זינוק של 87% ברווח של בנק לאומי

בוקר של דו"חות בנקים בבורסה של תל אביב: בנק לאומי סיכם את הרבעון השני השנה עם רווח נקי של 970 מיליון שקל, לעומת 518 מיליון שקל ברבעון המקביל - עליה של כ-87%. התשואה להון הרבעונית היא 13.7% לעומת 7.8% ברבעון המקביל.

הכנסות הריבית הרבעוניות הסתכמו בקצת מעל 2 מיליארד שקל- עלייה של 1.7% אל מול הרבעון המקביל, וההכנסות שלא מריבית עמדו על 1.54 מיליארד שקל - עלייה של 56%.

כתוצאה מגביות משמעותיות שביצע הבנק אל מול לווים גדולים, הוא רשם הכנסות של 154 מיליון שקל מהפסדי אשראי, בניגוד להוצאות של 12 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

בדומה למזרחי טפחות, דיסקונט ופועלים, גם בלאומי נרשמה ירידה בהכנסות בעמלות - במקרה של לאומי עמדה הירידה על 4.4%, שהסתכמו ברבעון ב-989 מיליון שקל מול מיליארד שקל ברבעון המקביל.

במהלך המחצית הראשונה של השנה הבנק רשם ירידה משמעותית של 17% בהכנסות מפעילות ני"ע בהשוואה למחצית הראשונה של 2015 (ירידה בסעיף זה נרשמה גם בבנקים האחרים).

יחס היעילות של הבנק לא השתפר ועלה בכמה אחוזים אל מול סוף מחצית ראשונה של 2015. יחס היעילות המשקף הוצאות לעומת הכנסות עומד על 69.4% - לעומת יחס של 65.9% ב 2015.

יתרת תיק האשראי של הבנק בתום המחצית הראשונה של 2016 עמדה על 266 מיליארד שקל- עלייה של 1.78% בהשוואה לתחילת השנה. יתרת הפקדונות עומדת על כ-340 מיליארד שקל - עלייה של 3.4% מתחילת השנה. תיק האשראי של הבנק רשם עלייה בהיקף האשראי לעסקים מול ירידה בהיקף האשראי למשקי הבית. 

הבינלאומי: הרווח הנקי גדל בכ-14%

הבנק הבינלאומי, בבעלותו של צדיק בינו, סיכם את הרבעון השני עם רווח נקי של 143 מיליון שקל לעומת 125 מיליון שקל ברבעון המקביל - עליה של כ-14%. התשואה על ההון היא 7.6% לעומת 7% ברבעון המקביל, עלייה של 0.6%.

עסקת מכירת הזכויות בויזה אירופה לויזה העולמית השפיעה לטובה על הרווח הנקי ברבעון השני בכ-39 מיליון שקל.

הכנסות הבנק מריבית עמדו על 534 מיליון שקל - עליה של 4% והכנסות הבנק שלא מריבית עמדו על 404 מיליון שקל - עליה של 8%. הבינלאומי כמו גם יתר הבנקים הגדולים רשם הכנסות נמוכות מעמלות לעומת הרבעון המקביל. הכנסות של 329 מיליון שקל - ירידה של 4%.

בנק דיסקונט: ירידה בהכנסות מעמלות

מוקדם יותר הבוקר פורסמו גם דוחות בנק דיסקונט, בניהולה של לילך אשר-טופילסקי. הבנק סיכם את הרבעון השני של 2016 עם רווח נקי של 393 מיליון שקל, מול 270 מיליון שקל רווח ברבעון השני אשתקד - עלייה של 45%. התשואה על ההון טיפסה ברבעון המדווח על 12.3% לעומת 8.7% ברבעון המקביל.

דיסקונט נהנה ברבעון השני מהכנסה חד פעמית של כ-178 מיליון שקל בעקבות מנגנון חלוקת הרווחים שנלווה להשלמה בעסקת רכישת ויזה אירופה על ידי ויזה העולמית. בנטרול עסקת ויזה אירופה התשואה על ההון היא נמוכה בהרבה ועומדת על 7.4%.

יתרת תיק האשראי של הבנק מסתכמת ב-133 מיליארד שקל- צמיחה של 4.6% מתחילת השנה וצמיחה של 10.7% ב-12 החודשים האחרונים. יתרת פקדונות הציבור מסתכמת ב- 162 מיליארד שקל - עליה של כ-3% מתחילת השנה ושל 6.7% בהשוואה לרבעון המקביל.

יחס היעילות של בנק, שסובל לאורך שנים מיחס יעילות טעון שיפור, עמד בתום הרבעון על 71% (הוצאות חלקי הכנסות) לעומת 76% בתום המחצית הראשונה של 2015. ואולם בנטרול הרווח של עסת ויזה אירופה יחס היעילות פחות טוב וגבוה יותר ועומד על 75.8% - דומה מאוד ליחס שנרשם בתקופה המקבילה.

דיסקונט הציג עלייה רבעונית של 3.5% בסעיף הוצאות השכר והנלוות - 861 מיליון שקל ברבעון השני אל מול 832 במקביל. הוצאות השכר,בדיסקונט וביתר הבנקים, הן החלק העיקרי בכלל ההוצאות של הבנק.

הרווח המימוני של הבנק לרבעון השני השנה הסתכם ב-1.58 מיליארד שקל לעומת 1.2. מיליארד שקל ברבעון המקביל - עליה של 32%. הרווח מפעילות שוטפת הסתכם ב- 1.15 מיליארד שקל - עליה של כ-6%. עיקר העליה ברווח מיוחס לעסקת ויזה אירופה. הבנק גם רשם רווחים ממימוש אגרות חוב בהיקף של 43 מיליון שקל, מול 24 מיליון שקל ברבעון המקביל.

אחת הסיבות לפער השלילי המנוטרל ברווח הנקי בין הרבעונים טמונה בין היתר בהכנסות מעמלות - אלו הסתכמו ב-633 מיליון שקל ברבעון השני אל מול 655 מיליון שקל ברבעון המקביל - ירידה של 3.4%. בכך מציג דיסקונט מגמה התואמת את יתר הבנקים (מזרחי-טפחות ובנק הפועלים) שפרסמו את הדוחות שלהם לרבעון השני עד כה - מגמה של ירידה בהיקף ההכנסות מעמלות במערכת הבנקאית. בין היתר בשל רגולציה, פעילות פחות של לקוחות בשוק ההון (בה ניכרת בדיסקונט ירידה של 13.7% בגביית העמלות בין המחציות המקבילות) ומעבר של לקוחות למסלולי העמלות החודשיים המנהיגים חיוב חודשי קבוע.