזול בשפע. ההצעה למכירת הרשת כוללת גם מכירת זכויות הרשת במועדון הלקוחות הכולל 1.5 מיליון צרכנים. לרשת תדמית "יקרה" וגם המותג המוזל שהשיקה You לא עזר לנפץ את התדמית הזאת, מה שהביא לזליגת צרכנים לרשתות מתחרות בשוק הצפוף של רשתות המזון בישראל ובסופו של דבר להקפאת הליכים של הרשת.
לפנייה לכתב/ת 
