בעקבות המשבר ברוסיה: אפריקה ישראל בדרך להסדר חוב

אפריקה ישראל שבשליטת לב לבייב הודיעה הערב (ג') על כוונתה לפתוח במו"מ על הסדר חוב נוסף. זאת עקב החרפת המשבר הכלכלי ברוסיה, באופן שגרם להרעה מהותית במצבה הפיננסי.

כתבות נוספות בערוץ הכלכלה

השר חיים כץ נחקר בחשד לשימוש במידע פנים

הבור התקציבי: 15 מיליארד שקל ב-2017

רשות המסים: הטבות של 6.4 מיליארד ש' לטבע

החברה פרסמה הערב הודעה לתקשורת על כוונתה לפתוח בהידברות עם כלל מחזיקי האג"ח של החברה לגיבוש תכנית לארגון מחדש של מצבת התחייבויותיה. בתקופה האחרונה, כפועל יוצא מהחרפת הקונפליקט המדיני - פוליטי בין רוסיה לאוקראינה שגרר הטלת סנקציות כלכליות על רוסיה על ידי הקהילה הבינלאומית, לצד ירידה דרמטית במחירי הנפט בעולם ופיחות חריף במטבע המקומי נקלע המשק הרוסי למשבר עמוק שטרם ניתן לאמוד בבירור על סיומו בטווח הקצר ואף מעבר לכך.

חברת אפי פיתוח, המרכזת את נכסיה ופעילות הנדל"ן של אפריקה ישראל ברוסיה ספגה שחיקה מתמשכת בהכנסותיה ורווחיה, ורשמה הפחתות בהיקף מצטבר של מאות מיליוני דולר בשווי נכסי הנדל"ן להשקעה שלה.

כפועל יוצא של התרחשויות  קיבלה אפי פיתוח הודעה מהבנק הרוסי VTB, שהעמיד לרשותה ליווי בנקאי בהיקף של כ-611 מיליון דולר בפרויקטים אפימול ואוזרקובסקיה III, המתריע על כך שחלה הרעה מהותית במצב הפיננסי של החברה, וכי קיימות נסיבות נוספות שהלוואות לא יסולקו במועדיהן. לאור זאת, הודיע הבנק הרוסי שהיה וההשלכות השליליות הללו לא יוסרו, אזי יממש את זכויותיו לדרוש פירעון מוקדם של ההלוואות. מעבר לכך, בוחנים הצדדים אפשרות שההלוואות תפרענה בתמורה למספר נכסים מהותיים.

במידה ויוסכם על עסקת ההחלפה תרשום בגינה אפי פיתוח קיטון בהון בסך של כ-266 מיליון שקל בדו"חותיה הכספיים בכפוף למבנה העסקה מול הבנק.

נזכיר כי מכניסתו לתוקף של הסדר החוב שנחתם במאי 2010, מימשה החברה נכסים בהיקף כולל של כ-6.7 מיליארד שקל ופרעה התחייבויות בהיקף כולל של כ-4.8 מיליארד שקל. כמו כן, במהלך התקופה השקיעו בעלי מניותיה כ-1.35 מיליארד שקל.

אברהם נובוגרוצקי (נובו), מנכ"ל אפריקה ישראל: "המשבר העמוק שפקד את הכלכלה הרוסית בשנתיים האחרונות והחריף בחודשים האחרונים, השליך לרעה על שוק הנדל"ן ברוסיה, וכפועל יוצא על נכסי הנדל"ן של אפי פיתוח. אנו ערים לכך, שמשבר זה טרם חלף והוא ממשיך להציב אתגרים מורכבים בפנינו ובפני חברות בינלאומיות הפועלות במדינה זו.

"לאור ההתמודדות עם האתגרים בשוק הרוסי, הוחלט בשנית לגבש תכנית לארגון מחדש של מצבת התחייבויותיה של אפריקה ישראל. החלטה זו הינה בבחינת הכרח המציאות, וזאת כדרך יחידה לאפשר לחברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי כלל מחזיקי אגרות החוב שלה. תוך, מחויבות לשמירה על הוגנות ויחס בלתי מפלה בין מחזיקי אגרות החוב".