כמה כסף מושקע בתעשיית ניהול התיקים?
הרשות לניירות ערך חושפת נתונים על פעילות חברות לניהול תיקי ההשקעות בשנת 2015, מהנתונים עולה כי 35% מהתיקים של המשקיעים הפרטיים מושקעים בעיקר בקרנות נאמנות. מה שווי הנכסים בתיקים הפרטיים וכמה מרוויחות חברות הניהול מהעמלות?
תעשיית ניהול תיקי ההשקעות בישראל בשנת 2015 נחשפת, הרשות לניירות ערך פרסמה היום (א') נתונים מהם עולה כי חלה עלייה בשווי הנכסים המנוהלים ע"י חברות לניהול תיקי השקעות בשנה החולפת, והשווי הכולל עמד על 262 מיליארד שקל לעומת כ-255 מיליארד שקל בסוף 2014.
לכתבות נוספות בנושא:
הפחתת המיסוי על רווחים תציל את הבורסה"
איזו חברה חילקה הכי הרבה דיבידנד ב-2015?
הריבית הנמוכה במשק מעודדת משקיעים רבים לחפש אלטרנטיבות טובות להשקעה וכך צמחה לה תעשיית ניהול תיקי ההשקעות. על פי הנתונים, קיימות בארץ 124 חברות לניהול תיקי השקעות ומתוכן 18 חברות גדולות המהוות את השחקנים הגדולים ביותר בענף המנהלות מעל 5 מיליארד שקל או שיש להן לפחות אלף לקוחות.
18 החברות הגדולות ניהלו ב-2015 ביחד 86% מכלל הנכסים, שהם בשווי של 226 מיליארד שקל, לעומת שווי נכסים של 221 מיליארד שקל בשנת 2014.
כמה כסף הושקע ע"י המשקיעים הפרטיים? שווי הנכסים של המשקיעים הפרטיים עמד על כ-162 מיליארד שקל בשנת 2015 לעומת 156 מיליארד שקל שהושקעו ב-2014.
שווי הנכסים של משקיעים מוסדיים (בקרנות נאמנות, קופות גמל וקרנות פנסיה) עמד על כ-100 מיליארד שקל ב-2015 לעומת 99 מיליארד שקל ב-2014.
כמה משקיעים בקרנות נאמנות? נתוני הרשות לניירות מראים כי שיעור תיקי הלקוחות שרוב הנכסים (50% ומעלה) מושקע בקרנות נאמנות עומד על 35% מסך כל התיקים של המשקיעים הפרטיים. בסך הכול מדובר על כ-30 אלף תיקים כאלה כאשר תיק ממוצע כזה, המושקע ברובו בקרנות נאמנות, עומד על כ-890 אלף שקל.
רוב תיקי ההשקעות הפרטיים (65% מסך כל התיקים) אינם תיקי קרנות ורוב הנכסים בהם מושקעים בניירות ערך אחרים. בשנה החולפת נרשמו כ-56 אלף תיקי השקעות כאלה וגודל ממוצע של תיק בקבוצה זו הוא כ-2.4 מיליון שקל.
השילוב של קרנות נאמנות בתיק השעות פרטי מציע למשקיעים מגוון יתרונות ובראשם פיזור טוב יותר של הנכסים וסיכון מופחת אך קרן הניהול יקרה יותר בהשוואה לדמי ניהול שנגבים מלקוחות בתיקי השקעות שאינם תיקי קרנות. לבתי ההשקעות טוב יותר שהלקוחות ירכשו את קרנות הנאמנות דרך ניהול תיקים ולא יקנו את הקרנות נאמנות ישירות מהבנקים כיוון שכך הם יכולים לקבל את הפטור מעמלה לבנקים. בתי ההשקעות פטורים מהתשלום של עמלת ההפצה מדמי הניהול שהם מקבלים מהלקוחות.
אצל 7 חברות ניהול תיקים שיעור זה של ההכנסות מעמלות עמד על 10% עד 50% מסך ההכנסות מדמי הניהול.
לפנייה לכתב/ת 
